Wealthbox
wealthbox.com
Wealthbox adalah teknologi CRM untuk penasihat keuangan yang diluncurkan pada tahun 2014. Terintegrasi dengan kustodian terkemuka dan mitra teknologi kekayaan, Wealthbox dikenal dengan desain produk modern dan pengalaman pengguna yang kuat namun intuitif. Platform kolaboratif ini memungkinkan penasihat keuangan, perusahaan perusahaan, dan pialang-dealer untuk mengelola hubungan klien sambil menyederhanakan operasi. Pelajari lebih lanjut di www.wealthbox.com.
Affinity
affinity.co
Affinity adalah platform intelijen hubungan generasi berikutnya yang dibangun untuk industri yang didorong oleh hubungan - jasa keuangan, jasa profesional, real estat, dan banyak lagi. Dengan menggunakan teknologi yang dipatenkan, Affinity memungkinkan tim memanfaatkan jaringan mereka dan mencari peluang besar berikutnya. CRM Affinity mengintegrasikan miliaran titik data dari data yang dimiliki setiap organisasi, namun tidak dimanfaatkan: data di dalam email, aliran kalender, dan sistem berbeda lainnya. Dengan menyatukan data-data ini, Affinity meningkatkan cara tim mengelola hubungan dengan mengotomatiskan entri data mereka, tidak pernah menyerah pada petunjuk utama, dan memberikan perkenalan yang hangat kepada para pengambil keputusan utama. Tidak punya waktu untuk mengisi CRM Anda secara manual? Membuat keputusan tentang transaksi Anda menggunakan dugaan? Jika ini masalahnya, Affinity dibuat untuk Anda sehingga Anda dapat tetap fokus melakukan yang terbaik: membangun hubungan strategis dan jangka panjang. Jika Anda sudah menggunakan CRM, Anda masih dapat menggunakan Affinity dengan mengintegrasikan kecerdasan hubungan ke dalamnya dengan 100-an integrasi Affinity. Bergabunglah dengan 10.000+ pengguna di 60+ negara yang menggunakan Affinity untuk memanfaatkan jaringan mereka dengan lebih baik.
Creatio
creatio.com
Creatio adalah vendor global platform tanpa kode untuk mengotomatisasi alur kerja dan CRM dengan tingkat kebebasan maksimum. Jutaan alur kerja diluncurkan di platform mereka setiap hari di 100 negara oleh ribuan klien. Kepedulian yang tulus terhadap klien dan mitra mereka adalah bagian penting dari DNA Creatio. Penawaran Creatio mencakup platform tanpa kode (Studio Creatio), aplikasi CRM (pemasaran, penjualan, dan layanan), alur kerja industri untuk 20 vertikal, dan add-on pasar. Mereka membantu pelanggannya mendigitalkan alur kerja, meningkatkan pengalaman pelanggan dan karyawan, serta meningkatkan efisiensi tim komersial dan operasional. Creatio diakui sebagai Pemimpin dan Berkinerja Kuat dalam berbagai laporan Gartner dan Forrester. Produk Creatio menerima ulasan positif dari pengguna akhir di portal peer-to-peer. Pelanggan mereka menikmati kebebasan untuk memiliki otomatisasi Anda. Kebebasan diberikan melalui penyesuaian tanpa batas, kemampuan untuk membuat aplikasi tanpa sebaris kode pun, dan berbagai templat dan konektor yang siap digunakan. Platform mereka memberdayakan pekerja berpengetahuan untuk membangun aplikasi tanpa kode sekaligus meningkatkan kapasitas organisasi. Mereka percaya pada perawatan yang tulus. Mereka membangun hubungan yang tulus dengan klien dan mitra mereka dengan memberikan bantuan terlebih dahulu dan kemudian memikirkan bisnis, berkomunikasi secara transparan dan terbuka, serta mendengarkan, menyesuaikan, dan memberikan nilai. Creatio adalah perusahaan Amerika yang berkantor pusat di Boston, MA. Mereka memiliki 700+ karyawan di enam kantor dan kehadiran lokal di 25 negara. Creatio memiliki hubungan jangka panjang dengan beberapa organisasi paling sukses di dunia termasuk AMD, Bayer, Kraft Heinz, Visteon, Société Générale Group, BNP Paribas Group dan banyak lainnya. Creatio bermitra dengan 700 GSI dan integrator lokal. Budaya mereka adalah tentang kepedulian yang tulus terhadap klien dan mitra mereka, semangat, bekerja ekstra, dan tetap bersikap positif.
