Asora
asora.com
Asora on SaaS-palvelu perhetoimistoille (yksin- ja moniperheisille), joka seuraa omaisuutta, automatisoi tietojen keruun ja tarjoaa salatut raportit verkossa ja mobiilissa.
Shootih
shootih.com
Shootih auttaa pk-yrityksiä hallitsemaan kassavirtaa, ennusteita, sijoituksia, verotehokkuutta ja yritystavoitteita yhdellä alustalla.
Human Interest
humaninterest.com
Human Interest on täyden palvelun 401(k)/403(b)-alusta, jolla pienet ja keskisuuret yritykset voivat perustaa ja hallita verkossa työntekijöiden eläkesäästöjä.
Altruist
altruist.com
Altruist on digitaalinen all-in-one-alusta riippumattomille talousneuvojille: avaa ja rahoita tilejä, sijoita, hallinnoi asiakkaita, raportoi ja laskuta.
illio
illio.com
Illio parantaa varallisuuden ymmärrystä ja läpinäkyvyyttä: modulaarinen alusta tarjoaa selkeät visualisoinnit, ajansäästöanalyysit ja henkilökohtaiset salkkuoivallukset neuvojille ja asiakkaille.
Tantify
tantify.com
Tantify on yhdysvaltalainen palvelu, joka tarjoaa kiinteistöjen virtuaalilavastuksen, 3D-renderöinnin, valokuvauksen ja videoinnin sekä verkkotilausmahdollisuuden.
Standard Metrics
standardmetrics.io
Standard Metrics on automatisoitu tietopalvelu, joka tarjoaa taloudellista läpinäkyvyyttä startupien ja sijoittajien välillä ja auttaa perustajia tekemään parempia kasvupäätöksiä.
InvestGlass
investglass.com
InvestGlass on sveitsiläinen automaatioalusta, joka yhdistää CRM:n, salkunhallinnan, incident-hallinnan, markkinoinnin automaation, asiakasportaalin ja digitaalisen onboardingin.
Pepper
onpepper.com
Pepper on pilvipohjainen alusta, joka kokoaa ja hallinnoi vaihtoehtoisten sijoitusten dataa, tarjoaa pääsyn, raportoinnin ja analyysit päätöksenteon tukemiseksi.
Strabo
strabo.app
Strabo on pilvipohjainen työkalu, joka yhdistää eri pankki- ja sijoitustilit yhteen näkymään, seuraa varoja ja velkoja, näyttää nettovarallisuuden ja auttaa sijoitusten suunnittelussa.
Alphathena
alphathena.com
Alphathena tarjoaa RIA:ille ja fintech-yrityksille suorat indeksointityökalut ja API:n personoitujen sijoitusten hallintaan: indeksit, verotappioiden korjaus, uudelleentasapainotus ja integraatiot.
Questis
questis.co
Questis tarjoaa työntekijöille henkilökohtaisen talousratkaisun: palkkapohjaista suunnittelua, ennakoivaa neuvontaa ja henkilökohtaista talousvalmennusta talousongelmien vähentämiseen.
Ginmon
ginmon.de
Ginmon on digitaalinen varainhoitoalusta, joka antaa käyttäjille työkalut sijoitussalkun seurantaan ja analysointiin, riskien arviointiin sekä eri tilien ja instrumenttien integraatioon.
Skylark AI
skylarkai.com
Skylark AI (Skye) on tekoälyalusta, joka jäsentää monimuotoista dataa ja luo yrityskohtaisia agenteja tuottamaan analyyseja, raportteja ja taustaselvityksiä.
Savology
savology.com
Savology tarjoaa työntekijöille henkilökohtaisen rahoitussuunnitelman, talousraportin ja suositukset, 1‑1 talousvalmennusta sekä talouskasvatusta ja käytännön toimintasuosituksia.
Vestwell
vestwell.com
Vestwell on digitaalinen eläke- ja säästöalusta, joka helpottaa työnantajien ja työntekijöiden työpaikkasäästöjen, eläkesuunnitelmien ja etujen hallintaa.
Ziggma
ziggma.com
Ziggma on salkunhallinta- ja sijoitustutkimusalusta, joka yhdistää useat tilit, seuraa suorituskykyä, riskejä ja osinkoja, tarjoaa osakeanalyysit, simulaattorin ja salkun hiilijalanjäljen.
Stockspot
stockspot.com.au
Stockspot on australialainen robo-neuvonantaja, joka rakentaa ja hoitaa ETF-pohjaisia sijoitussalkkuja automatisoidusti käyttäjän riskiprofiilin ja tavoitteiden perusteella.
Pontera
pontera.com
Pontera on finanssitekniikka-alusta, joka auttaa talousneuvojia hallitsemaan asiakkaiden työeläketilejä (esim. 401(k), 403(b)), yhdistämään ne muihin sijoituksiin, tasapainottamaan ja raportoimaan.
BrightDime
brightdime.com
BrightDime on yrityksille suunnattu taloudellisen hyvinvoinnin sovellus, joka tarjoaa budjetointi-, säästö-, eläke- ja velanhallintatyökaluja sekä henkilökohtaista talousneuvontaa.
Alto
altoira.com
Alto on sijoitusalusta, joka mahdollistaa yksityissijoittajille vaihtoehtoisiin varoihin (esim. private equity, kryptot, kiinteistöt, taide) sijoittamisen IRA-tilien kautta.
Jacobi
jacobistrategies.com
Jacobi on pilvipohjainen työkalu monivaraisiin sijoituksiin: portfolion suunnittelu, historiallinen ja ennakoiva analyysi sekä asiakasraportit interaktiivisilla kojelaudoilla.
Ratkaisut
© 2025 WebCatalog, Inc.
