Zocks

Zocks

Eikö WebCatalog Desktop ole asennettuna? Lataa WebCatalog Desktop.

Zocks automatisoi neuvonantajan kokousvalmistelut, muistiinpanot, toimenpiteet ja CRM‑päivitykset ilman keskustelujen äänitallennusta ja suojaa asiakastietoja.

Paranna kokemustasi työpöytäsovelluksella nimelle Zocks WebCatalog Desktopissa Macille, Windowsille.

Suorita sovelluksia häiriöttömissä ikkunoissa monilla parannuksilla.

Hallitse ja vaihda useiden tilien ja sovellusten välillä helposti ilman selaimen vaihtamista.

The AI Meeting Assistant made for Financial Advisors Build Unshakeable Client Relationships by being fully engaged in every client conversation. Zocks automates meeting prep, takes detailed notes from virtual and in-person meetings, captures action items, and drafts client follow ups — all without recording client conversations. Plus seamless integration with your CRM keeps client records up to date, creates tasks, and initiates workflows. SAVE TIME Automate your meeting prep, note taking, client communications, and follow ups Zocks reduces the time spent on administrative tasks, allowing advisors to spend more time building client relationships. Meeting prep, note taking, follow-ups, and CRM updates are all automated, saving significant time and effort. PROTECT CLIENT PRIVACY AND INCREASE COMPLIANCE Zocks leads the industry in data security, privacy, and compliance controls Zocks prioritizes data security and privacy, ensuring all client conversations are confidential and compliance is maintained with proper and complete documentation. SIMPLY BETTER CLIENT CONVERSATIONS Be fully present while Zocks captures detailed notes for financial planning, wealth management, tax and insurance planning Designed specifically for financial advisors, Zocks frees you up to fully engage with your clients, while automatically capturing all the important details from virtual or in-person meetings. LEVEL UP YOUR CLIENT EXPERIENCE Enhance the consistency, timeliness, and personalization of follow up communications Zocks captures and organizes structured meeting notes ensuring consistency across your clients and firm, and creates action items and follow up emails in your tone, style, and format. CLIENT INTELLIGENCE AND INSIGHTS FROM CONVERSATIONS Intelligently build client profiles and gain new insights across conversions Zocks builds comprehensive client profiles across conversations and time, which provides advisors valuable insights, helping them better serve their clients and identify opportunities across households. Leading Financial Advisors and Firms choose Zocks Client AI for unrivaled privacy and productivity.

Zocks on yksityisyyden ensimmäinen AI-alusta, joka on suunniteltu auttamaan taloudellisia neuvonantajia keskeisten asiakkaiden näkemysten sieppaamisessa ja työnkulkujen virtaviivaistamisessa. Se muuttaa asiakaskeskustelut jäsenneltyiksi, toimivaksi tietoiksi tarjoamalla neuvonantajille keskitetyn näkemyksen asiakastiedoista. Tämä kyky parantaa neuvonantajan asiakkaan sitoutumista ja auttaa hallitsemaan asiakasviestinnän monimutkaisuutta.

Yksi Zocksin tärkeimmistä ominaisuuksista on sen kyky rakentaa kattavia asiakasprofiileja, jotka yhdistävät tiedot eri asiakaskokouksista yhdeksi, helposti saatavilla olevaan paikkaan. Tämän integraation avulla neuvonantajat voivat ylläpitää tarkkoja ja ajantasaisia ​​tietueita, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä vaatimustenmukaisuuden ja kokoamisen jälkeisen työnkulun kannalta. Alusta on suunniteltu yhteensopivaksi olemassa olevien teknisten pinojen, kuten asiakassuhteiden hallintajärjestelmien (CRM) järjestelmien kanssa, mikä helpottaa saumattomia integraatioita nykyisiin työkaluihin ja prosesseihin.

Automatisoimalla ilmoituksia tehtävät Zocks vähentää neuvonantajien hallinnollista taakkaa, mikä antaa heille mahdollisuuden keskittyä korkealaatuisen asiakaspalvelun tarjoamiseen. Alusta tarjoaa tehokkaita ratkaisuja kokousmuistiinpanojen tallentamiseen, tehtäväluetteloiden luomiseen ja kokousyhteenvetojen lähettämiseen asiakkaille parantaen siten yleistä tuottavuutta ja asiakastyytyväisyyttä. Zocks on erityisen hyödyllinen sekä soolo -neuvonantajille että suuremmille ryhmille, jotka pyrkivät hyödyntämään AI -tekniikkaa asiakasviestinnän työnkulkujen virtaviivaistamiseksi.

Tämä kuvaus on tuotettu tekoälyllä. Tekoäly saattaa tehdä virheitä. Tarkista tärkeät tiedot.

Verkkosivusto: zocks.io

Vastuuvapauslauseke: WebCatalog ei ole sidoksissa, yhteydessä, valtuutettu, hyväksytty eikä millään tavoin virallisesti liitetty Zocks kanssa. Kaikki tuotenimet, logot ja brändit ovat omistajiensa omaisuutta.

Saatat pitää myös näistä

© 2025 WebCatalog, Inc.

Zocks - Työpöytäsovellus Macille, Windowsille (PC) - WebCatalog