Koyfin
koyfin.com
Koyfin adalah platform analitik keuangan yang modern dan hemat biaya yang digunakan oleh lebih dari 30.000 penasihat keuangan dan manajer kekayaan. Ini menyediakan alat untuk membuat portofolio model, menganalisis portofolio klien, membuat proposal klien, dan meneliti saham, ETF, reksadana, dan data ekonomi makro. Koyfin menyediakan data keuangan yang luas, opsi kustomisasi, dan alur kerja yang efisien. Fitur Utama: ▪️ Pelacakan dan analisis portofolio: Pantau dan analisis portofolio model dan portofolio klien dengan metrik dan visualisasi canggih. ▪️ Proposal dan Laporan Klien: Buat proposal dan laporan klien yang ramping dan dapat dicerna yang mudah dipahami oleh investor biasa, tidak seperti alat tradisional yang menghasilkan laporan padat dan kompleks. ▪️ Alat penelitian komprehensif: Stok penelitian, ETF, dan reksa dana. Mengakses data ekonomi makro yang luas. ▪️ Buat substitusi untuk kepemilikan portofolio yang ada: Identifikasi dan monitor kepemilikan substitusi yang akan disiapkan untuk perubahan model. ▪️ Antarmuka intuitif: Menyederhanakan analisis data yang kompleks dengan alat visualisasi. ▪️ Kolaborasi: Mudah berbagi dan berkolaborasi dalam daftar jam tangan dan portofolio dengan tim Anda. ▪️ Keterjangkauan: Menawarkan solusi hemat biaya dengan harga transparan. Untuk informasi lebih lanjut, daftar gratis di koyfin.com atau hubungi [email protected]
Monarch
monarchmoney.com
Monarch adalah cara modern dan menyegarkan untuk mengelola uang dan melacak biaya. Pelacak Keuangan kami adalah alat all-in-one untuk membantu Anda mencapai tingkat kontrol keuangan dan kejelasan tertinggi dengan mudah. Kelola uang dan lacak pengeluaran dengan dasbor khusus, dimodifikasi untuk fokus pada apa yang paling penting bagi Anda. Lacak pengeluaran, pendapatan, dan penghematan secara keseluruhan dengan sederhana dan mudah. Semua aset dan utang dapat ditemukan dalam satu daftar terpadu dengan sinkronisasi akun. Tidak peduli berapa banyak lembaga keuangan yang Anda miliki, Monarch melacak total kekayaan bersih Anda dalam satu tampilan yang disederhanakan. Menghemat uang tidak perlu rumit. Penelitian telah menunjukkan bahwa ketika kita dapat melihat bagaimana perilaku jangka pendek kita berdampak pada tujuan jangka panjang kita, kita lebih cenderung membuat keputusan yang lebih baik. Lacak tujuan keuangan pribadi dan lihat bagaimana perilaku penghasilan, pengeluaran, dan tabungan bulanan Anda bertambah seiring waktu untuk memengaruhi masa depan keuangan Anda. Tingkatkan kehidupan keuangan Anda dengan alat keuangan yang mudah dan sederhana dan sederhana.
MoneyLion
moneylion.com
Hasilkan uang Anda mengaum! Tujuan Anda untuk memiliki kehidupan uang Anda setiap hari - menggabungkan motivasi, pengetahuan ahli & produk inovatif ke dalam satu pengalaman aplikasi yang dipersonalisasi. Perbankan seluler, penarikan tunai, pembangunan kredit, kripto, investasi, dan banyak lagi! Melayani pelanggan 24/7 melalui telepon, chat, dan email.
Carta
carta.com
Penilaian siap audit, penilaian cepat dari para profesional yang telah memberikan lebih banyak 409A daripada siapa pun di industri ini. Carta adalah penyedia 409A independen terkemuka untuk perusahaan panggung swasta dari semua ukuran. Dengan lebih dari 60.000 penilaian profesional, CARTA memegang set data terbesar untuk secara akurat menilai nilai pasar wajar perusahaan dari pra-unggulan hingga tahap akhir. Tim penilaian CARTA terdiri dari para ahli subjek dan industri yang dapat menangani penilaian kompleks dengan peningkatan kebutuhan peraturan dan kepatuhan.
