Pontera

Pontera adalah platform teknologi keuangan yang dirancang untuk membantu penasihat keuangan mengelola akun pensiun klien secara lebih efektif. Ini berspesialisasi dalam mengintegrasikan dan mengoptimalkan 401 (k), 403 (b), dan rencana pensiun di tempat kerja lainnya ke dalam strategi keuangan yang komprehensif. Dengan memberikan platform yang aman dan terpusat, penasihat dapat menganalisis, menyeimbangkan kembali, dan melaporkan aset yang ditahan ini, memastikan bahwa keseluruhan rencana keuangan klien kohesif dan selaras dengan tujuan mereka.

Fitur utama Pontera termasuk kemampuannya untuk menyatukan akun pensiun klien dengan portofolio investasi lainnya, yang memungkinkan manajemen tingkat rumah tangga dan penyeimbangan kembali yang efisien pajak. Integrasi ini memungkinkan penasihat untuk memberikan solusi investasi yang dipersonalisasi yang mempertimbangkan semua aspek dari situasi keuangan klien. Platform ini juga mendukung fungsi penagihan dan manajemen, membuatnya lebih mudah bagi penasihat untuk menyediakan layanan manajemen kekayaan holistik.

Kemitraan Pontera dengan lembaga keuangan utama dan penyedia perangkat lunak manajemen kekayaan semakin meningkatkan kemampuannya, menawarkan solusi yang dapat diskalakan bagi penasihat untuk mengelola portofolio keuangan yang kompleks secara efisien. Dengan merampingkan manajemen akun pensiun, Pontera membantu penasihat fokus pada memberikan hasil keuangan yang lebih baik untuk klien mereka, pada akhirnya berkontribusi pada pensiun yang lebih aman dan makmur.

Deskripsi ini dibuat oleh AI (kecerdasan buatan). AI bisa membuat kesalahan. Periksa informasi penting.

Situs web: pontera.com

Penafian: WebCatalog tidak berafiliasi, berasosiasi, diotorisasi, didukung oleh atau dengan cara apa pun secara resmi berhubungan dengan Pontera. Semua produk, logo, dan merek adalah hak kekayaan masing-masing pemiliknya.