Zocks

Nemate instaliran WebCatalog Desktop? Preuzmite WebCatalog Desktop.

Zocks automatski priprema sastanke, bilježi detaljne bilješke iz virtualnih i uživo sastanaka, evidentira zadatke i kreira follow-up poruke, ažurira CRM, ne snima razgovore.

Desktop aplikacija za Mac, Windows (PC)

Koristite Zocks u posvećenom prozoru bez ometanja s WebCatalog Desktopom za macOS i Windows. Poboljšajte svoju produktivnost uz brže prebacivanje aplikacija i lakše multitasking. Jednostavno upravljajte i prebacujte se između više računa bez korištenja više preglednika.

Pokrenite aplikacije u prozorima bez ometanja s brojnim poboljšanjima.
Jednostavno upravljajte i prebacujte se između više računa i aplikacija bez mijenjanja preglednika.

Preuzmi WebCatalog Desktop

Docks je AI platforma za privatnost namijenjena pomaganju financijskim savjetnicima u snimanju ključnih uvida u klijente i pojednostavljenju tijekova rada. Pretvara razgovore klijenata u strukturirane, djelotvorne podatke, pružajući savjetnicima centralizirani prikaz podataka o klijentima. Ova sposobnost poboljšava angažman savjetnika i klijenta i pomaže u upravljanju složenošću komunikacije s klijentima.

Jedna od ključnih značajki Docks -a je njegova sposobnost izgradnje sveobuhvatnih profila klijenata, konsolidacije podataka s različitih sastanka klijenata u jedno, pristupačno mjesto. Ova integracija omogućuje savjetnicima da održavaju točne i ažurne zapise, koji su ključni za usklađenost i tijekove rada nakon sastanaka. Platforma je osmišljena tako da bude kompatibilna s postojećim tehnološkim hrpama, kao što su sustavi za upravljanje odnosima s kupcima (CRM), olakšavajući bešavnu integraciju s trenutnim alatima i procesima.

Automatiziranjem zadataka bilješke, Docks smanjuje administrativni teret savjetnika, omogućujući im da se usredotoče na pružanje visokokvalitetne usluge klijenata. Platforma pruža učinkovita rješenja za snimanje bilješki sastanka, stvaranje popisa zadataka i slanje sažetaka sažetka klijentima, povećavajući na taj način ukupnu produktivnost i zadovoljstvo klijenata. Zocks je posebno koristan i za solo savjetnike i za veće timove koji žele iskoristiti AI tehnologiju kako bi pojednostavili tijekove komunikacije s klijentima.

Ovaj opis generirala je umjetna inteligencija (AI). AI može pogriješiti. Provjerite važne informacije.

The AI Meeting Assistant made for Financial Advisors Build Unshakeable Client Relationships by being fully engaged in every client conversation. Zocks automates meeting prep, takes detailed notes from virtual and in-person meetings, captures action items, and drafts client follow ups — all without recording client conversations. Plus seamless integration with your CRM keeps client records up to date, creates tasks, and initiates workflows. SAVE TIME Automate your meeting prep, note taking, client communications, and follow ups Zocks reduces the time spent on administrative tasks, allowing advisors to spend more time building client relationships. Meeting prep, note taking, follow-ups, and CRM updates are all automated, saving significant time and effort. PROTECT CLIENT PRIVACY AND INCREASE COMPLIANCE Zocks leads the industry in data security, privacy, and compliance controls Zocks prioritizes data security and privacy, ensuring all client conversations are confidential and compliance is maintained with proper and complete documentation. SIMPLY BETTER CLIENT CONVERSATIONS Be fully present while Zocks captures detailed notes for financial planning, wealth management, tax and insurance planning Designed specifically for financial advisors, Zocks frees you up to fully engage with your clients, while automatically capturing all the important details from virtual or in-person meetings. LEVEL UP YOUR CLIENT EXPERIENCE Enhance the consistency, timeliness, and personalization of follow up communications Zocks captures and organizes structured meeting notes ensuring consistency across your clients and firm, and creates action items and follow up emails in your tone, style, and format. CLIENT INTELLIGENCE AND INSIGHTS FROM CONVERSATIONS Intelligently build client profiles and gain new insights across conversions Zocks builds comprehensive client profiles across conversations and time, which provides advisors valuable insights, helping them better serve their clients and identify opportunities across households. Leading Financial Advisors and Firms choose Zocks Client AI for unrivaled privacy and productivity.

Web stranica: zocks.io

Odricanje odgovornosti: WebCatalog nije povezan, pridružen, ovlašten, odobren ili na bilo koji način službeno povezan s Zocks. Sva imena proizvoda, logotipi i brendovi vlasništvo su njihovih odgovarajućih vlasnika.