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube adalah platform lengkap untuk mengotomatisasi dan menyederhanakan kepatuhan Verifikasi Identitas (IDV), Anti Pencucian Uang (AML), dan Kenali Pelanggan Anda (KYC). Platform yang didukung AI ini membantu bisnis mengotomatiskan proses orientasi pelanggan digital dan eKYC dengan memverifikasi identitas mereka menggunakan biometrik wajah & perilaku serta menguatkan bio-data mereka dengan lebih dari 3.000 titik data di seluruh dunia. ComplyCube saat ini mendukung bisnis-bisnis mapan di bidang fintech, perbankan, telekomunikasi, transportasi, dan e-commerce.
Maximizer
maximizer.com
Maximizer adalah solusi CRM canggih yang dirancang khusus untuk penjualan. Kami memahami tantangan unik yang dihadapi oleh manajer penjualan dan tim penjualan. Itu sebabnya kami memberikan alternatif yang mengubah permainan terhadap solusi CRM yang kompleks dan spreadsheet yang rumit untuk manajemen aktivitas penjualan yang efisien. Dengan analitik dan wawasan Maximizer yang kuat, Anda dapat dengan mudah memantau dan mencapai target pendapatan sambil melacak aktivitas dan mengevaluasi efektivitas tim secara efektif, semuanya dari satu pusat komando terpusat. Coba Maximizer hari ini!
iDenfy
idenfy.com
iDenfy adalah platform verifikasi identitas, pencegahan penipuan, dan kepatuhan global lengkap yang terkenal dengan layanan verifikasi ID ujung ke ujung. Dengan menggabungkan kecerdasan buatan, teknologi biometrik, dan tim ahli KYC internal, iDenfy membantu mencegah penipuan dan tetap patuh sambil memastikan proses orientasi pelanggan yang mudah digunakan. Baru-baru ini, iDenfy memperkenalkan versi KYB-nya sendiri, solusi Verifikasi Bisnis yang dapat disesuaikan sepenuhnya.
NorthRow
northrow.com
NorthRow adalah perangkat lunak cloud KYC (kenali pelanggan Anda), ID&V (identitas dan verifikasi) pemenang penghargaan yang sangat aman yang membantu tim kepatuhan dalam transformasi digital mulai dari menyederhanakan proses hingga meningkatkan visibilitas dalam skala besar. Dengan pengalaman luas dan solusi perangkat lunak terkemuka, NorthRow membantu bisnis agar berhasil menerima klien dan karyawan baru. Kami melakukan hal ini melalui kemampuan kepatuhan, pemantauan, dan remediasi yang kuat sehingga memberi Anda ketenangan pikiran karena beban manajemen risiko telah diatasi. Kami memberikan lebih banyak waktu bagi Anda untuk fokus pada satu tugas terpenting - mengembangkan bisnis Anda dengan aman.
