Financial Services Software includes a variety of tools and platforms designed to support the financial industry in managing and streamlining operations such as accounting, banking, investments, insurance, and wealth management. This category covers software solutions that help financial institutions, advisors, and clients handle everything from transaction processing and risk management to customer relationship management (CRM) and regulatory compliance. Key features of financial services software often include real-time financial reporting, automated accounting, portfolio management, fraud detection, tax reporting, and investment tracking. It also offers advanced analytics and data-driven insights to improve decision-making and enhance financial strategies. Financial services software is used by banks, investment firms, insurance companies, and other financial entities to ensure accurate, secure, and efficient handling of financial transactions. It also helps businesses meet regulatory requirements, reduce operational costs, and improve customer service. These solutions are essential for providing secure, accessible, and efficient financial services to individuals and businesses alike.
Aumni
Aumni централизира и автоматизира събирането, организирането и одита на договори и финансови данни за портфейли в частния капитал, предоставя анализи и пазарно сравнение.
AgentMethods
AgentMethods е уеб платформа за независими застрахователни агенти. Предлага уебсайтове, имейн кампании и управление на социални мрежи за подпомагане на продажбите.
YuLife Employers
YuLife Employers е приложение за работодатели, което обединява служебни застраховки, програми за благосъстояние, проследяване чрез носими устройства и награди за подобряване на здравето на служителите.
Jones
Jones е приложение за управление на отговорности в недвижими имоти: намиране, управление, проверка на съответствие и одобрение на наематели и доставчици на едно място.
Aclaimant
Aclaimant е платформа за управление на риска: цифровизира форми за безопасност, автоматизира обработка на инциденти и претенции и предоставя аналитични данни за решения.
QuickFacts
QuickFacts предоставя централизиран търсач и сравнение на информация за застрахователни компании (контакти, правила за отказ, бюлетини, текстове, формуляри, ръководства, връзки, указания за сключване и плащания) на една страница.
Quantemplate
Quantemplate интегрира и почиства застрахователни данни, автоматизира изчисления и валидации, добавя външни данни и предоставя аналитични отчети без програмиране.
Canopy Connect
Canopy Connect позволява на застрахователни агенти да получат от потенциални клиенти за по-малко от минута данни от техния застраховател чрез връзка, включително покрития, премии и декларации.
Under.io
Under.io обединява продажбени и андеррайтинг инструменти за онбординг на търговци: събира, верифицира и експортира клиентски данни, включва онлайн форми, eSignature и шаблони.
LeadCenter.AI
LeadCenter.AI автоматизира продажбите и маркетинга за финансови съветници: проследяване и анализ на лийдове, оценка потенциални клиенти, многоканално приписване и AI-прозрения за повишаване на конверсиите.
4Degrees
4Degrees е CRM за управление на взаимоотношения и сделки. Позволява търсене в екипните мрежи, автоматично въвеждане на данни и известия за следващи стъпки.
Rabbet
Rabbet автоматизира финансовото управление на строителни и имотни проекти, обработва документи, проследява разходи и подпомага спазването на изискванията.
Repool
Repool предлага услуги и софтуер за хедж фондове: стартиране, администриране, набиране на средства и инвеститорски портал.
Integration Labs
Единен API за достъп до финансови данни на бизнес клиенти. Извлича и синхронизира данни от счетоводни, платежни и търговски платформи и подпомага изграждане на финансови услуги.
Numeral
Numeral управлява данъчните задължения за продажби за електронни магазини: регистрация, изчисление, отчет и плащане, така че търговецът да отделя под пет минути месечно.
Juniper Square
Juniper Square е софтуер за управление и администриране на частни инвестиционни фондове, подпомага набирането на средства, обслужването на инвеститори и оперативната администрация на фондовете.
Ziggma
Ziggma е платформа за управление на инвестиционни портфейли и изследване на акции: свързване на сметки, проследяване на доход, риск, диверсификация и климатичен отпечатък.