Betterment
betterment.com
Mengelola 401 (k) sangat menantang. Itulah sebabnya Betterment at Work membuatnya sederhana bagi pengusaha untuk menawarkan 401 (k) berkualitas tinggi. Dari dukungan administratif & manajemen investasi yang sedang berlangsung, desain rencana yang disesuaikan dan integrasi penggajian yang ramping - kami melakukan pengangkatan berat sehingga Anda tidak perlu melakukannya. Berikan karyawan Anda akses ke solusi penghematan investasi & pensiun yang mudah digunakan, kuat dengan Portofolio Betterment at Work yang dapat disesuaikan, panduan keuangan yang dipersonalisasi, kemampuan untuk menautkan ke akun eksternal dan berbagai pembangunan kekayaan pelengkap, tabungan, dan alat investasi-semua dapat diakses melalui aplikasi seluler kami. Dengan Betterment at Work, 401 (k) Anda juga dapat ditingkatkan dengan fitur -fitur baru seperti menawarkan kecocokan 401 (k) pada pembayaran pinjaman siswa serta manfaat finansial tambahan seperti manajemen pinjaman siswa kami, 529 Tabungan Pendidikan & 1: 1 Pelatihan Keuangan Manfaat*. Dengan campuran modern 401 (k) dan manfaat kesehatan keuangan ini, serta pendidikan dan alat yang dapat diakses, Betterment at Work dapat membantu Anda menarik & mempertahankan karyawan yang bahagia sambil memberikan manfaat yang mereka butuhkan untuk mencapai tujuan keuangan mereka. *Manajemen Pinjaman Mahasiswa oleh Betterment at Work (“SLM”) disediakan dalam kemitraan dengan spinwheel. 529 akun dan rencana mereka diadakan dan dikelola oleh administrator dan manajer program di luar Betterment. SLM, 529S, dan layanan pembinaan keuangan hanya tersedia sebagai bagian dari penawaran yang dibundel dengan Betterment 401 (k) dalam rencana pro atau andalan; Biaya tambahan berlaku untuk digunakan dalam paket Pro, layanan yang tidak tersedia dalam rencana penting.
RightCapital
rightcapital.com
Didirikan pada tahun 2015, RightCapital adalah perangkat lunak perencanaan keuangan dengan pertumbuhan tercepat dengan kepuasan pengguna tertinggi di antara penasihat. Fitur modern dan intuitif kami membuat proses perencanaan keuangan menjadi mudah. Dari skenario pensiun interaktif dan distribusi efisien pajak hingga evaluasi asuransi, manajemen pinjaman siswa dan perencanaan perkebunan, kami menyederhanakan kompleksitas perencanaan keuangan sehingga siapa pun dapat memahami cara merencanakan masa depan mereka.
Moneyfarm
moneyfarm.com
Mulai Moneyfarm ISA atau Akun Investasi Umum Anda hari ini dan dapatkan portofolio investasi yang terkelola sepenuhnya dengan biaya yang sangat rendah.
Standard Metrics
standardmetrics.io
Standard Metrics adalah platform data otomatis yang memungkinkan transparansi keuangan antara startup dan investor, memberdayakan pendiri untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam menskalakan perusahaan mereka.
Tresmark
tresmark.com
Tresmark memberi Anda akses real-time ke pasar global, termasuk mata uang, pendapatan tetap, ekuitas, komoditas, dan derivatif keuangan. Terminal Tresmark adalah alat penting yang memberi Anda wawasan yang lebih baik tentang pasar keuangan, tarif langsung yang diperbarui untuk harga yang lebih baik pada perdagangan, dan berita instan yang membuat Anda tetap di depan para pemimpin industri lainnya. Tresmark juga memberi pengguna beberapa opsi dasbor dan khusus dan alat ramah pengguna seperti analisis teknis, kalkulator, data bank sentral, peringatan, dan kalender acara.
