Ombud
Ombud on yritystason RevOps-alusta, joka yhdistää sisällön yhteistyön, projektinhallinnan ja koneoppimisen sujuvoittaen tarjous-, RFX-, SOW-, sopimus- ja myyntidokumentaation tuotantoa.
VESTBERRY
Vestberry yhdistää ja järjestää pääomasijoittajien salkku- ja raporttidatan, tarjoaa analytiikkaa, integraatioita sekä seurantaa ja riskinhallinnan tukemista päätöksenteon tueksi.
Ginmon
Ginmon on digitaalinen varainhoitoalusta, joka antaa käyttäjille työkalut sijoitussalkun seurantaan ja analysointiin, riskien arviointiin sekä eri tilien ja instrumenttien integraatioon.
Alphathena
Alphathena tarjoaa RIA:ille ja fintech-yrityksille suorat indeksointityökalut ja API:n personoitujen sijoitusten hallintaan: indeksit, verotappioiden korjaus, uudelleentasapainotus ja integraatiot.
Hubly
Hubly auttaa rahoitusneuvontayrityksiä hallitsemaan asiakkaita ja työnkulkuja visuaalisella kojelaudalla, automatisoimaan tehtäviä ja varmistamaan seurannan ja vaatimusten täyttymisen.
Kwanti
Kwanti tarjoaa verkkopohjaisen salkkuanalyysin talousneuvojille ja varainhoitajille: allokaatio-, riski-, tuotto- ja stressitestaus, raportointi, asiakasehdotukset ja integraatiot.
Sourcescrub
Sourcescrub on yksityisten markkinoiden kohdehausta vastaava alusta, joka yhdistää laajoja yritys- ja lähdetietoja löytääksesi, seurataaksesi ja tavoittaaksesi yrityskohteita.
OpenRound
OpenRound on perustajille tarkoitettu sijoittajasuhteiden CRM: hallinnoi ja seuraa suhteita, aseta yleisiä ja päivämääräpohjaisia muistutuksia, 5 500+ sijoittajan tietokanta ja term-sheet‑visualisointi (diluutio/pro rata).
LeadCenter.AI
LeadCenter.AI on AI-avusteinen alusta, joka automatisoi rahoitusneuvojien myynti- ja markkinointiprosesseja, seuraa liidejä ja analysoi asiakasvuorovaikutusta konversioiden parantamiseksi.
4Degrees
4Degrees on CRM, joka hallitsee suhteita ja kauppoja: hae tiimin verkostoja, automatisoi tietojen kirjaus ja saa älykkäitä hälytyksiä, jotta et jää paitsi mahdollisuuksista.
Pitch Power
Pitch Power generoi yritysehdotuksia ja löytää liidejä itsenäisille tekijöille, toimistoille ja yrityksille; auttaa ehdotusten jäsentelyssä ja viestien räätälöinnissä.
DocSales
DocSales luo ja hallitsee tarjouksia ja sopimuksia CRM:stä ilman manuaalista klikkailua, tarjoaa sähköisen allekirjoituksen ja voi käsitellä maksut allekirjoituksen yhteydessä.
XaitPorter
XaitPorter on pilvipohjainen yhteistyö- ja automaatioalusta monimutkaisten yritysasiakirjojen yhteiskirjoittamiseen, muotoiluun, numerointiin ja sisällön uudelleenkäyttöön.
Veridion
Veridion rikastaa ja luokittelee yksityisyritysten ja toimittajien tietoja, tarjoaa ajantasaisia datapisteitä ja analyysejä hankintaan, vakuutuksiin ja markkinatutkimukseen.
Dealight AI
Dealight AI automatisoi reaaliaikaisen asiakastutkimuksen, etsii ja täydentää yritystietoja sekä tunnistaa palveluyrityksille (esim. konsultti, web, HR) sopivat potentiaaliset asiakkaat.
Stockspot
Stockspot on australialainen robo-neuvonantaja, joka rakentaa ja hoitaa ETF-pohjaisia sijoitussalkkuja automatisoidusti käyttäjän riskiprofiilin ja tavoitteiden perusteella.
Pontera
Pontera on finanssitekniikka-alusta, joka auttaa talousneuvojia hallitsemaan asiakkaiden työeläketilejä (esim. 401(k), 403(b)), yhdistämään ne muihin sijoituksiin, tasapainottamaan ja raportoimaan.
Jacobi
Jacobi on pilvipohjainen työkalu monivaraisiin sijoituksiin: portfolion suunnittelu, historiallinen ja ennakoiva analyysi sekä asiakasraportit interaktiivisilla kojelaudoilla.
QorusDocs
QorusDocs on Seattlessa toimiva ohjelmisto, joka automatisoi RFP‑vastausten ja myyntitarjousten luomisen, auttaa tuottamaan niitä nopeammin, nopeuttaa kauppojen etenemistä ja pienentää myyntikustannuksia.
WorkRails
WorkRails on CPQ-ohjelma, joka auttaa yrityksiä luomaan ja hallitsemaan ammattipalveluiden tarjouksia nopeasti ja tarkasti sekä yhdistämään myynnin ja palvelun tiedot.
Reportedly
Reportedly auttaa sijoittajia, neuvonantajia ja kiihdyttäjiä pitämään yhteyttä portfolioyrityksiinsä ja tekee sijoittajapäivityksistä sekä viestinnästä helppoa.
Foundercrate
Foundercrate on SaaS-alusta, joka auttaa startup‑yrittäjiä systematisoimaan varainhankintaa ja sijoittajasuhteiden hallintaa, jotta he voivat keskittyä kasvuun.
Flowlie
Flowlie auttaa alkuvaiheen startup‑perustajia suunnittelemaan ja hallitsemaan varainhankintaa, löytämään sijoittajia ja tehostamaan sijoittajaviestintää.
Alto
Alto on sijoitusalusta, joka mahdollistaa yksityissijoittajille vaihtoehtoisiin varoihin (esim. private equity, kryptot, kiinteistöt, taide) sijoittamisen IRA-tilien kautta.
Q4
Q4 on IR-työkalu julkisille yhtiöille: hallinnoi sijoittajasuhteita, sijoittajatietoja, tapahtumia, verkkosivuja, CRM:ää ja analytiikkaa yhdessä alustassa.
Measurabl
Measurabl on kaupallisten kiinteistöjen ESG-tiedonhallintaohjelma: kerää ja yhdistää energiasta, vedestä, jätteistä ja päästöistä; mittaa, seuraa tavoitteita ja tuottaa raportit.
Identifee
Identifee on rahoitusalan alusta, joka yhdistää asiakas- ja taloustiedot, tuottaa automaattisia analyysi- ja lyhyitä koulutussisältöjä sekä tukee myyntiä ja talletusten kasvua.
Altvia
Altvia on integroitu alusta pääomasijoitusten varainhankinnan ja sijoittajasuhteiden hallintaan: keskittää tiedot, seuraa putkilinjaa, hallitsee viestintää ja raportteja.
RFP360
RFP360 keskittää ja hallinnoi RFP-, RFI- ja RFQ-prosesseja: luo, kerää ja arvioi ehdotuksia, pisteyttää vastaukset sekä mahdollistaa yhteistyön ja viestinnän yhdellä digitaalisella alustalla.
© 2026 WebCatalog, Inc.