ProCharted

ProCharted è pensato per gli studi commercialisti che hanno bisogno di organizzare il lavoro con i clienti, monitorare le scadenze fiscali e coordinare il personale senza dover ricorrere a solleciti manuali. Gli studi possono gestire in un unico posto i clienti e i relativi incarichi fiscali, contabili, di gestione delle paghe o di altro tipo, associando a ciascun incarico date di scadenza, collaboratori assegnati, sottoattività, note e documenti. Il lavoro può essere visualizzato per stato, scadenza, cliente o collaboratore, così da aiutare il personale a capire cosa è pronto, in corso, in ritardo o in attesa di informazioni dal cliente. È possibile programmare incarichi ricorrenti per servizi periodici, come la contabilità mensile e gli adempimenti trimestrali. Regole automatizzate e sequenze di e-mail possono inviare richieste di documenti e promemoria, aggiornare lo stato del lavoro o avvisare i colleghi quando cambia un incarico o un cliente risponde. ProCharted include anche il monitoraggio del tempo, la fatturazione e la gestione dei pagamenti, dashboard e report per controllare il carico di lavoro, le scadenze, il tempo non fatturato e le fatture non ancora saldate. Le integrazioni con la posta elettronica di Outlook e QuickBooks Online aiutano gli studi a collegare le comunicazioni con i clienti ai flussi di lavoro contabili. Può essere adatto agli studi che desiderano riunire in un unico sistema la gestione dello studio, il monitoraggio dei flussi di lavoro e i solleciti ai clienti.

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