Asset-Map

Bagi penasihat keuangan dan profesional perencanaan keuangan, Asset-Map membantu memudahkan pemahaman dan pembahasan mengenai kondisi keuangan rumah tangga klien. Penasihat dapat mengumpulkan informasi dari klien atau calon klien melalui Wawancara Penjajakan daring, lalu mengatur anggota rumah tangga dan entitas terkait beserta aset, utang, pendapatan, dan asuransi mereka dalam laporan visual. Platform ini juga dilengkapi alat untuk meninjau angka-angka keuangan penting, mengidentifikasi potensi risiko dan kekurangan dana untuk mencapai tujuan, serta membuat versi peta hipotetis “bagaimana jika” tanpa mengubah catatan asli. Penasihat dapat membuat laporan untuk klien dan, jika fitur ini diaktifkan, membagikan informasi tertentu melalui portal klien dengan akses yang dikendalikan berdasarkan izin. Klien mungkin dapat mengusulkan pembaruan, yang akan ditinjau oleh penasihat sebelum perubahan apa pun dilakukan. Asset-Map terutama dirancang sebagai ruang kerja bagi penasihat untuk mengatur informasi rumah tangga dan mendukung percakapan perencanaan—bukan sebagai aplikasi penganggaran atau perdagangan investasi mandiri untuk konsumen. Ketersediaan fitur mungkin bergantung pada pengaturan atau paket berlangganan perusahaan.

Penafian: WebCatalog tidak berafiliasi, terkait, diizinkan, didukung, atau dengan cara apa pun terhubung secara resmi dengan Asset-Map. Semua nama produk, logo, dan merek adalah milik pemiliknya masing-masing.