עוזר המפגש של AI מיועד ליועצים פיננסיים בונה קשרי לקוחות בלתי מעורערים בכך שהוא עוסק במלואו בכל שיחת לקוחות. Zocks אוטומטית מפגש עם Prep, רושם הערות מפורטות מפגישות וירטואליות ואישיות, לוכד פריטי פעולה ומטלטות מעקב של לקוחות-הכל מבלי להקליט שיחות לקוחות. בתוספת שילוב חלק עם ה- CRM שלך מעודכן את רשומות הלקוחות, יוצר משימות ויוזם זרימות עבודה. חסוך זמן אוטומציה של הכנת הפגישות שלך, נטילת הערה, תקשורת לקוחות ומעקב אחר Zocks מפחית את הזמן שהוקדש למשימות ניהוליות, ומאפשר ליועצים להקדיש זמן רב יותר לבניית קשרי לקוחות. פגישה עם הכנה, לקיחת הערות, מעקב ועדכוני CRM הם כולם אוטומטיים, וחוסכים זמן ומאמץ משמעותיים. הגן על פרטיות הלקוח והגברת זעקי הציות מובילים את הענף בבקרת אבטחת מידע, פרטיות ותאימות של זיקיות מתעדפות אבטחת מידע ופרטיות, מה שמבטיח שכל שיחות הלקוחות סודיות ותאימות מתוחזקת עם תיעוד נכון ומלא. פשוט שיחות לקוחות טובות יותר יהיו נוכחות במלואן בעוד ש- Zocks לוכד שטרות מפורטים לתכנון פיננסי, ניהול עושר, תכנון מס ותכנון ביטוח המיועד במיוחד ליועצים פיננסיים, Zocks משחרר אותך לעסוק במלואם עם הלקוחות שלך, תוך שהוא לוכד אוטומטית את כל הפרטים החשובים מהפגישות הווירטואליות או האישיים. רמה את חוויית הלקוח שלך משפרת את העקביות, העיתוי וההתאמה האישית של תקשורת המשך זריזות לוכדות ומארגנת תווי פגישה מובנים ומבטיחים עקביות בין הלקוחות שלך ומשרד, ויוצרת פריטי פעולה ומעקב אחר דוא"ל בטון, בסגנון שלך ובפורמט. אינטליגנציה של לקוחות ותובנות משיחות בונות באופן מושכל פרופילי לקוחות ומקבלים תובנות חדשות על פני המרות שזוקי בונה פרופילי לקוחות מקיפים על פני שיחות וזמן, המספקת ליועצים תובנות יקרות, המסייעות להם לשרת טוב יותר את לקוחותיהם ולזהות הזדמנויות על פני משקי הבית. יועצים וחברות פיננסיים מובילים בוחרים ב- Zocks Client AI עבור פרטיות ופרודוקטיביות ללא תחרות.

Zocks היא פלטפורמת AI פרטיות ראשונה שנועדה לסייע ליועצים פיננסיים בלכידת תובנות מפתח של לקוחות וייעול זרימות עבודה. זה הופך את שיחות הלקוחות לנתונים מובנים וניתנים לפעולה, ומספק ליועצים תצוגה ריכוזית של מידע על לקוחות. יכולת זו משפרת מעורבות של יועץ-לקוח ומסייעת בניהול המורכבות של תקשורת לקוחות.

אחת התכונות העיקריות של זוקס היא היכולת שלה לבנות פרופילי לקוחות מקיפים, תוך איחוד נתונים מפגישות לקוחות שונות למקום יחיד ונגיש. אינטגרציה זו מאפשרת ליועצים לשמור על רשומות מדויקות ומעודכנות, אשר מכריעות לתאימות וזרימות עבודה שלאחר המפגש. הפלטפורמה נועדה להיות תואמת לערימות טק קיימות, כגון מערכות ניהול קשרי לקוחות (CRM), ומאפשרת שילוב חלק עם כלים ותהליכים נוכחיים.

על ידי אוטומציה של משימות NoteTaking, Zocks מפחית את הנטל הניהולי על היועצים, ומאפשר להם להתמקד במתן שירות לקוחות באיכות גבוהה. הפלטפורמה מספקת פתרונות יעילים להקלטת הערות פגישות, יצירת רשימות משימות ושליחת סיכומי ישיבה ללקוחות, ובכך לשפר את הפרודוקטיביות הכללית ואת שביעות הרצון של הלקוחות. Zocks שימושי במיוחד הן עבור יועצי סולו והן לצוותים גדולים יותר המבקשים למנף טכנולוגיית AI כדי לייעל את זרימות העבודה של תקשורת הלקוחות.

תיאור זה נוצר על ידי בינה מלאכותית (AI). בינה מלאכותית יכולה לטעות. בדוק מידע חשוב.

אתר: zocks.io

כתב ויתור: WebCatalog אינו מסונף אל Zocks, אינו משויך אליו, אינו מורשה מטעמו, אינו מומלץ על ידי ואינו קשור אליו באופן רשמי באף דרך אחרת. השמות, הסמלים והמותגים של כל המוצרים הם קניינם של הבעלים שלהם, בהתאמה.

Zocks

יכול גם לעניין אותך