Altruist
altruist.com
Altruist sedang dalam misi untuk membuat nasihat keuangan independen yang hebat lebih efisien, terjangkau, dan dapat diakses. Platform penasihat keuangan all-in-one perusahaan memberikan alat fidusia dengan alat mutakhir yang dirancang untuk secara substansial menurunkan biaya untuk mengoperasikan bisnis mereka. Penasihat dapat membuka dan mendanai akun, berinvestasi, mengelola, melaporkan, dan menagih, semuanya di satu tempat. Pialang digital sepenuhnya (Altruist Financial LLC, anggota FINRA/SIPC), Altruist memberdayakan penasihat untuk melakukan pekerjaan terbaik mereka dan membantu memastikan klien memiliki pengalaman yang lebih baik dengan uang mereka. Didirikan pada tahun 2018 oleh CEO Jason Wenk, Altruist meluncurkan platformnya pada akhir 2020.
Riskturn
riskturn.com
RISKTURN adalah perangkat lunak bisnis keuangan yang memberikan solusi inovatif untuk perkiraan bisnis berbasis risiko dan memberikan kepercayaan lebih besar dan visibilitas lebih tinggi kepada pengambil keputusan.
OpenGamma
opengamma.com
OpenGamma adalah perusahaan analisis derivatif dengan keahlian tak tertandingi dalam metodologi margin OTC dan ETD, didukung oleh CME, JSCC, Accel, dan Dawn. Tim kami menyatukan perpaduan unik antara keahlian praktisi, kuantitatif, dan rekayasa perangkat lunak. Saat ini, kami dipercaya oleh bank dan pengelola dana global terbesar dan tercanggih, dengan ribuan pengguna bergantung pada analisis kami. Cakupan produk kami mencakup solusi margin (memvalidasi dan mengoptimalkan portofolio yang telah diselesaikan dan bilateral), pemrosesan UMR atau SIMM, dan pelaporan peraturan. OpenGamma telah melibatkan 50+ klien dalam solusi berbasis cloud kami termasuk Bank Investasi Tingkat Satu, Manajer Aset, dan Hedge Funds – yang berhasil memberikan solusi kepada organisasi-organisasi yang menuntut ini dalam jangka waktu yang ditentukan.
Grand
grand.io
Grand bukanlah perangkat lunak GRC biasa. Fokus utama kami adalah membuat kehidupan para praktisi GRC lebih mudah dan menyenangkan. Kami melakukan hal ini dengan mengurangi beban kerja melalui otomatisasi kepatuhan, kolaborasi, AI tingkat lanjut, dan lainnya. Namun yang benar-benar membedakan kami adalah pemberian konten out-of-the-box yang berkelanjutan dan telah dikurasi oleh para pakar industri terkemuka.
Company Watch
companywatch.net
Company Watch adalah solusi perangkat lunak manajemen risiko keuangan komprehensif yang dirancang untuk memberdayakan bisnis dari semua ukuran untuk mengidentifikasi, menilai, dan memitigasi risiko keuangan. Perangkat lunak ini termasuk dalam kategori Manajemen Risiko Keuangan dan Manajemen Risiko Pihak Ketiga & Pemasok, dan ditujukan untuk bisnis yang ingin membuat keputusan berdasarkan informasi mengenai potensi investasi, kemitraan, dan transaksi keuangan. Company Watch menawarkan serangkaian fitur canggih untuk membekali pengguna dengan alat yang mereka perlukan untuk manajemen risiko keuangan yang efektif: • Akuisisi data yang disederhanakan: Mengumpulkan dan menganalisis data dengan mudah dari berbagai sumber, termasuk catatan publik dan daftar sanksi. • Penilaian risiko otomatis: Manfaatkan profil risiko yang telah dibuat sebelumnya dan model penilaian yang dapat disesuaikan untuk mendapatkan pemahaman yang cepat dan mendalam tentang potensi risiko keuangan yang terkait dengan bisnis, pemasok, atau peluang investasi. • Uji tuntas yang ditingkatkan: Lakukan investigasi uji tuntas yang mendalam dengan fitur seperti pencocokan direktur yang ditingkatkan, pemeriksaan anti pencucian uang (AML), pemeriksaan penipuan, dan laporan intelijen bisnis terperinci. • Analisis prediktif: Dapatkan wawasan berharga mengenai kinerja keuangan masa depan melalui alat analisis prediktif mutakhir, yang memungkinkan strategi mitigasi risiko proaktif. • Pelaporan terpusat: Menghasilkan laporan komprehensif yang mengkonsolidasikan