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Upsertly

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Upsertly verbindet sich per OAuth mit Salesforce und erstellt Live-Dashboards mit KPI-Karten, Diagrammen und Tabellen. Dashboards lassen sich per Link ohne Salesforce-Login teilen.

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Desktop-App für Mac, Windows (PC)

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Upsertly ist ein Salesforce-Dashboard-Builder, der dazu dient, Live-Salesforce-Daten in visuelle Berichte und Dashboards umzuwandeln, ohne dass Code erforderlich ist. Es stellt eine direkte Verbindung zu einer Salesforce-Organisation her und ermöglicht Benutzern das Erstellen von Dashboards aus Standard- oder benutzerdefinierten Objekten mithilfe einer Drag-and-Drop-Oberfläche. Die App unterstützt KPI-Karten, Tabellen, Diagramme und andere Dashboard-Widgets und eignet sich daher für die Darstellung der Vertriebsleistung, Pipeline-Metriken und anderer Betriebsdaten in einem übersichtlichen Format.

Die Plattform konzentriert sich auf die Visualisierung und den Austausch von Live-Daten. Benutzer können Dashboards in Echtzeit erstellen, sie über einen gemeinsam nutzbaren Link veröffentlichen und Betrachtern den Zugriff auf das Dashboard ermöglichen, ohne sich anzumelden. Es umfasst auch Kontrollen für die Zugriffsverwaltung, wie z. B. Passwortschutz, Ablaufdaten von Links und Domänenbeschränkungen für Einbettungen. Zu den weiteren Funktionen gehören automatische Aktualisierung, TV- oder Kioskmodus, mehrseitige Dashboards, Versionsverlauf und Unterstützung für mehrere Salesforce-Organisationsverbindungen bei höheren Plänen.

Upsertly ist für Teams gedacht, die ein unkompliziertes Salesforce-Dashboard-Tool für interne Berichte, Führungskräftebewertungen, Verkaufsflächen und Präsentationen mit Kundenkontakt benötigen. Der Funktionsumfang legt den Schwerpunkt auf visuelle Berichte, flexible Layoutsteuerung und sichere Freigabe, während Salesforce-Daten in Salesforce gespeichert bleiben.

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Upsertly verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

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