Financial Services Software includes a variety of tools and platforms designed to support the financial industry in managing and streamlining operations such as accounting, banking, investments, insurance, and wealth management. This category covers software solutions that help financial institutions, advisors, and clients handle everything from transaction processing and risk management to customer relationship management (CRM) and regulatory compliance. Key features of financial services software often include real-time financial reporting, automated accounting, portfolio management, fraud detection, tax reporting, and investment tracking. It also offers advanced analytics and data-driven insights to improve decision-making and enhance financial strategies. Financial services software is used by banks, investment firms, insurance companies, and other financial entities to ensure accurate, secure, and efficient handling of financial transactions. It also helps businesses meet regulatory requirements, reduce operational costs, and improve customer service. These solutions are essential for providing secure, accessible, and efficient financial services to individuals and businesses alike.
Aclaimant
Aclaimant е платформа за управление на риска: цифровизира форми за безопасност, автоматизира обработка на инциденти и претенции и предоставя аналитични данни за решения.
Founderpath
Услуга за SaaS основатели, която предоставя капитал без прехвърляне на дял — $10k–$1M за до 72 часа. Всички потребители получават безплатна аналитика.
Hubly
Hubly помага на развиващи се финансови консултантски фирми да управляват клиенти и работни процеси чрез визуален табло, автоматизации и интеграции, за да предотвратява пропуски.
Betterfront
Betterfront е софтуерна платформа за частен капитал: осигурява софтуер за първични набиранe на средства и пазар за вторични сделки с фондове за частен и рисков капитал.
Kwanti
Kwanti е уеб приложение за финансови съветници и мениджъри на активи: анализ на портфейли, риск и представяне, стрес тестове, оптимизация, отчети и предложения с PDF редактор и интеграции.
Sourcescrub
Sourcescrub е платформа за намиране на сделки за инвестиционни и M&A екипи, която обединява данни от множество източници за откриване, проследяване и ангажиране на частни компании.
myCOI
Облачна платформа за управление и проследяване на сертификати за застраховка (COI); автоматизира събиране, проверка и мониторинг на съответствието и осигурява отчетност.
Integration Labs
Единен API за достъп до финансови данни на бизнес клиенти. Извлича и синхронизира данни от счетоводни, платежни и търговски платформи и подпомага изграждане на финансови услуги.
BindHQ
BindHQ е облачна платформа за MGA/MGU/wholesalers, която автоматизира подписване на полици, сравнява оферти, интегрира външни услуги и управлява счетоводство и съответствие.
BrytSoftware.com
BrytSoftware е софтуер за управление на заеми: обработка и обслужване на заеми, тръст/ескроу счетоводство, създаване и съхранение на документи, клиентски портали, автоматизация на работни процеси и отчети.
Seqwens
Seqwens е CRM приложение за данъчни офиси: управлява клиенти, автоматизира последователности, задачи, имейли, обаждания, документи, фактуриране и проследява резултати.
Wiserfunding
Wiserfunding предоставя аналитична платформа за оценка, скрининг, одобрение и мониторинг на кредитния риск за МСП, подпомагайки управлението на кредитни портфейли.
OpenRound
CRM за връзки с инвеститори за основатели. Управлява и следи контакти, напомняния (общи и конкретни), база с 5 500+ ранни инвеститори и визуализация на term sheet за моделиране на дилюция/про-ра.
Aumni
Aumni централизира и автоматизира събирането, организирането и одита на договори и финансови данни за портфейли в частния капитал, предоставя анализи и пазарно сравнение.
AgentMethods
AgentMethods е уеб платформа за независими застрахователни агенти. Предлага уебсайтове, имейн кампании и управление на социални мрежи за подпомагане на продажбите.
Jones
Jones е приложение за управление на отговорности в недвижими имоти: намиране, управление, проверка на съответствие и одобрение на наематели и доставчици на едно място.
TrustLayer
TrustLayer автоматично проверява валидността и изискванията на застрахователни свидетелства (COI) и проследява покритията на бизнес партньори, за да намали риска от невалидни полици.