seluruh data dan temuan penilaian risiko, memfasilitasi komunikasi yang jelas dan efisien dengan para pemangku kepentingan. Dengan memanfaatkan Company Watch, bisnis dapat merasakan sejumlah manfaat: • Pengambilan keputusan yang percaya diri: Dapatkan kepercayaan diri untuk membuat keputusan keuangan yang tepat dan didukung oleh wawasan berbasis data dan penilaian risiko yang komprehensif. • Mengurangi paparan risiko: Secara proaktif mengidentifikasi dan memitigasi potensi risiko keuangan, meminimalkan potensi kerugian, dan melindungi bisnis Anda. • Peningkatan efisiensi: Menyederhanakan proses uji tuntas dan menghemat waktu yang berharga dengan mengotomatiskan tugas pengumpulan dan analisis data. • Peningkatan kepatuhan: Pastikan kepatuhan terhadap peraturan keuangan dengan pemeriksaan AML dan fitur kepatuhan bawaan. • Alokasi sumber daya yang dioptimalkan: Mengalokasikan sumber daya secara strategis dengan berfokus pada risiko paling kritis yang diidentifikasi melalui penilaian risiko Company Watch. Company Watch memberdayakan bisnis untuk menavigasi kompleksitas lanskap keuangan saat ini dengan percaya diri. Rangkaian fiturnya yang komprehensif dan wawasan berbasis data memberikan keuntungan yang jelas dalam membuat keputusan keuangan yang tepat guna mendorong pertumbuhan bisnis dan kesuksesan jangka panjang.
Vumi
vumi.io
Vumi adalah perangkat lunak manajemen kekayaan yang menyediakan layanan kepada perusahaan layanan investasi (ISC), menawarkan pandangan yang komprehensif dan terpadu dari investasi klien mereka. Dengan teknologi canggih dan antarmuka modern yang intuitif, Vumi memungkinkan penasihat keuangan untuk mengkonsolidasikan dan memvisualisasikan data dari berbagai sumber. Selain itu, memungkinkan mereka untuk menganalisis kinerja dan risiko portofolio klien mereka.
Kubera
kubera.com
Kubera adalah perangkat lunak pelacak portofolio paling modern di dunia. Ini memungkinkan Anda melacak semua aset Anda di satu tempat: stok, tabungan, crypto, real estat, koleksi, digital dan banyak lagi. Kubera mendukung sebagian besar bank, broker, saham, dan mata uang global. Kubera bersifat pribadi, aman dan sesederhana spreadsheet untuk digunakan. Solusi label putih B2B kami memungkinkan Anda untuk meluncurkan Kubera ke klien Anda. Pelacak portofolio kustom dan modern ini dapat digunakan oleh bank swasta, profesional keuangan bersertifikat, RIA, perencana perumahan, kekayaan dan penasihat crypto untuk menyenangkan, mempertahankan, dan menumbuhkan basis klien mereka. Hubungi kami untuk demo - [email protected]
Vyzer
vyzer.co
Vyzer adalah satu -satunya platform manajemen kekayaan digital yang menggabungkan pelacakan kinerja investasi publik dan swasta, alat perencanaan keuangan, proyeksi dan pembandingan dalam satu solusi yang kuat, membuatnya mudah untuk mengikuti uang.
InvestGlass
investglass.com
InvestGlass: Platform Otomasi Swiss All-in-One Investglass adalah platform otomatisasi berbasis Swiss yang dirancang untuk merampingkan operasi bisnis Anda dengan presisi dan keandalan. Ini menggabungkan CRM, manajemen portofolio, manajemen insiden, otomatisasi pemasaran, portal klien, dan alat orientasi digital menjadi satu solusi yang mulus. Mengapa Memilih Investglass? Pengalaman digital yang disesuaikan: Buat, merancang, dan mengelola kehadiran digital Anda dengan kustomisasi yang tak tertandingi. Keunggulan Swiss: Netral secara geopolitik dan di -host dengan aman di Swiss Cloud, di Eropa atau langsung di tempat Anda untuk kontrol dan kepatuhan penuh. Tepercaya secara global ideal untuk bank, entitas pemerintah, dan bisnis yang berkembang, Investglass memberdayakan lebih dari 1.200 pelanggan di 20+ negara untuk menarik, melibatkan, dan menyenangkan klien mereka dengan perangkat lunak pemenang penghargaan. Rasakan standar Swiss dalam otomatisasi. Berinvestasi dalam kesuksesan dengan Investglass.
