Les logiciels de services financiers comprennent une variété d'outils et de plateformes conçus pour soutenir le secteur financier dans la gestion et la rationalisation des opérations telles que la comptabilité, la banque, les investissements, l'assurance et la gestion de patrimoine. Cette catégorie couvre les solutions logicielles qui aident les institutions financières, les conseillers et les clients gèrent tout, du traitement des transactions et de la gestion des risques à la gestion de la relation client (CRM) et à la conformité réglementaire. Les principales caractéristiques des logiciels de services financiers incluent souvent des rapports financiers en temps réel, une comptabilité automatisée, une gestion du portefeuille, une détection de fraude, des rapports fiscaux et un suivi des investissements. Il propose également des analyses avancées et des informations basées sur les données pour améliorer la prise de décision et améliorer les stratégies financières. Les logiciels de services financiers sont utilisés par les banques, les sociétés d'investissement, les compagnies d'assurance et d'autres entités financières pour assurer une manipulation précise, sécurisée et efficace des transactions financières. Il aide également les entreprises à répondre aux exigences réglementaires, à réduire les coûts opérationnels et à améliorer le service à la clientèle. Ces solutions sont essentielles pour fournir des services financiers sécurisés, accessibles et efficaces aux particuliers et aux entreprises.
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Numeral est une plateforme de conformité fiscale pour le commerce en ligne, gérant l'enregistrement et le paiement de la taxe de vente pour les entreprises.
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Venture IQ est une application qui fournit des données et des outils pour optimiser les investissements en capital-risque et en capital-investissement.
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Dasseti est une plateforme qui aide les investisseurs à gérer la collecte, l'analyse et le reporting des données d'investissement, y compris les aspects ESG.
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True Wealth est une plateforme suisse d'investissement, permettant la gestion personnalisée de portefeuilles avec des options pour les retraits et des frais réduits.
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PolicyFly est une plateforme qui simplifie la création et la gestion des polices d'assurance, améliorant l'efficacité des assureurs dans le processus de souscription.
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Middesk facilite la vérification des entreprises et la gestion de la conformité pour les institutions financières aux États-Unis, améliorant l'efficacité des processus de prêt.
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