QuickFacts
QuickFacts предоставя централизиран търсач и сравнение на информация за застрахователни компании (контакти, правила за отказ, бюлетини, текстове, формуляри, ръководства, връзки, указания за сключване и плащания) на една страница.
Quantemplate
Quantemplate интегрира и почиства застрахователни данни, автоматизира изчисления и валидации, добавя външни данни и предоставя аналитични отчети без програмиране.
LineSlip
LineSlip преобразува застрахователни програми и документи в структурирани данни и табла с показатели за бърз достъп до информация за управление на риска.
PerfectQuote
PerfectQuote е облачно CPQ за групови здравни и допълнителни застраховки. Помага на брокери и агенти да оферират, анализират и продават обезщетения бързо, без грешки и ръчно въвеждане на данни.
Canopy Connect
Canopy Connect позволява на застрахователни агенти да получат от потенциални клиенти за по-малко от минута данни от техния застраховател чрез връзка, включително покрития, премии и декларации.
YipitData
YipitData анализира милиарди данни от различни източници и доставя отраслови прозрения за компании и инвеститори, подпомагайки информирано вземане на решения.
LeadCenter.AI
LeadCenter.AI автоматизира продажбите и маркетинга за финансови съветници: проследяване и анализ на лийдове, оценка потенциални клиенти, многоканално приписване и AI-прозрения за повишаване на конверсиите.
4Degrees
4Degrees е CRM за управление на взаимоотношения и сделки. Позволява търсене в екипните мрежи, автоматично въвеждане на данни и известия за следващи стъпки.
Railz
Railz предоставя единно API за достъп, синхронизиране и анализ в реално време на счетоводни и финансови данни от различни доставчици.
Repool
Repool предлага услуги и софтуер за хедж фондове: стартиране, администриране, набиране на средства и инвеститорски портал.
Numeral
Numeral управлява данъчните задължения за продажби за електронни магазини: регистрация, изчисление, отчет и плащане, така че търговецът да отделя под пет минути месечно.
Juniper Square
Juniper Square е софтуер за управление и администриране на частни инвестиционни фондове, подпомага набирането на средства, обслужването на инвеститори и оперативната администрация на фондовете.
Smava
SMAVA сравнява потребителски заеми от различни кредитори, показва лихви и условия, позволява филтриране и онлайн кандидатстване; неутрално спрямо Schufa.
Alloy
Платформа, която чрез API свързва множество източници с данни, автоматизира идентификация при откриване на сметки и следи клиентите непрекъснато за измами.
TurnKey Lender
TurnKey Lender е облачна B2B платформа за автоматизация на кредитния процес: кандидатстване, оценка на риска, одобрение, обслужване, събиране и отчети; използва AI и интеграции.
Veridion
Veridion обогатява бизнес данни за частни компании, предоставя точна класификация и реалновременни обновления за доставки, застраховане и пазарна аналитика.
Wellstone AI
Wellstone автоматично извлича и организира ключова информация от големи data room-и, намалявайки средното време за преглед до около 3 часа.
BankingBridge
BankingBridge интегрира реални лихви от съществуващи ценови системи в сайтовете на банки, кредитни съюзи и ипотечни кредитори, улеснявайки показване на ставки и обработка на запитвания.
Amaiz
Amaiz е сметка за малки бизнеси и самонаети: онлайн акаунт, дебитна Mastercard, управление на фактури и разходи в приложение и уеб, с клиентска и счетоводна поддръжка.
Fleetworks
Fleetworks помага на оператори на автопаркове да управляват поддръжка, проверки, рекламации, глоби и отчети, намалявайки дублиране на данни и проследявайки разходи.
Mortgage Maker
Mortgage Maker е софтуер за ипотечни презентации, който генерира персонализирани отчети с актуални данни за имоти, проследяване на клиенти и автоматизация на процеса на отпускане на заеми.
