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Carry è una piattaforma di pianificazione finanziaria e di investimento progettata per lavoratori autonomi, imprenditori e professionisti ad alto reddito. Aiuta gli utenti a gestire i conti pensionistici fiscalmente vantaggiosi, inclusi Solo 401 (k) e IRA tradizionali o Roth, insieme a conti di intermediazione imponibili. La piattaforma supporta opzioni di investimento come azioni, ETF, fondi comuni di investimento, portafogli gestiti, fondi del mercato monetario, criptovaluta tramite IRA idonei e asset alternativi selezionati. Carry fornisce strumenti per investimenti fiscalmente efficienti e pianificazione pensionistica, comprese conversioni Roth automatizzate, contributi ricorrenti, gestione della liquidità tramite Smart Yield e opzioni di investimento automatizzate tramite il suo servizio Roboadvisor. Gli utenti autonomi idonei possono impostare e gestire un Solo 401(k), mentre la piattaforma offre anche accesso a funzionalità di investimento autodiretto e guida formativa per esplorare le strategie fiscali. L'idoneità del conto, la disponibilità dell'investimento, il trattamento fiscale e le restrizioni applicabili variano in base alle circostanze dell'utente e al tipo di conto.
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