Financial Services Software includes a variety of tools and platforms designed to support the financial industry in managing and streamlining operations such as accounting, banking, investments, insurance, and wealth management. This category covers software solutions that help financial institutions, advisors, and clients handle everything from transaction processing and risk management to customer relationship management (CRM) and regulatory compliance. Key features of financial services software often include real-time financial reporting, automated accounting, portfolio management, fraud detection, tax reporting, and investment tracking. It also offers advanced analytics and data-driven insights to improve decision-making and enhance financial strategies. Financial services software is used by banks, investment firms, insurance companies, and other financial entities to ensure accurate, secure, and efficient handling of financial transactions. It also helps businesses meet regulatory requirements, reduce operational costs, and improve customer service. These solutions are essential for providing secure, accessible, and efficient financial services to individuals and businesses alike.
Pathway
Pathway е софтуер за застрахователни агенции, който автоматизира подновявания, таксуване и доставка на документи, управление на маркетинг, цифрови формуляри и самообслужване.
Pathpoint
Pathpoint дава на агенти възможност да оферират, оформят и издават малки търговски E&S полици (контрактори, празни имоти, риск на наемодателя, кибер). Множество обвързващи оферти за ~4 минути; онлайн 24/7 без предварителен час и с човешка помощ.
Taxaroo
Taxaroo е облачен софтуер за управление на данъчни практики: клиентски портал, комуникация (видео, SMS, чат), работни потоци, електронни подписи, фактуриране и AI помощник ZeroTax.ai.
Shootih
Shootih помага на МСП да управляват парични потоци, прогнозират разходи, управляват инвестиции, оптимизират данъци и проследяват корпоративни цели в една платформа.
Quiltt
Quiltt позволява на финансови иноватори да достъпват доставчици на агрегиране на сметки и обогатяване на транзакции чрез една интеграция и един договор.
Floify
Floify автоматизира и организира процеса на отпускане на ипотечни кредити, осигурява дигитално подаване на заявки, интеграции с финансови системи и електронен подпис.
Funding Circle
Funding Circle е платформа за кредитиране на малки предприятия, свързваща фирми, които търсят заеми, с инвеститори, и улеснява подаване, одобрение и погасяване на заеми онлайн.
Finix
Finix е платформа за обработка на онлайн, мобилни и присъствени плащания с API за приемане, изплащане и управление на търговци и транзакции.
Raizer
Raizer намира подходящи VC и ангел инвеститори за вашия стартъп и помага да се свържете с тях чрез инструменти с изкуствен интелект.
PinkLion
PinkLion е инструмент с изкуствен интелект за управление на инвестиции: симулира сценарии, дава 1‑годишни прогнози и детайлен портфейлен анализ; не представлява инвестиционен съвет.
Bountysource
BountySource е платформа за финансиране на софтуер с отворен код: потребители публикуват парични награди за задачи, разработчици ги изпълняват и получават плащане.
illio
Illio подобрява прозрачността между клиенти и съветници, предлага аналитика, лесни визуализации и персонални прозрения за портфейли, за да ускори анализа и разбирането на богатството.
Modulr
Modulr е дигитална платежна платформа, която осигурява акаунти, автоматизира плащания, групови трансакции, директни дебити и интеграция с отворено банкиране чрез едно API.
Altruist
Altruist е дигитална платформа за независими финансови съветници, която обединява откриване/финансиране на сметки, инвестиране, управление, отчети и фактуриране.
Cyndx
Cyndx е AI платформа за търсене и откриване на компании, която използва машинно обучение и обработка на естествен език за намиране на подобни целеви фирми за сделки, проучване на клиенти и M&A.
Kiavi
Kiavi предлага онлайн краткосрочни заеми за инвеститори в недвижими имоти за ремонти и препродажба, с опростен процес на кандидатстване и вътрешно обслужване.
Pepper
Pepper е облачна платформа за мениджъри на алтернативни активи, която събира и унифицира данни, осигурява достъп, отчети, анализ и подпомага инвестиционни решения.
