Asset-Map

Per i consulenti finanziari e i professionisti della pianificazione finanziaria, Asset-Map aiuta a rendere più facile comprendere e discutere la situazione finanziaria di un nucleo familiare. I consulenti possono raccogliere informazioni dai clienti o dai potenziali clienti tramite un’intervista di scoperta online, quindi organizzare i membri del nucleo familiare e le entità insieme ad attività, debiti, redditi e coperture assicurative in un report visivo. La piattaforma include anche strumenti per esaminare i principali dati finanziari, individuare potenziali rischi e carenze nel finanziamento degli obiettivi, nonché creare versioni ipotetiche della mappa basate su scenari «what-if», senza modificare i dati originali. I consulenti possono generare report destinati ai clienti e, se la funzione è abilitata, condividere informazioni selezionate tramite un portale clienti con accesso controllato. I clienti possono eventualmente proporre aggiornamenti, che il consulente esamina prima che vengano apportate modifiche. Asset-Map è pensato principalmente come ambiente di lavoro per i consulenti, utile a organizzare le informazioni sul nucleo familiare e a supportare le conversazioni di pianificazione, non come app autonoma per consumatori dedicata alla gestione del budget o alla compravendita di investimenti. La disponibilità delle funzionalità può dipendere dalle impostazioni dello studio o dal tipo di abbonamento.

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