TurnKey Lender
TurnKey Lender е облачна B2B платформа за автоматизация на кредитния процес: кандидатстване, оценка на риска, одобрение, обслужване, събиране и отчети; използва AI и интеграции.
Veridion
Veridion обогатява бизнес данни за частни компании, предоставя точна класификация и реалновременни обновления за доставки, застраховане и пазарна аналитика.
ebankIT
ebankIT е дигитална банкова платформа, която позволява на банки и кредитни съюзи да предоставят персонализирани мобилни, уеб и гласови услуги, с инструменти за интеграция и съответствие.
BrytSoftware.com
BrytSoftware е софтуер за управление на заеми: обработка и обслужване на заеми, тръст/ескроу счетоводство, създаване и съхранение на документи, клиентски портали, автоматизация на работни процеси и отчети.
Wellstone AI
Wellstone автоматично извлича и организира ключова информация от големи data room-и, намалявайки средното време за преглед до около 3 часа.
Brightwave
Brightwave е AI платформа за инвестиционни професионалисти, която автоматично анализира големи финансови документи и генерира ясни, изпълними отчети за подкрепа на инвестиционни решения.
BankingBridge
BankingBridge интегрира реални лихви от съществуващи ценови системи в сайтовете на банки, кредитни съюзи и ипотечни кредитори, улеснявайки показване на ставки и обработка на запитвания.
Amaiz
Amaiz е сметка за малки бизнеси и самонаети: онлайн акаунт, дебитна Mastercard, управление на фактури и разходи в приложение и уеб, с клиентска и счетоводна поддръжка.
Fleetworks
Fleetworks помага на оператори на автопаркове да управляват поддръжка, проверки, рекламации, глоби и отчети, намалявайки дублиране на данни и проследявайки разходи.
Mortgage Maker
Mortgage Maker е софтуер за ипотечни презентации, който генерира персонализирани отчети с актуални данни за имоти, проследяване на клиенти и автоматизация на процеса на отпускане на заеми.
Hum Capital
Hum Capital свързва частни компании с институционален капитал, помага им да използват данните си при набиране на средства и предоставя на инвеститорите надеждна информация и персонализиран поток от сделки.
Seqwens
Seqwens е CRM приложение за данъчни офиси: управлява клиенти, автоматизира последователности, задачи, имейли, обаждания, документи, фактуриране и проследява резултати.
Funding
Funding помага на австралийци да получават бридж заеми и да инвестират в ипотеки.
OpenRound
CRM за връзки с инвеститори за основатели. Управлява и следи контакти, напомняния (общи и конкретни), база с 5 500+ ранни инвеститори и визуализация на term sheet за моделиране на дилюция/про-ра.
Termina
Termina позволява управление на енергийни сметки, административни задачи и цени на едно място, използва обединена покупателна мощ за по-ниски месечни разходи и намалени емисии.
Stockspot
Stockspot е австралийски дигитален инвестиционен съветник (робо‑съветник), който автоматично изгражда и управлява нискотарифни ETF портфейли според риска.
Pontera
Pontera помага на финансови съветници да управляват и интегрират пенсионни сметки (401(k), 403(b) и др.) в цялостни клиентски портфейли чрез анализ, балансиране и отчитане.
Strise
Strise е система за KYC, която автоматизира проверки и onboarding, следи клиентите за промени в риска и улеснява адаптацията към регулаторни промени.
Fidel API
Fidel API е глобална финансова платформа, която позволява на разработчици да засичат и обработват събитий при плащане с карта за дигитални разписки, атрибуция, лоялност и управление на разходи.
Clik.ai
Clik.ai автоматизира финансови модели и анализи в таблици за жилищни и търговски имоти: оразмеряване на заеми, обслужване, IRR, rent‑roll и cashflow API за самостоятелно хостване.
Tarmika
Tarmika е еднократно въвеждане за цитиране на търговски застраховки: събира данни, сравнява оферти от множество застрахователи и подава заявления.