Pascal
pascal.vartion.com
Pascal adalah platform dukungan kepatuhan yang dirancang untuk staf di perusahaan jasa keuangan. Hal ini terutama digunakan untuk proses Kenali Pelanggan Anda (KYC) dan Uji Tuntas Pelanggan (CDD), namun juga dapat digunakan untuk menyaring calon klien dan mitra bisnis di dalam dan di luar sektor keuangan. Model AI Pascal menganalisis serangkaian data sumber terbuka dan data khusus klien, menggunakan AI, pembelajaran mesin, dan teknik Pemrosesan Bahasa Alami. Hal ini memungkinkan alat tersebut untuk "membaca", menafsirkan, dan menyusun media yang merugikan dalam berbagai bahasa. Salah satu manfaat utama Pascal adalah kemampuannya untuk menyederhanakan dan mempercepat proses orientasi klien. Dengan mengotomatiskan sebagian besar pekerjaan, Pascal menawarkan gambaran umum dan wawasan yang jelas kepada pengguna hanya dalam beberapa langkah sederhana. Pemantauan berkelanjutan adalah fitur penting lainnya dari Pascal. Alih-alih melakukan pemeriksaan berkala, sistem ini memberikan peringatan real-time ketika risiko atau masalah muncul, memastikan organisasi selalu mendapatkan informasi terbaru tentang klien atau pihak ketiga mereka. Pascal juga berfokus pada pengurangan kesalahan positif, memberikan prediksi relevansi yang lebih akurat, dan menghemat waktu pengguna. Ini dirancang untuk berkembang seiring dengan perubahan undang-undang dan peraturan, sehingga menghasilkan hasil yang semakin akurat. Antarmuka pengguna Pascal sangat intuitif, membuat manajemen kepatuhan menjadi lebih sederhana dan menyenangkan. Fitur kolaboratifnya memungkinkan berbagai pemangku kepentingan, seperti staf yang berhadapan dengan klien dan manajer kepatuhan, untuk bekerja sama dengan lancar. Selain itu, Pascal memastikan transparansi dengan mencatat setiap pencarian dan keputusan, sehingga memberikan jejak audit yang lengkap. Solusi amannya diperkuat oleh sertifikasi ISAE 3402-II dan pernyataan jaminan. Secara keseluruhan, Pascal adalah alat kepatuhan yang efisien, akurat, dan fleksibel yang menyederhanakan proses, mengurangi kesalahan positif, dan memfasilitasi kolaborasi dalam organisasi.
Zenoo
zenoo.com
Zenoo memberi Anda semua yang Anda perlukan untuk menciptakan pengalaman orientasi yang dipersonalisasi dan berkonversi tinggi dengan kecepatan luar biasa — menggunakan alat ringan dan standar yang disukai pengembang.
Griffin
griffin.com
Griffin adalah bank penantang grosir ("infrastruktur"‚ã) baru di Inggris. Kami menyediakan platform teknologi untuk fintech yang memerlukan rekening kustodian dan akses pembayaran antar bank. Semua sistem teknis kami dibangun dari awal, memungkinkan kami bergerak lebih cepat dibandingkan bank-bank yang ada yang terbebani oleh teknologi lama. Kami juga menyediakan solusi kepatuhan yang sepenuhnya terintegrasi sehingga klien kami dapat memenuhi persyaratan KYC dan AML secara real time.
Know Your Customer
knowyourcustomer.com
Kenali Pelanggan Anda memberikan solusi orientasi digital generasi berikutnya kepada lembaga keuangan dan organisasi teregulasi di seluruh dunia. Kami memberdayakan tim kepatuhan untuk melindungi bisnis mereka dengan lebih baik dan secara efisien melakukan semua pemeriksaan KYC dan AML yang diperlukan pada pelanggan korporat dan individu, memusatkan proses orientasi melalui platform unik yang mudah digunakan. Teknologi kami mempercepat waktu yang dibutuhkan untuk menerima klien korporat baru dari rata-rata industri 26 hari menjadi 1 hari, sehingga menghasilkan penghematan besar bagi perusahaan. Dengan kantor di Hong Kong, Singapura, Shanghai, dan Dublin, Know Your Customer telah membangun kehadiran global dan reputasi keunggulan. Daftar pelanggan kami mencakup 11 sektor - termasuk perbankan, FinTech, asuransi, pembayaran, real estat, manajemen aset, firma hukum - dan 18 yurisdiksi.
Taktikal
taktikal.com
Taktikal adalah alat otomatisasi alur kerja yang kuat untuk prosedur orientasi klien dengan penandatanganan dokumen elektronik bawaan, verifikasi identitas, kepatuhan AML & KYC, penyegelan dokumen, dan banyak lagi. Taktikal dipercaya oleh lembaga keuangan global, pemerintah, organisasi nirlaba, dan pemimpin industri lainnya atas solusi orientasi klien kami yang andal dan aman.
Docupace
docupace.com
Docupace adalah penyedia teknologi operasi digital terkemuka yang menyederhanakan cara perusahaan manajemen kekayaan memproses dan mendigitalkan data, meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keuntungan. Dengan Platform Docupace yang aman dan berbasis cloud, tim Docupace menyediakan serangkaian solusi digital yang membantu broker-dealer, RIA, dan penasihat mereka menyederhanakan dan mengotomatiskan orientasi klien, manajemen dokumen, transisi penasihat, Regulasi BI, keamanan siber, dan hal-hal penting lainnya. alur kerja sambil menjaga kepatuhan SEC dan FINRA. Dengan kantor pusat di Holmdel, New Jersey, Docupace bangga melayani berbagai perusahaan, termasuk beberapa perusahaan terbesar di industri jasa keuangan, melalui kombinasi teknologi yang telah terbukti dan layanan langsung.
