PortfolioPilot

PortfolioPilot è pensato per gli investitori autonomi che desiderano visualizzare insieme i propri investimenti e gli altri asset e capire come è posizionato il loro portafoglio. Puoi collegare i conti finanziari o inserire manualmente le posizioni, quindi esaminare l’andamento del portafoglio, un punteggio del portafoglio e l’esposizione alle diverse classi di attività, ai settori e ai Paesi. Le analisi del rischio e della diversificazione possono aiutare a individuare concentrazioni e altri aspetti da approfondire. La piattaforma fornisce suggerimenti di investimento specifici per il portafoglio, basati sulle tue posizioni, sui tuoi obiettivi e sulle tue preferenze di rischio, insieme ad analisi di mercato ed economiche. Gli strumenti di pianificazione supportano le proiezioni pensionistiche e la modellazione di scenari; gli strumenti per scoprire azioni e fondi ti aiutano a fare ricerche sugli investimenti. Un assistente AI può rispondere alle domande sul tuo portafoglio e simulare modifiche ipotetiche. PortfolioPilot è in sola lettura: può fornire analisi e proposte preliminari, ma non effettua operazioni sul tuo conto di intermediazione. Alcune funzionalità variano in base al piano.

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