Safebooks AI
safebooks.ai
Perkenalkan Safebooks AI - Platform Tata Kelola Data Keuangan yang digunakan tim keuangan untuk memercayai 100% data bisnis dan keuangan mereka dalam hitungan menit. Safebooks AI menciptakan tampilan lintas sistem yang dapat diaudit untuk semua transaksi, menggunakan AI dan pembelajaran mesin untuk secara otomatis mendeteksi anomali, indikator penipuan, dan ketidakakuratan. Tidak ada lagi rekonsiliasi manual atau dugaan. Tidak ada lagi kesulitan dengan: - Sistem keuangan yang berbeda: Safebooks AI terintegrasi secara mulus dengan infrastruktur Anda yang ada, termasuk ERP, Payroll, HRIS, Billing, Payments, dan banyak lagi. Kami tidak hanya menganalisis proses, kami mendalami data mendasar Anda, membangun pandangan lintas sistem yang holistik dan dapat diaudit. - Rekonsiliasi dan kesalahan manual: AI kami melakukan pekerjaan berat, secara otomatis menganalisis setiap transaksi di semua sistem untuk mencari anomali, indikator penipuan, dan inkonsistensi. Ucapkan selamat tinggal pada tugas-tugas yang membosankan dan nikmati keakuratan data yang lengkap. - Kurangnya kepercayaan dan transparansi: Dapatkan kepercayaan penuh pada pelaporan keuangan dan pengambilan keputusan Anda. Dengan Safebooks AI, Anda akhirnya dapat dengan percaya diri menandatangani data Anda, karena mengetahui bahwa data tersebut 100% dapat diandalkan.
Omega Point
ompnt.com
Omega Point adalah solusi manajemen risiko dan konstruksi portofolio kantor depan yang komprehensif. Pelanggan kami meliputi manajer aset global, dana pensiun, dan pengelola dana lindung nilai multi-manajer. Pelanggan kami memanfaatkan Omega Point untuk mengidentifikasi eksposur dan risiko portofolio secara efisien dan mengambil tindakan melalui peningkatan ukuran posisi dan lindung nilai. Platform ini merupakan ekosistem terbuka yang membuat kumpulan data dan alat fintech terkemuka dapat diakses tanpa memerlukan tim pengembangan atau ilmu data. Hal ini merupakan pengganda kekuatan bagi investor, yang secara signifikan meningkatkan efisiensi dan dampak risiko, manajemen portofolio, dan tim peneliti mereka.
Smart RIA
smart-ria.com
Perangkat lunak Smart RIA dengan teknologi Advisor Alert milik kami menggabungkan efisiensi back office dengan kepatuhan Federal dan Negara Bagian untuk menawarkan platform manajemen RIA lengkap yang membantu Anda tetap siap mengaudit dan mengelola bisnis Anda sekaligus menghemat waktu dan uang.
Investipal
investipal.co
Investipal adalah solusi manajemen portofolio yang mendukung AI yang memungkinkan penasihat mengotomatiskan laporan kebijakan investasi dan membuat portofolio yang dipersonalisasi dalam hitungan menit untuk akun masing-masing klien. Solusi kami termasuk portal klien whitelabeled untuk berbagi pembaruan kinerja realtime bersama dengan pembelajaran mesin yang memungkinkan penyeimbangan ulang dan deteksi risiko pada portofolio.
Alloy
alloy.com
Lebih dari 300 perusahaan menggunakan platform berbasis API Alloy untuk terhubung ke lebih dari 160 sumber data, mengotomatiskan keputusan identitas selama pembuatan akun, dan memantaunya secara berkelanjutan. Alloy telah membantu beberapa bank paling inovatif dan perusahaan fintech dengan pertumbuhan tercepat untuk tumbuh dan meningkatkan skala operasinya dengan memungkinkan mereka menemukan lebih banyak pelanggan yang baik dan membawa mereka ke dalam produk mereka tanpa meningkatkan risiko penipuan.