Pascal
Pascal е платформа за подпомагане на съответствие във финансовия сектор. Автоматизира KYC/CDD и скрининг, анализира данни с AI, осигурява непрекъснат мониторинг и пълен журнал.
Standard Metrics
Standard Metrics е автоматизирана платформа за данни, която предоставя финансова прозрачност между стартъпи и инвеститори и помага на основателите при вземане на решения.
DealRoom
DealRoom е софтуер за управление на M&A сделки: централизира документи, автоматизира работни потоци, улеснява надзор, интеграция и сигурно споделяне.
Haruko
Haruko предоставя институционални инструменти за видимост, сигурност и съответствие при търговия и управление на цифрови активи (CEFI/DEFI): портфейл, риск, каса и данни в реално време.
Finna
Finna е система за отдели „Връзки с инвеститорите“. Улеснява IR процеси, управление на комуникация и уеб, осигурява съответствие с CSRD, асистент с ИИ и аналитика.
Vestlane
Vestlane е платформа за въвеждане и управление на инвеститори и фондове в частни пазари: onboarding, KYC/AML, комуникация, капиталови повиквания и системни интеграции.
Doceo
Doceo предоставя платформа, чрез която индивидуални инвеститори получават редовни, навременни кратки аналитични видеа директно от инвестиционните мениджъри.
Pinwheel
Pinwheel предоставя API за свързване на системи за заплати с банки и финансови услуги, осигурява реални данни за доходи и заетост за плащания, директен депозит и проверки.
BizEquity
BizEquity е облачна платформа за бързи и точни оценки на компании, интегрира се с QuickBooks и Xero за автоматично внасяне на финансови данни.
The Mortgage Office
The Mortgage Office е платформа за управление на ипотечни кредити — от отпускане и обслужване до управление на фондове, с документи, проследяване на заеми и потребителски портали.
Irwin
Irwin е софтуер за връзки с инвеститори и капиталови пазари за публични компании и техните съветници. Помага на IRO да управляват и подобряват взаимоотношенията с инвестиционната общност.
Yubi
Yubi е финансова платформа за корпоративен дълг и кредит, свързва заематели, кредитори и инвеститори и предлага корпоративни кредити, оборотен капитал, облигации и доставъчно финансиране.
InvestGlass
InvestGlass е швейцарска платформа за автоматизация, обединява CRM, управление на портфейли, инциденти, маркетингова автоматизация, клиентски портал и дигитално onboardване.
InsurGrid
InsurGrid е инструмент за застрахователни агенти, който автоматизира събирането на обобщени декларации за лични полици от клиенти и кандидати за подготовка на оферта.
Leaf360
Leaf360 е софтуер за управление на ипотечни процеси: централизира водене на клиенти и документи, автоматизира комуникация, проследява статуси и спазване на изисквания.
BlueGamma
Платформа за пазарни данни, която позволява на финансови екипи да изтеглят криви EURIBOR, SONIA и SOFR.
NMI
NMI предоставя платформа за обработка на плащания и интеграция с ПО (QuickBooks, Xero), поддържа карти, ACH, повтарящи се и масови транзакции.
Railsr
Railsr предоставя платформа за вграждане на финансови услуги в дигитални продукти, позволявайки на марки да предлагат плащания, сметки и персонализирани финансови функции.
AllClients
AllClients е система за много малки фирми за управление на клиенти и маркетингова автоматизация: организира контакти, проследява продажбени възможности, изпраща имейли и автоматизира кампании.
Credit Pulse
Платформа за управление на кредитния риск B2B: използва AI, традиционни и алтернативни данни и модели за оценка, ускорява въвеждането на клиенти и следи кредитоспособността.
Strabo
Strabo е облачна платформа за свързване и проследяване на множество сметки в един панел; показва нетна стойност, транзакции и помага при планиране на инвестиции.
Alphathena
Alphathena предоставя инструменти за директно индексиране: персонализирани и предварително изградени индекси, автоматично реализиране на данъчни загуби, ребалансиране и интегриращо API.