LeadCenter.AI
leadcenter.ai
Platform otomasi penjualan dan pemasaran penasihat keuangan pertama yang didukung AI yang membantu penasihat keuangan mengotomatiskan proses penjualan dan pemasaran untuk meningkatkan tingkat konversi prospek ke bisnis.
TaskSuite
tasksuite.com
TaskSuite adalah solusi berbasis cloud revolusioner yang dirancang untuk mengubah lanskap manajemen pinjaman. Platform kami menyederhanakan setiap fase siklus pinjaman, mulai dari permulaan hingga pelayanan hingga manajemen kredit, dengan efisiensi yang tak tertandingi. Dengan memanfaatkan TaskSuite, lembaga keuangan dapat menikmati proses otomatis yang mulus yang mengurangi pekerjaan manual, mempercepat pengambilan keputusan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Sistem inovatif kami menawarkan opsi penyesuaian yang kuat, memungkinkan pendekatan khusus yang memenuhi kebutuhan unik pialang dan pemberi pinjaman. TaskSuite menonjol dengan menyediakan analisis komprehensif, pelacakan real-time, dan antarmuka yang ramah pengguna, memastikan bahwa klien kami tetap menjadi yang terdepan dalam pasar keuangan yang kompetitif.
4Degrees
4degrees.ai
4Degrees CRM menyediakan alat manajemen hubungan dan kesepakatan yang cerdas untuk membantu tim Anda mendapatkan hasil maksimal dari jaringan profesional Anda. Kami dibangun untuk industri yang didorong oleh kesepakatan, termasuk modal ventura, ekuitas swasta, merger & akuisisi, perbankan investasi, real estat komersial, dan konsultasi. Perangkat lunak kami menggabungkan kemampuan untuk mencari jaringan tim Anda dengan mudah dan intuitif, dengan entri data otomatis dan peringatan cerdas sehingga Anda tidak pernah melewatkan kesempatan untuk memajukan hubungan atau kesepakatan.
Hubly
myhubly.com
Perangkat lunak Hubly membantu perusahaan penasihat keuangan yang sedang berkembang memberikan pengalaman klien yang luar biasa dengan dasbor visual untuk mengelola alur kerja praktik terbaik, proses, dan hubungan individu dengan klien. Teknologi Hubly yang mudah digunakan mencegah segala sesuatunya gagal bagi penasihat keuangan dan tim mereka.
Datasite
datasite.com
Situs data adalah tempat kesepakatan dibuat. Mendorong transaksi di 180 negara. Memberikan hasil pada tingkat tertinggi, di seluruh sisi jual, sisi beli, dan seterusnya. Datasite menyediakan solusi perangkat lunak yang aman untuk mengelola seluruh spektrum transaksi keuangan — termasuk M&A, restrukturisasi dan administrasi, serta peningkatan modal. Platform intuitif kami menawarkan keamanan ketat yang memungkinkan berbagi file dan kolaborasi di dalam dan antar organisasi. Lebih dari sekadar ruang data virtual (VDR), Datasite mendukung penasihat dan klien mereka di seluruh siklus transaksi dengan perangkat lunak kolaboratif aman yang mempersingkat waktu tim sisi beli dan penjualan mulai dari sumber kesepakatan dan persiapan kesepakatan hingga integrasi pasca-merger (PMI ) sekaligus memenuhi kepatuhan terhadap peraturan — termasuk persyaratan GDPR dan CCPA. Sebagai ruang data virtual utama untuk uji tuntas M&A secara global, Datasite secara konsisten diakui atas terobosan teknologinya yang mencakup alat yang mendukung AI/ML, seperti redaksi otomatis. Selain uji tuntas, Datasite menyediakan solusi manajemen transaksi dan dokumen untuk bank investasi, pengembangan perusahaan, ekuitas swasta, dan firma hukum di berbagai industri.