Hum Capital
Hum Capital свързва частни компании с институционален капитал, помага им да използват данните си при набиране на средства и предоставя на инвеститорите надеждна информация и персонализиран поток от сделки.
GoDocs
GoDocs е SaaS платформа за автоматично създаване и обновяване на документи при затваряне на търговски заеми, осигуряваща съответствие с регулациите и интеграция със системи за кредитиране.
Funding
Funding помага на австралийци да получават бридж заеми и да инвестират в ипотеки.
Termina
Termina позволява управление на енергийни сметки, административни задачи и цени на едно място, използва обединена покупателна мощ за по-ниски месечни разходи и намалени емисии.
Dealight AI
Dealight AI автоматизира реалновремево проучване на клиенти за фирми с комплексни услуги, търси и обогатява фирмени данни и предоставя кръстосани анализи за идентифициране на потенциални клиенти.
Stockspot
Stockspot е австралийски дигитален инвестиционен съветник (робо‑съветник), който автоматично изгражда и управлява нискотарифни ETF портфейли според риска.
Pontera
Pontera помага на финансови съветници да управляват и интегрират пенсионни сметки (401(k), 403(b) и др.) в цялостни клиентски портфейли чрез анализ, балансиране и отчитане.
Strise
Strise е система за KYC, която автоматизира проверки и onboarding, следи клиентите за промени в риска и улеснява адаптацията към регулаторни промени.
Fidel API
Fidel API е глобална финансова платформа, която позволява на разработчици да засичат и обработват събитий при плащане с карта за дигитални разписки, атрибуция, лоялност и управление на разходи.
Clik.ai
Clik.ai автоматизира финансови модели и анализи в таблици за жилищни и търговски имоти: оразмеряване на заеми, обслужване, IRR, rent‑roll и cashflow API за самостоятелно хостване.
Tarmika
Tarmika е еднократно въвеждане за цитиране на търговски застраховки: събира данни, сравнява оферти от множество застрахователи и подава заявления.
Atidot
Atidot е облачна AI платформа за животозастраховане, която обединява вътрешни и външни данни и използва прогнозни модели за генериране на анализи и идентифициране на възможности за приходи.
DaisyBill
DaisyBill управлява и автоматизира фактурирането, проследяването, изчисляването на възстановявания и обжалвания за услуги по работнически компенсации.
Ennabl
Ennabl обединява данни от AMS, CRM и имейли, почиства, стандартизира и обогатява записи, предоставя единен достъп за анализ или използване на ennablDECISIONS.
Broker Buddha
Broker Buddha улеснява брокери и агенти по застраховки, като пренася процеса на кандидатстване и подновяване в интерактивен онлайн интерфейс.
RiskRevu
RiskRevu преобразува процесите на агенция в дигитални формуляри, които агенти използват за събиране и предварително попълване на данни. Предлага оценки на риска, нови полици и обслужващи формуляри.
Eltropy
Eltropy е AI платформа за кредитни съюзи и общински банки, която обединява глас, текст, чат, видео и co‑browsing, автоматизира операции, плащания и управление на колекции, с интеграция към основни системи.
Quiltt
Quiltt позволява на финансови иноватори да достъпват доставчици на агрегиране на сметки и обогатяване на транзакции чрез една интеграция и един договор.
Jacobi
Jacobi е облачна платформа за мулти-активни инвестиции: проектиране и анализ на портфейли, управление на риска и клиентско взаимодействие чрез персонализирани табла и отчети.
PolicyFly
PolicyFly е платформа за създаване, издаване и управление на специализирани застрахователни полици, ускорява обработката на заявления и интегрира външни данни.
Boss Insights
Boss Insights свързва банки, fintech и необанки с бизнес клиенти, предоставя стандартизирани Open Finance данни (счетоводство, банкови операции, продажби, заплати, данъци) за квалификация и обслужване.
Syndicately
Syndicately осигурява инфраструктура за SPV и позволява на инвеститори и фондове да разпределят капитал в частни инвестиции.
© 2026 WebCatalog, Inc.