Zocks

Nincs telepítve a WebCatalog Desktop? Töltsd le a WebCatalog Desktopot.

Zocks pénzügyi tanácsadóknak készült AI asszisztens: automatikusan készít találkozó-előkészítést, jegyzetel, rögzíti teendőket, ír ügyfélkövetéseket és szinkronizál CRM-mel, felvételek nélkül.

Asztali alkalmazás Mac-re, Windows-ra (PC)

Használja a(z) Zocks alkalmazást egy dedikált, zavaró tényezőktől mentes ablakban a WebCatalog Desktop segítségével macOS és Windows rendszeren. Növelje a produktivitását a gyorsabb alkalmazásváltással és a zökkenőmentesebb többfeladatos munkavégzéssel. Egyszerűen kezelje és váltogasson a különböző fiókok között anélkül, hogy több böngészőt kellene használnia.

Alkalmazásokat futtathatsz zavaró hatásoktól mentes ablakban, számos fejlesztéssel.
Kezeld és válts több fiók és app között könnyedén, böngészőváltás nélkül.

WebCatalog Desktop letöltése

A Zocks egy magánélet első AI platformja, amelynek célja a pénzügyi tanácsadók segítése a kulcsfontosságú ügyfél betekintés és a munkafolyamatok korszerűsítésében. Átalakítja az ügyfelek beszélgetéseit strukturált, cselekvési adatokká, a tanácsadók számára az ügyfélinformációk központosított áttekintését nyújtva. Ez a képesség javítja a tanácsadó-ügyfél elkötelezettségét és segíti az ügyfélkommunikáció bonyolultságának kezelését.

A Zocks egyik legfontosabb jellemzője az, hogy átfogó ügyfélprofilokat épít fel, és a különféle ügyfél -találkozók adatait egyetlen, hozzáférhető helyre konszolidálja. Ez az integráció lehetővé teszi a tanácsadók számára, hogy pontos és naprakész nyilvántartást tartsanak be, amelyek döntő jelentőségűek a megfelelés és az utólagos munkafolyamatok szempontjából. A platformot úgy tervezték, hogy kompatibilis legyen a meglévő tech -halmokkal, például az ügyfélkapcsolat -menedzsment (CRM) rendszerekkel, amelyek megkönnyítik a zökkenőmentes integrációt az aktuális eszközökkel és folyamatokkal.

A jegyzőkönyvei feladatok automatizálásával a Zocks csökkenti a tanácsadók adminisztratív terheit, lehetővé téve számukra, hogy a magas színvonalú ügyfélszolgálat nyújtására összpontosítsanak. A platform hatékony megoldásokat kínál a találkozójegyzetek rögzítéséhez, a feladatlisták létrehozásához és a találkozó összefoglalók küldésére az ügyfeleknek, ezáltal javítva az általános termelékenységet és az ügyfelek elégedettségét. A Zocks különösen hasznos mind az egyéni tanácsadók, mind a nagyobb csapatok számára, akik arra törekszenek, hogy kihasználják az AI technológiát az ügyfélkommunikációs munkafolyamatok korszerűsítésére.

Ezt a leírást AI (mesterséges intelligencia) generálta. Az AI hibázhat. Ellenőrizd a fontos információkat.

The AI Meeting Assistant made for Financial Advisors Build Unshakeable Client Relationships by being fully engaged in every client conversation. Zocks automates meeting prep, takes detailed notes from virtual and in-person meetings, captures action items, and drafts client follow ups — all without recording client conversations. Plus seamless integration with your CRM keeps client records up to date, creates tasks, and initiates workflows. SAVE TIME Automate your meeting prep, note taking, client communications, and follow ups Zocks reduces the time spent on administrative tasks, allowing advisors to spend more time building client relationships. Meeting prep, note taking, follow-ups, and CRM updates are all automated, saving significant time and effort. PROTECT CLIENT PRIVACY AND INCREASE COMPLIANCE Zocks leads the industry in data security, privacy, and compliance controls Zocks prioritizes data security and privacy, ensuring all client conversations are confidential and compliance is maintained with proper and complete documentation. SIMPLY BETTER CLIENT CONVERSATIONS Be fully present while Zocks captures detailed notes for financial planning, wealth management, tax and insurance planning Designed specifically for financial advisors, Zocks frees you up to fully engage with your clients, while automatically capturing all the important details from virtual or in-person meetings. LEVEL UP YOUR CLIENT EXPERIENCE Enhance the consistency, timeliness, and personalization of follow up communications Zocks captures and organizes structured meeting notes ensuring consistency across your clients and firm, and creates action items and follow up emails in your tone, style, and format. CLIENT INTELLIGENCE AND INSIGHTS FROM CONVERSATIONS Intelligently build client profiles and gain new insights across conversions Zocks builds comprehensive client profiles across conversations and time, which provides advisors valuable insights, helping them better serve their clients and identify opportunities across households. Leading Financial Advisors and Firms choose Zocks Client AI for unrivaled privacy and productivity.

Weboldal: zocks.io

Jogi nyilatkozat: A WebCatalog nincs kapcsolatban, társítva, felhatalmazva, támogatva vagy hivatalosan jóváhagyva a következővel: Zocks. Minden termék-, logó- és márkanév a tulajdonosaik tulajdona.