Zocks

עוזר המפגש של AI מיועד ליועצים פיננסיים בונה קשרי לקוחות בלתי מעורערים בכך שהוא עוסק במלואו בכל שיחת לקוחות. Zocks אוטומטית מפגש עם Prep, רושם הערות מפורטות מפגישות וירטואליות ואישיות, לוכד פריטי פעולה ומטלטות מעקב של לקוחות-הכל מבלי להקליט שיחות לקוחות. בתוספת שילוב חלק עם ה- CRM שלך מעודכן את רשומות הלקוחות, יוצר משימות ויוזם זרימות עבודה. חסוך זמן אוטומציה של הכנת הפגישות שלך, נטילת הערה, תקשורת לקוחות ומעקב אחר Zocks מפחית את הזמן שהוקדש למשימות ניהוליות, ומאפשר ליועצים להקדיש זמן רב יותר לבניית קשרי לקוחות. פגישה עם הכנה, לקיחת הערות, מעקב ועדכוני CRM הם כולם אוטומטיים, וחוסכים זמן ומאמץ משמעותיים. הגן על פרטיות הלקוח והגברת זעקי הציות מובילים את הענף בבקרת אבטחת מידע, פרטיות ותאימות של זיקיות מתעדפות אבטחת מידע ופרטיות, מה שמבטיח שכל שיחות הלקוחות סודיות ותאימות מתוחזקת עם תיעוד נכון ומלא. פשוט שיחות לקוחות טובות יותר יהיו נוכחות במלואן בעוד ש- Zocks לוכד שטרות מפורטים לתכנון פיננסי, ניהול עושר, תכנון מס ותכנון ביטוח המיועד במיוחד ליועצים פיננסיים, Zocks משחרר אותך לעסוק במלואם עם הלקוחות שלך, תוך שהוא לוכד אוטומטית את כל הפרטים החשובים מהפגישות הווירטואליות או האישיים. רמה את חוויית הלקוח שלך משפרת את העקביות, העיתוי וההתאמה האישית של תקשורת המשך זריזות לוכדות ומארגנת תווי פגישה מובנים ומבטיחים עקביות בין הלקוחות שלך ומשרד, ויוצרת פריטי פעולה ומעקב אחר דוא"ל בטון, בסגנון שלך ובפורמט. אינטליגנציה של לקוחות ותובנות משיחות בונות באופן מושכל פרופילי לקוחות ומקבלים תובנות חדשות על פני המרות שזוקי בונה פרופילי לקוחות מקיפים על פני שיחות וזמן, המספקת ליועצים תובנות יקרות, המסייעות להם לשרת טוב יותר את לקוחותיהם ולזהות הזדמנויות על פני משקי הבית. יועצים וחברות פיננסיים מובילים בוחרים ב- Zocks Client AI עבור פרטיות ופרודוקטיביות ללא תחרות.