Zocks

Нямате инсталиран WebCatalog Desktop? Изтеглете WebCatalog Desktop.

Zocks автоматизира подготовка за срещи, прави подробни бележки от виртуални и присъствени срещи, улавя действия, подготвя последващи имейли и синхронизира данни с CRM без запис.

Десктоп приложение за Mac, Windows (PC)

Използвайте Zocks в отделен, безразсейващ прозорец с WebCatalog Desktop за macOS и Windows. Подобрете своята продуктивност с по-бързо превключване между приложения и по-гладка многозадачност. Лесно управлявайте и превключвайте между множество акаунти без да използвате няколко браузъра.

Стартирайте приложения в прозорци без разсейване с множество подобрения.
Управлявайте и превключвайте между множество акаунти и приложения лесно, без да превключвате браузъри.

Изтеглете WebCatalog Desktop

Zocks е първа AI платформа за поверителност, предназначена да подпомага финансовите съветници при улавянето на ключови клиенти на клиентите и оптимизиране на работните процеси. Той трансформира клиентските разговори в структурирани, изпълними данни, предоставяйки на съветниците централизиран изглед на информация за клиента. Тази способност повишава ангажираността на съветника-клиент и спомага за управлението на сложността на комуникацията на клиентите.

Една от ключовите характеристики на Zocks е способността му да изгражда цялостни клиентски профили, консолидирайки данни от различни срещи на клиента в едно, достъпно място. Тази интеграция позволява на съветниците да поддържат точни и актуални записи, които са от решаващо значение за спазването и работните процеси след събиране. Платформата е проектирана да бъде съвместима със съществуващите технологични стекове, като системите за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM), улесняване на безпроблемната интеграция с текущи инструменти и процеси.

Чрез автоматизиране на бележките задачи Zocks намалява административната тежест за съветниците, което им позволява да се съсредоточат върху предоставянето на висококачествено обслужване на клиента. Платформата предоставя ефективни решения за записване на бележки за срещи, създаване на списъци със задачи и изпращане на резюмета на срещи до клиенти, като по този начин подобрява цялостната производителност и удовлетвореността на клиентите. Zocks е особено полезен както за соло съветници, така и за по -големи екипи, които се стремят да използват AI технологията за оптимизиране на работните процеси на комуникацията на клиентите.

The AI Meeting Assistant made for Financial Advisors Build Unshakeable Client Relationships by being fully engaged in every client conversation. Zocks automates meeting prep, takes detailed notes from virtual and in-person meetings, captures action items, and drafts client follow ups — all without recording client conversations. Plus seamless integration with your CRM keeps client records up to date, creates tasks, and initiates workflows. SAVE TIME Automate your meeting prep, note taking, client communications, and follow ups Zocks reduces the time spent on administrative tasks, allowing advisors to spend more time building client relationships. Meeting prep, note taking, follow-ups, and CRM updates are all automated, saving significant time and effort. PROTECT CLIENT PRIVACY AND INCREASE COMPLIANCE Zocks leads the industry in data security, privacy, and compliance controls Zocks prioritizes data security and privacy, ensuring all client conversations are confidential and compliance is maintained with proper and complete documentation. SIMPLY BETTER CLIENT CONVERSATIONS Be fully present while Zocks captures detailed notes for financial planning, wealth management, tax and insurance planning Designed specifically for financial advisors, Zocks frees you up to fully engage with your clients, while automatically capturing all the important details from virtual or in-person meetings. LEVEL UP YOUR CLIENT EXPERIENCE Enhance the consistency, timeliness, and personalization of follow up communications Zocks captures and organizes structured meeting notes ensuring consistency across your clients and firm, and creates action items and follow up emails in your tone, style, and format. CLIENT INTELLIGENCE AND INSIGHTS FROM CONVERSATIONS Intelligently build client profiles and gain new insights across conversions Zocks builds comprehensive client profiles across conversations and time, which provides advisors valuable insights, helping them better serve their clients and identify opportunities across households. Leading Financial Advisors and Firms choose Zocks Client AI for unrivaled privacy and productivity.

Уебсайт: zocks.io

Отказ от отговорност: WebCatalog не е свързан, асоцииран, одобрен или официално свързан с Zocks. Всички имена на продукти, лога и марки са собственост на съответните им притежатели.