El software de servicios financieros incluye una variedad de herramientas y plataformas diseñadas para apoyar a la industria financiera en la gestión y optimización de operaciones como contabilidad, banca, inversiones, seguros y gestión de patrimonio. Esta categoría cubre soluciones de software que ayudan a las instituciones financieras, los asesores y los clientes a manejar todo, desde el procesamiento de transacciones y la gestión de riesgos hasta la gestión de la relación con el cliente (CRM) y el cumplimiento regulatorio. Las características clave del software de servicios financieros a menudo incluyen información financiera en tiempo real, contabilidad automatizada, gestión de cartera, detección de fraude, informes de impuestos y seguimiento de inversiones. También ofrece análisis avanzados e ideas basadas en datos para mejorar la toma de decisiones y mejorar las estrategias financieras. El software de servicios financieros es utilizado por bancos, empresas de inversión, compañías de seguros y otras entidades financieras para garantizar el manejo preciso, seguro y eficiente de las transacciones financieras. También ayuda a las empresas a cumplir con los requisitos reglamentarios, reducir los costos operativos y mejorar el servicio al cliente. Estas soluciones son esenciales para proporcionar servicios financieros seguros, accesibles y eficientes a individuos y empresas por igual.
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Lama AI
lama.ai
Lama AI es una plataforma de origen de préstamos que utiliza IA generativa para optimizar el proceso de préstamo y ayudar a las empresas a acceder a capital.
LoanStreet
loan-street.com
LoanStreet es una plataforma que facilita el intercambio y gestión de préstamos entre instituciones financieras como bancos y cooperativas de crédito.
Lenderfit
lenderfit.io
Lenderfit es una plataforma de gestión de préstamos que optimiza procesos, automatiza tareas y mejora la atención al cliente para instituciones financieras.
LendingPad
lendingpad.com
LendingPad es una plataforma digital que optimiza el proceso de préstamos hipotecarios mediante la centralización y automatización de tareas desde el origen hasta el cierre.
Finna
finna.ai
Finna es un sistema integral para departamentos de Relaciones con Inversores, que optimiza procesos, mejora el compromiso y asegura el cumplimiento normativo.
Irwin
getirwin.com
Irwin es una solución para relaciones con inversores y mercados de capital que ayuda a empresas públicas a gestionar sus relaciones con la comunidad de inversión.
Vumi
vumi.io
Vumi es un software de gestión patrimonial que ofrece a las empresas de servicios de inversión un panorama unificado de las inversiones de sus clientes.
Skylark AI
skylarkai.com
Skylark AI es una plataforma que automatiza el análisis financiero y marketing, centraliza datos y mejora la colaboración entre equipos para optimizar decisiones y procesos.
Vyzer
vyzer.co
Vyzer es una plataforma de gestión de patrimonio digital que permite rastrear inversiones, planificar finanzas y realizar proyecciones de manera integral.
WealthBee
wealthbee.io
La app WealthBee permite a las empresas integrar un sistema de análisis financiero en sus sitios web, soportando acciones, opciones y futuros, con análisis de comercio y portafolio.
TradeProofer
tradeproofer.com
TradeProofer es una comunidad para traders de forex que monitoriza la calidad de ejecución, calcula costos de trading y ayuda a encontrar brokers competitivos.
Darwinex
darwinex.com
Darwinex conecta comerciantes con inversores, permitiendo a los primeros demostrar sus habilidades y gestionar capital en un entorno regulado y seguro.
Wefund
wefund.com.au
Wefund es una app que ofrece financiamiento para propiedades y desarrollos a través de prestamistas no bancarios en Australia, con un proceso ágil y seguro.
Avaloq
avaloq.com
Avaloq es una plataforma de gestión de patrimonio que ofrece software y servicios para instituciones financieras, facilitando operaciones bancarias digitales y automatización de procesos.
Cascade Debt
cascadedebt.com
La app Cascade Debt ofrece datos verificados para la evaluación de crédito y mitigación de riesgos, mejorando la transparencia y colaboración en transacciones de deuda.
