Alternatif - Covercy

Morningstar

morningstar.com

Kantor Morningstar adalah satu-satunya platform akuntansi portofolio turn-key untuk RIAS (Penasihat Investasi Terdaftar) yang sepenuhnya mengintegrasikan data, analitik, dan peringkat yang kuat dari Morningstar. Termasuk dengan kantor Morningstar, Penasihat Menerima: Pelaporan dan Keterlibatan Klien Morningstar Office Fitur Manajemen Portofolio Lengkap dan Pengalaman Pelaporan Klien. Semua aset dan kewajiban dikumpulkan dan diperhitungkan - kemudian dilaporkan dalam pernyataan klien, pengalaman web penasihat, dan portal web klien. Fitur pelaporan batch secara otomatis menghasilkan laporan klien PDF untuk satu klien atau seluruh praktik. Data Penelitian dan Investasi Morningstar Unik untuk Morningstar - Penasihat memiliki akses ke data investasi terkemuka di industri. Bersama dengan data untuk reksadana terbuka, saham, anuitas variabel/subaktif kehidupan, dana yang diperdagangkan di bursa, dana tertutup, akun terpisah, dan 529 paket perampokan perguruan tinggi, kantor Morningstar termasuk data untuk dana lepas pantai, dana lindung nilai, dan dana lindung nilai, dan obligasi. Layanan Kantor Morningstar® Morningstar Kantor mencakup impor multi-pelanggan harian dan layanan rekonsiliasi. Hal ini memungkinkan penasihat untuk masuk ke setiap pagi dan melihat data klien terkini dari penjaga mereka, serta aset yang ditahan melalui Morningstar® Byallaccounts®. Morningstar juga dapat mengonversi data dari sistem lain, mengimpor seluruh riwayat transaksi untuk praktik termasuk basis biaya. Pemantauan portofolio dan penyeimbangan ulang Morningstar® Total Rabalance Expert® menyediakan pemodelan, pemantauan, dan penyeimbangan kembali yang komprehensif di tingkat rumah tangga atau akun. Penasihat juga dapat menggunakan alat yang sadar pajak untuk memanen kerugian pajak secara oportunistik, mengelola uang tunai, dan meminimalkan biaya dan distribusi capital gain. Perencanaan keuangan dan risiko membantu klien Anda mengidentifikasi tujuan yang berarti dan kemudian dengan cepat menghubungkan tujuan-tujuan itu dengan rencana yang mudah dipahami dengan Jembatan Gol Morningstar. Penasihat juga dapat mengukur tingkat risiko portofolio dibandingkan dengan indeks alokasi target Morningstar dan menentukan alokasi aset yang disarankan berdasarkan toleransi risiko psikometrik klien dan horizon waktu tujuan. Manajemen Hubungan Klien Manajemen klien sepenuhnya dimasukkan dan diintegrasikan melalui Redtail CRM (Manajemen Hubungan Pelanggan), atau Penasihat dapat memanfaatkan integrasi CRM lainnya seperti Salesforce.