Pontera

Pontera on finanssitekniikkaalusta, joka on suunniteltu auttamaan talousneuvojia hallitsemaan asiakkaiden eläketilejä tehokkaammin. Se on erikoistunut 401 (k), 403 (b): n ja muiden työpaikkojen eläkesuunnitelmien integroimiseen ja optimoimiseen kattaviksi rahoitusstrategioiksi. Tarjoamalla turvallisen ja keskitetyn alustan, neuvonantajat voivat analysoida, tasapainottaa ja raportoida näistä pidätettyistä omaisuuksista varmistamalla, että asiakkaiden yleiset rahoitussuunnitelmat ovat yhtenäisiä ja yhdenmukaistettu heidän tavoitteidensa kanssa.

Ponteran keskeisiin ominaisuuksiin sisältyy sen kyky yhdistää asiakkaiden eläketilit muihin sijoitussalkkuihin, mikä mahdollistaa kotitaloustason hallinnan ja verotehokkaan tasapainottamisen. Tämä integraatio antaa neuvonantajille mahdollisuuden toimittaa henkilökohtaisia ​​sijoitusratkaisuja, jotka harkitsevat asiakkaan taloudellisen tilanteen kaikkia näkökohtia. Alusta tukee myös laskutus- ja hallintatoimintoja, mikä helpottaa neuvonantajien tarjoamista kokonaisvaltaista varallisuudenhoitopalveluita.

Ponteran kumppanuudet suurten finanssilaitosten ja varainhoidon ohjelmistotoimittajien kanssa parantavat sen kykyjä edelleen tarjoamalla skaalautuvan ratkaisun neuvonantajille monimutkaisten rahoitussalkkujen hallitsemiseksi tehokkaasti. Virtaviivaistamalla eläketilien hallintaa Pontera auttaa neuvonantajia keskittymään tarjoamaan parempia taloudellisia tuloksia asiakkailleen, mikä lopulta edistää turvallisempia ja vauraita eläkkeitä.

Tämä kuvaus on tuotettu tekoälyllä. Tekoäly saattaa tehdä virheitä. Tarkista tärkeät tiedot.

Verkkosivusto: pontera.com

Vastuuvapauslauseke: WebCatalog ei ole sidoksissa, yhteydessä, valtuutettu, hyväksytty eikä millään tavoin virallisesti liitetty Pontera kanssa. Kaikki tuotenimet, logot ja brändit ovat omistajiensa omaisuutta.