Zenoo
zenoo.com
Zenoo te permite crear experiencias de incorporación personalizadas y efectivas rápidamente, utilizando herramientas ligeras y estándares que los desarrolladores aprecian.
Vestlane
vestlane.com
Vestlane es una plataforma que simplifica la incorporación y gestión de inversores para fondos privados, asegurando el cumplimiento normativo y la seguridad de los datos.
Know Your Customer
knowyourcustomer.com
La app Know Your Customer facilita la verificación de identidad digital para empresas, ayudando a cumplir regulaciones KYC y AML de manera eficiente y rápida.
Moneytree
moneytree.com
Moneytree es una app que permite evaluar inversiones y comparar portafolios en función de riesgo, rendimiento y datos históricos de manera visual.
DEF 14
def14.co
La app DEF 14 ofrece análisis y herramientas para entender y gestionar el activismo accionarial, facilitando la defensa y la promoción de campañas.
Pro-Forma
pro-forma.com
Pro-Forma es una aplicación que permite a los fundadores de startups crear modelos financieros, valorar sus empresas y gestionar acuerdos con inversores.
Intergiro
intergiro.com
Intergiro es una plataforma financiera que permite a las empresas gestionar sus gastos mediante tarjetas virtuales y automatización de operaciones con una API.
Finazon
finazon.io
Finazon es una plataforma que permite acceder y personalizar datos financieros de mercados, criptomonedas y más, con opciones de uso interno y comercial.
Fidel API
fidelapi.com
Fidel API es una plataforma de infraestructura financiera que permite a los desarrolladores crear experiencias programables en transacciones con tarjetas de pago.
Safebooks AI
safebooks.ai
Safebooks AI es una plataforma que optimiza la gestión de datos financieros, automatizando la reconciliación y asegurando la precisión y seguridad de la información.
Omega Point
ompnt.com
Omega Point es una solución de gestión de riesgos y construcción de portafolios para gestores de activos y fondos de inversión, facilitando la identificación de exposiciones y riesgos.
Smart RIA
smart-ria.com
Smart RIA es un software de gestión para asesores de inversiones que facilita el cumplimiento regulatorio y optimiza las operaciones comerciales en la industria RIA.
Clik.ai
clik.ai
Clik.ai es un software de automatización para análisis financiero en bienes raíces comerciales y multifamiliares, adecuados para prestamistas e inversores.
Tarmika
tarmika.com
Tarmika es una aplicación que optimiza el proceso de cotización de seguros comerciales al permitir la recopilación de datos y el envío a múltiples aseguradoras en un solo sistema.
AgentMethods
agentmethods.com
AgentMethods es una plataforma de marketing web para agentes de seguros independientes, que ofrece sitios web, campañas de email y gestión de redes sociales.
Atidot
atidot.com
Atidot es una plataforma de IA en la nube que ayuda a las compañías de seguros de vida a mejorar su conocimiento del cliente y detectar oportunidades de negocio.
Proformex
proformex.com
Proformex es una plataforma que ayuda a profesionales financieros a gestionar activos de seguros de vida y anualidades con información y herramientas de tecnología.
Jones
getjones.com
La app Jones facilita la gestión de responsabilidades en bienes raíces, permitiendo encontrar y verificar proveedores y inquilinos de forma rápida y sencilla.
TrustLayer
trustlayer.io
TrustLayer es una herramienta automatizada que verifica la cobertura de seguros y rastrea Certificados de Seguro para ayudar a las empresas a gestionar riesgos.
Cover Whale
coverwhale.com
Aplicación de seguros que reduce costos y mejora la rapidez y seguridad en el seguro de transporte, con underwriters especializados para tarifas competitivas.
Aclaimant
aclaimant.com
Aclaimant es una plataforma para gestionar incidentes y reclamos, mejorar la seguridad laboral y automatizar procesos de gestión de riesgos en las empresas.
DaisyBill
daisybill.com
DaisyBill es una aplicación que optimiza la facturación de compensación de trabajadores, facilitando la gestión de reclamos y el seguimiento del cumplimiento normativo.