Chift
Chift е интеграционна платформа за B2B софтуерни издатели, вгражда интеграции в приложения и синхронизира данни чрез единен API.
Founderpath
Услуга за SaaS основатели, която предоставя капитал без прехвърляне на дял — $10k–$1M за до 72 часа. Всички потребители получават безплатна аналитика.
Finpace
Finpace предоставя софтуер за автоматизация с фокус върху съответствието, който автоматизира работни процеси и намалява загубата на време за екипите на финансови съветници и техните клиенти.
Hubly
Hubly помага на развиващи се финансови консултантски фирми да управляват клиенти и работни процеси чрез визуален табло, автоматизации и интеграции, за да предотвратява пропуски.
Betterfront
Betterfront е софтуерна платформа за частен капитал: осигурява софтуер за първични набиранe на средства и пазар за вторични сделки с фондове за частен и рисков капитал.
Datasite
Datasite е платформа за сигурно управление на документи и сътрудничество при финансови транзакции (M&A, капитал, преструктуриране), с контрол на достъпа и проследяване.
Kwanti
Kwanti е уеб приложение за финансови съветници и мениджъри на активи: анализ на портфейли, риск и представяне, стрес тестове, оптимизация, отчети и предложения с PDF редактор и интеграции.
Sourcescrub
Sourcescrub е платформа за намиране на сделки за инвестиционни и M&A екипи, която обединява данни от множество източници за откриване, проследяване и ангажиране на частни компании.
myCOI
Облачна платформа за управление и проследяване на сертификати за застраховка (COI); автоматизира събиране, проверка и мониторинг на съответствието и осигурява отчетност.
Synctera
Synctera е банковa платформа (BaaS), която предоставя API, управление на сметки, карти, плащания и съответствие за компании и FinTech партньори.
bunch
Bunch е платформа за частни пазари, която централизира и агрегира финансови данни, дава реалновременни изгледи, подпомага управлението на ликвидност и администриране на сделки.
BindHQ
BindHQ е облачна платформа за MGA/MGU/wholesalers, която автоматизира подписване на полици, сравнява оферти, интегрира външни услуги и управлява счетоводство и съответствие.
mloflo
MLOflo е CRM за ипотечни специалисти, съчетава продажби, обработка на работни процеси и управление на база данни; следи контакти и маркира потенциални клиенти.
Paidly
Paidly предоставя облачна платформа за помощ със студентски заеми, която помага на работодатели да подобрят финансовото състояние на служители и да намалят разходи за подбор, обучение и незаети позиции.
Wiserfunding
Wiserfunding предоставя аналитична платформа за оценка, скрининг, одобрение и мониторинг на кредитния риск за МСП, подпомагайки управлението на кредитни портфейли.
VESTBERRY
Vestberry е платформа за управление на портфейли за рисков и частен капитал. Консолидира данни, автоматизира мониторинг и отчети и предоставя AI‑подпомогнат анализ.
Floww
Floww е софтуерна платформа за венчър капитал: управлява инвестиционни процеси и поток на сделки, генерира KPI отчети и централизира данни с контрол на достъпа.
Edgefolio
Edgefolio предоставя технологична платформа за екипи по връзки с инвеститори и маркетинг на хедж фондове, улесняваща и ускорява процеса на набиране на капитал.
Ginmon
Ginmon е дигитална платформа за управление на богатство и инвестиции. Позволява проследяване и анализ на портфейли, оценка на риск и интеграция на сметки.
Skylark AI
Skylark AI (Skye) е платформа за инвестиционен анализ и дю дилиджънс, която обединява многоформатни данни, създава персонализирани агенти, генерира отчети и извежда аналитични изводи.
Cardo AI
Cardo AI е платформа за структурирано финансиране, която автоматизира обработка и анализ на финансови данни, улеснява вземането на решения и ускорява сделки с по-ниски разходи.
Решения
© 2026 WebCatalog, Inc.
