Morningstar

Morningstar auttaa rekisteröityjä sijoitusneuvojia (RIA-neuvojia) hallinnoimaan asiakassalkkuja ja päivittäisiä käytännön toimintoja yhdellä alustalla. Se kokoaa yhteen tilitiedot, salkkukirjanpidon, sijoitustutkimuksen ja asiakasraportoinnin, mikä vähentää tarvetta ylläpitää erillisiä tietoja ja työkaluja. Neuvojat voivat koota yhteen säilytysyhteisöissä olevat ja niiden ulkopuolella säilytettävät varat, täsmäyttää tilitietoja, seurata omistuksia ja tuottoja sekä laatia asiakasotteita ja raportteja. Sijoitustutkimus ja -data kattavat rahastot, osakkeet, ETF:t, joukkovelkakirjat ja muut sijoitustyypit. Työkaluilla voi analysoida salkkuja ja vertailla sijoituksia. Neuvojat voivat myös seurata salkkuja ja tasapainottaa niitä uudelleen tili- tai kotitaloustasolla sekä hallita käteisvaroja verot huomioivilla työkaluilla ja harkita tappioiden realisointia verotuksen keventämiseksi. Asiakkaiden taloussuunnittelua varten Morningstar sisältää tavoitteisiin perustuvan suunnittelun työkaluja ja riskityökaluja, joiden avulla neuvojat voivat yhdistää taloudelliset tavoitteet ja riskimieltymykset sijoitussuunnitelmiin ja omaisuusallokaatioihin. Asiakasportaalit ja viestintäominaisuudet helpottavat raporttien ja tilitietojen jakamista. Käytännön hallintaan kuuluu asiakassuhteiden hallinta Redtail CRM:n kautta, ja saatavilla on integraatioita myös muihin CRM-järjestelmiin, kuten Salesforceen. Morningstar on suunniteltu talousneuvojille ja sijoitusyhtiöille, jotka tarvitsevat salkkukirjanpidon, raportoinnin, tutkimuksen, salkkujen tasapainotuksen ja asiakashallinnan työkaluja. Se ei ole ensisijaisesti yksityissijoittajille tarkoitettu henkilökohtaisen sijoittamisen sovellus.

Vastuuvapauslauseke: WebCatalog ei ole sidoksissa Morningstar:en, siihen liittyvä, sen valtuuttama, sen hyväksymä eikä millään tavalla virallisesti yhteydessä siihen. Kaikki tuotenimet, logot ja tuotemerkit ovat omistajiensa omaisuutta.