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Moneytree è pensato per i consulenti finanziari che desiderano confrontare portafogli d’investimento e spiegare come le diverse scelte possano influire sul piano di un cliente. Gli strumenti Merit consentono ai consulenti di creare portafogli e confrontarne il potenziale rischio e rendimento, per poi esaminare le posizioni, l’esposizione al rischio e la ripartizione geografica. I consulenti possono inoltre confrontare più scenari utilizzando dati storici e ipotetici e presentare visivamente i risultati durante gli incontri con i clienti. È progettato per la ricerca e l’analisi dei portafogli, non per la gestione del budget personale o il monitoraggio dei conti familiari.
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