QuickFacts
quickfactsinc.com
La app QuickFacts permite comparar información de múltiples aseguradoras, facilitando el acceso a recursos, contactos y directrices en una sola página.
Quantemplate
quantemplate.com
Quantemplate es una plataforma que integra, automatiza y analiza datos de seguros sin necesidad de programación, mejorando la toma de decisiones y la eficiencia operativa.
LineSlip
lineslipsolutions.com
LineSlip es una aplicación que transforma documentos de seguros en paneles de datos, facilitando el acceso a información crítica para la gestión de riesgos.
Ennabl
ennabl.com
Ennabl es una plataforma que ayuda a corredores de seguros a integrar y analizar datos de diferentes fuentes para mejorar su productividad y toma de decisiones.
PerfectQuote
perfectquote.io
PerfectQuote es una herramienta de software basada en la nube para corredores de seguros que facilita la obtención y análisis de seguros de beneficios sin entrada de datos.
Broker Buddha
brokerbuddha.com
Broker Buddha ayuda a corredores y agentes de seguros a mejorar la experiencia de aplicación y renovación con un proceso en línea interactivo y fácil de usar.
Agentero
agentero.com
Agentero es una plataforma digital que ayuda a los agentes de seguros independientes a modernizar sus operaciones con herramientas de gestión y comunicación eficientes.
RiskRevu
riskrevu.com
RiskRevu convierte procesos en formularios digitales para que los agentes de seguros recojan datos y ofrezcan servicios, con formularios personalizados y lógica condicional.
Canopy Connect
usecanopy.com
Canopy Connect permite a los agentes de seguros obtener información de pólizas de sus prospectos en menos de un minuto mediante un enlace personalizado.
Acturhire
acturhire.com
Acturhire es una plataforma de empleo que conecta a actuarios con oportunidades laborales en aseguradoras, incluyendo pasantías y roles calificados.
Fundwave
fundwave.com
Fundwave es una plataforma que integra equipos de inversión y relaciones con inversores, ofreciendo administración de fondos, gestión de cartera y seguimiento de oportunidades de inversión.
Capcade
capcade.com
Capcade es una plataforma que facilita la colaboración en mercados privados, centralizando actividades y herramientas para interesados en inversiones y servicios.
Taktikal
taktikal.com
Taktikal es una herramienta de automatización de flujos de trabajo para la incorporación de clientes, que incluye firma electrónica, verificación de identidad y cumplimiento AML y KYC.
Docupace
docupace.com
Docupace es una plataforma digital que optimiza la gestión de documentos y flujos de trabajo para firmas de gestión de patrimonio, asegurando eficiencia y cumplimiento regulatorio.
Under.io
under.io
Under.io combina herramientas de ventas y evaluación para facilitar la incorporación de comerciantes, recopilando y verificando datos de clientes de manera simple.
Quiltt
quiltt.dev
Quiltt permite a innovadores financieros acceder a proveedores de agregación de cuentas y enriquecimiento de transacciones con una integración simple y un contrato.
LeadCenter.AI
leadcenter.ai
LeadCenter.AI es una plataforma de automatización para asesores financieros que optimiza procesos de venta y marketing, incrementando la conversión de clientes potenciales.
TaskSuite
tasksuite.com
TaskSuite es una solución basada en la nube para la gestión de préstamos, que mejora la eficiencia en todas las fases del ciclo de vida del préstamo.
4Degrees
4degrees.ai
4Degrees es un CRM que ofrece herramientas de gestión de relaciones y negocios para industrias como capital de riesgo, fusiones y adquisiciones y consultoría.
Hubly
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Hubly es una herramienta para empresas de asesoría financiera que gestiona flujos de trabajo, procesos y relaciones con clientes mediante un panel visual y automatizaciones.
Datasite
datasite.com
Datasite es una plataforma segura para gestionar transacciones financieras, incluyendo M&A y reestructuración, facilitando la colaboración y el intercambio de documentos.
MarktoMarket
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MarktoMarket es una plataforma de datos y análisis que ayuda a profesionales de M&A a acceder a una base de datos de información sobre empresas privadas en el Reino Unido.
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