Venture360
venture360.co
Venture360 adalah perusahaan yang melakukan semuanya dalam hal mengelola dana usaha Anda. Akuntansi Kantor Kantor dan Pajak Didukung oleh Perangkat Lunak Kepemilikan untuk Manajemen Pipa Kesepakatan, Pelacakan Portofolio dan Pelaporan Investor. Semua ini dengan harga industri yang paling kompetitif.
Strabo
strabo.app
Strabo adalah platform berbasis cloud yang membantu Anda menautkan banyak akun dari seluruh dunia dalam satu dasbor. Lacak semua uang yang Anda miliki dan berutang, dapatkan pandangan holistik dari kekayaan bersih Anda secara instan, dan rencanakan investasi Anda dengan bijak untuk mendapatkan hasil maksimal dari uang Anda!
Stockspot
stockspot.com.au
StockSpot adalah penasihat investasi digital pertama dan terbesar Australia. Kami didirikan pada tahun 2013 dengan misi untuk membantu lebih banyak orang Australia mengakses nasihat investasi ahli dan manajemen portofolio. Kami ingin menghilangkan biaya tinggi, jargon yang membingungkan, dokumen tanpa akhir dan kurangnya transparansi yang memberi industri manajemen kekayaan reputasi yang buruk. Hari ini, kami adalah layanan nasihat investasi digital (robo-cadangan) terbesar dan tercepat di Australia. Kami membantu ribuan warga Australia mengelola uang mereka lebih pintar dengan layanan investasi transparan kami yang rendah. StockSpot terpilih sebagai salah satu inovator fintech terkemuka secara global oleh KPMG pada 2014 dan 2015, start-up teknologi keuangan baru paling inovatif di Asia tahun 2014. Kami juga baru saja memenangkan 2020 Wealth Management FinTech of the Year.
SigFig
sigfig.com
SIGFIG membangun perangkat lunak untuk organisasi jasa keuangan, mulai dari platform manajemen kekayaan digital untuk penasihat keuangan hingga membutuhkan alat penemuan untuk bankir ritel.
Pontera
pontera.com
Pontera ™, perusahaan fintech yang membantu pensiunan pensiun menerima manajemen akun profesional 401 (k) dari penasihat keuangan tepercaya mereka, didedikasikan untuk membantu lebih banyak orang Amerika pensiun dengan kekayaan dan keamanan finansial yang lebih besar. Didirikan pada tahun 2012, kami bekerja dengan Penasihat Investasi Terdaftar (RIA), Pialang-Dealer, dan beberapa lembaga keuangan terbesar di negara ini untuk memberikan manajemen kekayaan yang lebih komprehensif.
Masttro
masttro.com
Masttro adalah platform teknologi kekayaan yang memungkinkan pandangan 100% tentang kekayaan. Platform ini menyediakan satu sumber data yang akurat dan akurat untuk memberi pemilik kekayaan kontrol utama, transparansi dan ketenangan pikiran untuk membuat keputusan keuangan yang terinformasi dan digerakkan data secara real-time. Masttro menawarkan gambaran kekayaan total yang mencakup semua investasi yang tidak likuid dan likuid untuk kewajiban dan aset gairah. Muncul dengan rangkaian fitur yang komprehensif termasuk agregasi data, analisis dan pelaporan-semua dilindungi oleh arsitektur keamanan siber terbaik di kelasnya dan protokol keamanan data.
illio
illio.com
Kami tumbuh keterlibatan dengan klien Anda dengan meningkatkan transparansi. Berdasarkan proses investasi pemenang penghargaan, wawasan kepemilikan kami membantu pengguna akhir dan penasihat mempelajari apa yang paling penting tentang kekayaan mereka. Kami bertujuan untuk membawa kesederhanaan, efisiensi, dan transparansi ke industri kekayaan. Secara tradisional, menganalisis kekayaan adalah proses yang kompleks yang tidak membantu penasihat produktivitas. Selain itu, menjelaskan kekayaan seringkali merupakan jargon intens yang tidak membantu pemahaman pemangku kepentingan tentang apa yang mereka miliki. Platform Kekayaan Modular kami dirancang untuk mendukung perusahaan kekayaan, platform online, kantor keluarga, aset atau manajer dana dengan analisis penghematan waktu, visualisasi ramah pengguna, dan wawasan portofolio yang dipersonalisasi.
© 2025 WebCatalog, Inc.