Footprint
onefootprint.com
Footprint menyatukan orientasi, verifikasi identitas, dan keamanan data. Gabungkan pelanggan Anda tanpa khawatir tentang penyimpanan data sensitif mereka setelahnya.
NMI
nmi.com
NMI memungkinkan Anda menciptakan penawaran perdagangan lengkap yang ideal, baik Anda seorang ISV yang ingin membangun solusi yang lebih baik, seorang ISO yang ingin meningkatkan nilai dalam layanan Anda, atau Bank yang menyediakan alat pemrosesan pembayaran. Meskipun kami tidak bekerja secara langsung dengan pedagang, kami memungkinkan Anda memberi pedagang Anda kemampuan untuk menerima pembayaran di semua titik interaksi: di dalam toko, seluler, online, dan tanpa pengawasan.
Markaaz
markaaz.com
Orientasi dan pemantauan pelanggan bisnis kecil Anda tidak pernah semudah ini. Dengan API kami yang mudah digunakan, penawaran DIY tanpa kode, dan layanan kombinasi khusus yang menampilkan opsi keterlibatan bisnis kecil, kami dengan cepat dan mudah membantu Anda memberikan verifikasi pelanggan real-time untuk orientasi dan pemantauan bisnis yang efisien terhadap lebih banyak bisnis kecil dalam waktu yang sangat singkat. titik harga yang kompetitif. Didukung oleh Direktori Markaaz, basis data informasi bisnis milik kami yang berisi lebih dari 300 juta catatan bisnis global, 98% di antaranya adalah bisnis kecil, data kami yang selalu tersedia menggabungkan data firmografi, kesehatan bisnis, dan reputasi untuk pandangan yang benar-benar holistik dari setiap perusahaan yang Anda inginkan untuk memverifikasi, memantau, atau melakukan orientasi, 24/7/365. Bergabunglah dengan kami di www.markaaz.com/enterprise/
Vestlane
vestlane.com
Vestlane adalah platform orientasi dan pengelolaan dana terkemuka. Misi kami adalah menjadi mesin transformasi penggerak untuk semua interaksi di industri pasar swasta mulai dari penggalangan dana, komunikasi, alur kerja, pemrosesan data, dan integrasi sistem. Klien kami telah mengumpulkan lebih dari €5 Miliar dan menerima lebih dari 3000 Investor (LP) dengan bantuan Vestlane. Dari Investor onboarding hingga Capital Calls, kami adalah rangkaian lengkap untuk fund manager.
Caruso
getcaruso.com
Caruso adalah platform perangkat lunak perusahaan inovatif yang merevolusi pengelolaan dana pasar swasta. Dirancang khusus untuk pengelola dana di sektor real estate, pertanian, kredit swasta, dan ekuitas swasta, Caruso menggantikan sistem warisan yang terfragmentasi dengan solusi komprehensif dan terpadu yang berfungsi sebagai satu-satunya sumber kebenaran untuk data investor mereka, sehingga mereka dapat mengelola seluruh dana mereka. operasi dengan mudah di satu tempat - menerima investor, mengelola kepatuhan, meningkatkan modal, menerbitkan distribusi, dan segala sesuatu di antaranya. Caruso kini mengelola aset senilai lebih dari $15 miliar di lebih dari 400 dana dan 27.000 investor. Klien terkemuka termasuk para pemimpin industri seperti Balmain, Marquette, First Mortgage Trust, dan IP Generation, yang mewakili miliaran aset yang dikelola.
Strise
strise.ai
Strise adalah Sistem Intelijen KYC terkemuka, dipercaya oleh bank dan bisnis fintech yang berkembang pesat. Strise menawarkan sistem yang mengotomatiskan KYC dan mengoperasionalkan perubahan peraturan dengan kecepatan 100x. ⎮Tinjau, ikuti, dan pantau pelanggan Anda dengan percaya diri. Mengapa Strise? ・Meningkatkan kecepatan dan akurasi orientasi KYC tim Anda. Gabungkan pelanggan Anda dengan kecepatan rata-rata 10x, dengan kecerdasan yang lebih baik dan dokumentasi yang tahan audit. ・Fokus pada pelanggan yang tepat dengan KYC dan pemantauan berkelanjutan. Pahami perubahan profil risiko pelanggan Anda. Strise akan memberi tahu Anda ketika ada perubahan. ・Beradaptasi dengan perubahan peraturan dengan kecepatan 100x. Sesuaikan alur kerja tim Anda dan konten pemeriksaan KYC Anda dalam hitungan detik melalui sistem model peraturan tanpa kode yang unik dari Strise. ・Dapatkan wawasan perusahaan global yang tak tertandingi. Dapatkan pandangan yang terhubung tentang data perusahaan global dan konteks yang Anda perlukan mengenai pelanggan Anda untuk mendukung keputusan yang lebih baik dalam skala besar. Pelajari lebih lanjut di strise.ai.