Penbox
Penbox предоставя сигурен линк за клиенти да подават онлайн документи и данни, улеснява обработката, осигурява GDPR съвместимост и проследяване на попълвания.
Atidot
Atidot е облачна AI платформа за животозастраховане, която обединява вътрешни и външни данни и използва прогнозни модели за генериране на анализи и идентифициране на възможности за приходи.
TrustLayer
TrustLayer автоматично проверява валидността и изискванията на застрахователни свидетелства (COI) и проследява покритията на бизнес партньори, за да намали риска от невалидни полици.
DaisyBill
DaisyBill управлява и автоматизира фактурирането, проследяването, изчисляването на възстановявания и обжалвания за услуги по работнически компенсации.
LineSlip
LineSlip преобразува застрахователни програми и документи в структурирани данни и табла с показатели за бърз достъп до информация за управление на риска.
Ennabl
Ennabl обединява данни от AMS, CRM и имейли, почиства, стандартизира и обогатява записи, предоставя единен достъп за анализ или използване на ennablDECISIONS.
PerfectQuote
PerfectQuote е облачно CPQ за групови здравни и допълнителни застраховки. Помага на брокери и агенти да оферират, анализират и продават обезщетения бързо, без грешки и ръчно въвеждане на данни.
Broker Buddha
Broker Buddha улеснява брокери и агенти по застраховки, като пренася процеса на кандидатстване и подновяване в интерактивен онлайн интерфейс.
RiskRevu
RiskRevu преобразува процесите на агенция в дигитални формуляри, които агенти използват за събиране и предварително попълване на данни. Предлага оценки на риска, нови полици и обслужващи формуляри.
Acturhire
Acturhire е платформа за работни обяви за актюери, която свързва кандидати с позиции и стажове в Life, Non‑life, Retirement и Health.
Edda
Edda е платформа за VC/PE инвеститори за централизирано управление на сделки, портфейл и мрежа, с инструменти за сътрудничество и анализ.
Eltropy
Eltropy е AI платформа за кредитни съюзи и общински банки, която обединява глас, текст, чат, видео и co‑browsing, автоматизира операции, плащания и управление на колекции, с интеграция към основни системи.
Jacobi
Jacobi е облачна платформа за мулти-активни инвестиции: проектиране и анализ на портфейли, управление на риска и клиентско взаимодействие чрез персонализирани табла и отчети.
Smava
SMAVA сравнява потребителски заеми от различни кредитори, показва лихви и условия, позволява филтриране и онлайн кандидатстване; неутрално спрямо Schufa.
ATOM Software
ATOM е облачно софтуерно решение за управление на офиси: безхартиен контрол на комуникации, графици, продуктивност и отчети, персонализируемо за различни видове бизнес.
Radius Bob
Автоматизира работата на застрахователни агенции: управление на лийдове и клиенти, маркетинг и продажбена автоматизация, интегрирано VoIP и call center решение и CRM.
Boss Insights
Boss Insights свързва банки, fintech и необанки с бизнес клиенти, предоставя стандартизирани Open Finance данни (счетоводство, банкови операции, продажби, заплати, данъци) за квалификация и обслужване.
Syndicately
Syndicately осигурява инфраструктура за SPV и позволява на инвеститори и фондове да разпределят капитал в частни инвестиции.
WeConvene
WeConvene е облачна платформа за управление и маркетинг на срещи и събития в капиталовите пазари; улеснява създаване, разпространение, резервации и провеждане на официални срещи.
Konsileo
Konsileo е платформа за управление на риска и застраховки, предоставяща анализ на данни и инструменти за оценка, управление и оптимизация на застрахователното покритие на фирми.
Denim
Приложение за превозни брокери: опростява финансовите операции, осигурява достъп до оборотни средства и инструменти за автоматизация.
Cytora
Cytora е конфигуруема платформа за търговски застрахователи, която дигитализира, обогатява, оценява и маршрутизира рискове за автоматизирани или ръчни работни процеси.
Решения
© 2026 WebCatalog, Inc.
