Zocks

Δεν έχετε εγκαταστήσει το WebCatalog Desktop; Κατεβάστε το WebCatalog Desktop.

Η Zocks αυτοματοποιεί προετοιμασία συναντήσεων, καταγράφει λεπτομερείς σημειώσεις και δράσεις από διαδικτυακές/δια ζώσης συνομιλίες και ενημερώνει CRM χωρίς ηχογράφηση.

Εφαρμογή Desktop για Mac, Windows (PC)

Χρησιμοποιήστε το Zocks σε ένα ξεχωριστό, χωρίς περισπασμούς παράθυρο με το WebCatalog Desktop για macOS και Windows. Βελτιώστε την παραγωγικότητά σας με ταχύτερη εναλλαγή εφαρμογών και ομαλότερο multitasking. Διαχειριστείτε και αλλάξτε εύκολα μεταξύ πολλαπλών λογαριασμών χωρίς να χρησιμοποιείτε πολλαπλούς περιηγητές.

Τρέξτε εφαρμογές σε παράθυρα χωρίς περισπασμούς με πολλές βελτιώσεις.
Διαχειριστείτε και εναλλάξτε εύκολα μεταξύ πολλών λογαριασμών και εφαρμογών χωρίς να αλλάζετε περιηγητές.

Λήψη του WebCatalog Desktop

Η Zocks είναι μια πρώτη πλατφόρμα AI, η οποία έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους οικονομικούς συμβούλους να καταγράφουν βασικές ιδέες πελατών και να εξορθολογούν τις ροές εργασίας. Μεταμορφώνει τις συνομιλίες των πελατών σε δομημένα δεδομένα που μπορούν να ενεργοποιηθούν, παρέχοντας στους συμβούλους μια κεντρική άποψη των πληροφοριών του πελάτη. Αυτή η δυνατότητα ενισχύει τη δέσμευση του συμβούλου-πελάτη και βοηθά στη διαχείριση της πολυπλοκότητας της επικοινωνίας των πελατών.

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της Zocks είναι η ικανότητά του να δημιουργεί ολοκληρωμένα προφίλ πελατών, εδραίωση δεδομένων από διάφορες συναντήσεις πελατών σε ένα ενιαίο, προσβάσιμο μέρος. Αυτή η ενσωμάτωση επιτρέπει στους συμβούλους να διατηρούν ακριβή και ενημερωμένα αρχεία, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για τη συμμόρφωση και τις ροές εργασίας μετά τη συνάντηση. Η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί για να είναι συμβατή με τις υπάρχουσες τεχνολογικές στοίβες, όπως συστήματα διαχείρισης σχέσεων πελατών (CRM), διευκολύνοντας την απρόσκοπτη ενσωμάτωση με τα τρέχοντα εργαλεία και τις διαδικασίες.

Με την αυτοματοποίηση των καθηκόντων, οι Zocks μειώνουν τη διοικητική επιβάρυνση των συμβούλων, επιτρέποντάς τους να επικεντρωθούν στην παροχή υψηλής ποιότητας εξυπηρέτησης πελατών. Η πλατφόρμα παρέχει αποτελεσματικές λύσεις για την καταγραφή σημειώσεων συνεδριάσεων, τη δημιουργία λιστών εργασιών και την αποστολή περιλήψεων συνάντησης σε πελάτες, ενισχύοντας έτσι τη συνολική παραγωγικότητα και την ικανοποίηση των πελατών. Οι Zocks είναι ιδιαίτερα χρήσιμες τόσο για τους σόλο συμβούλους όσο και για τις μεγαλύτερες ομάδες που επιδιώκουν να αξιοποιήσουν την τεχνολογία AI για τον εξορθολογισμό των ροών εργασίας επικοινωνίας πελάτη.

Η περιγραφή αυτή δημιουργήθηκε από AI (τεχνητή νοημοσύνη). Το AI μπορεί να κάνει λάθη. Ελέγξτε τις σημαντικές πληροφορίες.

The AI Meeting Assistant made for Financial Advisors Build Unshakeable Client Relationships by being fully engaged in every client conversation. Zocks automates meeting prep, takes detailed notes from virtual and in-person meetings, captures action items, and drafts client follow ups — all without recording client conversations. Plus seamless integration with your CRM keeps client records up to date, creates tasks, and initiates workflows. SAVE TIME Automate your meeting prep, note taking, client communications, and follow ups Zocks reduces the time spent on administrative tasks, allowing advisors to spend more time building client relationships. Meeting prep, note taking, follow-ups, and CRM updates are all automated, saving significant time and effort. PROTECT CLIENT PRIVACY AND INCREASE COMPLIANCE Zocks leads the industry in data security, privacy, and compliance controls Zocks prioritizes data security and privacy, ensuring all client conversations are confidential and compliance is maintained with proper and complete documentation. SIMPLY BETTER CLIENT CONVERSATIONS Be fully present while Zocks captures detailed notes for financial planning, wealth management, tax and insurance planning Designed specifically for financial advisors, Zocks frees you up to fully engage with your clients, while automatically capturing all the important details from virtual or in-person meetings. LEVEL UP YOUR CLIENT EXPERIENCE Enhance the consistency, timeliness, and personalization of follow up communications Zocks captures and organizes structured meeting notes ensuring consistency across your clients and firm, and creates action items and follow up emails in your tone, style, and format. CLIENT INTELLIGENCE AND INSIGHTS FROM CONVERSATIONS Intelligently build client profiles and gain new insights across conversions Zocks builds comprehensive client profiles across conversations and time, which provides advisors valuable insights, helping them better serve their clients and identify opportunities across households. Leading Financial Advisors and Firms choose Zocks Client AI for unrivaled privacy and productivity.

Ιστοσελίδα: zocks.io

Αποποίηση ευθύνης: Το WebCatalog δεν συνδέεται ή σχετίζεται με, ούτε έχει εξουσιοδοτηθεί ή εγκριθεί από, ή έχει οποιαδήποτε επίσημη σχέση με το Zocks. Όλα τα ονόματα προϊόντων, τα λογότυπα και οι μάρκες αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.