Parallel
onparallel.com
Parallel adalah alat otomatisasi alur kerja yang mudah digunakan untuk mengelola pengumpulan dokumen dan formulir yang ditandatangani, yang memungkinkan para profesional menghindari mengejar pelanggan untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Kami membantu pengguna dan klien mereka untuk bekerja lebih cepat dan lebih baik, sekaligus memberdayakan organisasi untuk mengubah tugas pengumpulan dokumen dan informasi menjadi proses. Dengan Parallel Anda dapat menutup proses lebih cepat dengan menambahkan kontrol, otomatisasi alur kerja, dan kolaborasi ke dalam proses.
Under.io
under.io
Under.io ~ Gabungkan alat penjualan dan penjaminan emisi Anda untuk pengalaman orientasi pedagang yang lancar. Kumpulkan, verifikasi, dan ekspor data pelanggan dengan mudah. Ciptakan lebih banyak pelanggan dengan formulir online, tanda tangan elektronik, lampiran penanda tangan, dan alat penjaminan emisi yang dibuat untuk tim penjualan saat bepergian. Under.io akan menyediakan templat agar Anda dan tim Anda dapat aktif dan berjalan dalam hitungan menit. Mulailah dengan formulir prospek dan kontak atau manfaatkan aplikasi pemrosesan pedagang lengkap dengan PDF yang dipetakan. Buat akun gratis, unggah logo Anda, dan mulailah menciptakan lebih banyak pelanggan. Alat orientasi yang disukai oleh tim penjualan, operasi, dan penjaminan emisi.
Identifee
identifee.com
Platform Keterlibatan untuk Layanan Keuangan Memberikan pengalaman yang terhubung, dengan wawasan berbasis data otomatis dan pelatihan singkat. Buat pelanggan Anda kagum, tingkatkan pendapatan dan simpanan.
Zapflow
zapflow.com
Zapflow adalah alat canggih bagi investor profesional yang dibuat khusus untuk alur kesepakatan, kesepakatan, dan manajemen portofolio. Ini memberi Anda lebih banyak kendali; membantu Anda membuat keputusan yang lebih baik; dan menghemat waktu dan stres Anda.
Altvia
altvia.com
Sebagai pionir teknologi untuk pasar modal swasta, Altvia berada di garis depan dalam mendorong inovasi yang memberdayakan dokter untuk memberikan pengalaman LP terbaik di kelasnya. Platform teknologi Altvia yang dibangun khusus dan terintegrasi penuh membantu menyederhanakan kompleksitas data, meningkatkan dan menyebarkan modal secara efisien, dan memberikan pengalaman LP modern. Dengan komitmen teguh terhadap keunggulan layanan, inovasi produk, dan pemahaman mendalam tentang kebutuhan unik industri, Altvia telah menjadi mitra terpercaya bagi perusahaan yang ingin mengoptimalkan proses dan menonjol di pasar yang kompetitif.
Checkboard
checkboard.com
Checkboard adalah platform kepatuhan lengkap Anda. Berbasis di Inggris, Checkboard menawarkan firma Hukum, Pengangkut, Agen Properti, Tuan Tanah, dan Pengembang Properti kemampuan untuk melakukan pemeriksaan AML, KYC, dan ID Biometrik yang paling berharga. Memungkinkan otonomi penuh bagi para profesional properti karena mereka dapat menjalankannya langsung dari platform Checkboard yang apik dan menerima laporan berperingkat komprehensif tentang klien mereka dalam waktu 15 menit.
© 2025 WebCatalog, Inc.