Financial Services Software includes a variety of tools and platforms designed to support the financial industry in managing and streamlining operations such as accounting, banking, investments, insurance, and wealth management. This category covers software solutions that help financial institutions, advisors, and clients handle everything from transaction processing and risk management to customer relationship management (CRM) and regulatory compliance. Key features of financial services software often include real-time financial reporting, automated accounting, portfolio management, fraud detection, tax reporting, and investment tracking. It also offers advanced analytics and data-driven insights to improve decision-making and enhance financial strategies. Financial services software is used by banks, investment firms, insurance companies, and other financial entities to ensure accurate, secure, and efficient handling of financial transactions. It also helps businesses meet regulatory requirements, reduce operational costs, and improve customer service. These solutions are essential for providing secure, accessible, and efficient financial services to individuals and businesses alike.
Acturhire
Acturhire е платформа за работни обяви за актюери, която свързва кандидати с позиции и стажове в Life, Non‑life, Retirement и Health.
Taxaroo
Taxaroo е облачен софтуер за управление на данъчни практики: клиентски портал, комуникация (видео, SMS, чат), работни потоци, електронни подписи, фактуриране и AI помощник ZeroTax.ai.
ATOM Software
ATOM е облачно софтуерно решение за управление на офиси: безхартиен контрол на комуникации, графици, продуктивност и отчети, персонализируемо за различни видове бизнес.
FinCompare
FinCompare помага на малки и средни предприятия да намират, сравняват и сключват финансиране от над 200 банки и кредитори чрез независима платформа.
Mortgage Automator
Софтуер за цялостно генериране и обслужване на заеми за частни hard‑money кредитори в Северна Америка: автоматично създава документи, съответствие, плащания (ACH/PAD), месечни извлечения и обслужване.
Rundit
Rundit е платформа за управление на портфейли и отчетност към инвеститори (LP), която събира данни за инвестиции и портфейли, улеснява анализите и намалява ръчната работа на фондовите мениджъри.
Growjo
Growjo проследява най‑бързо растящите компании и стартиращи фирми по света, анализирайки годишни приходи, растеж на служители, финансирания, оценка и конкурентен анализ.
Finix
Finix е платформа за обработка на онлайн, мобилни и присъствени плащания с API за приемане, изплащане и управление на търговци и транзакции.
Funding Circle
Funding Circle е платформа за кредитиране на малки предприятия, свързваща фирми, които търсят заеми, с инвеститори, и улеснява подаване, одобрение и погасяване на заеми онлайн.
PinkLion
PinkLion е инструмент с изкуствен интелект за управление на инвестиции: симулира сценарии, дава 1‑годишни прогнози и детайлен портфейлен анализ; не представлява инвестиционен съвет.
Dealroom.co
Платформа с глобални данни за откриване и анализ на стартиращи и бързо растящи компании, технологични екосистеми и инвестиционни стратегии.
Raizer
Raizer намира подходящи VC и ангел инвеститори за вашия стартъп и помага да се свържете с тях чрез инструменти с изкуствен интелект.
illio
Illio подобрява прозрачността между клиенти и съветници, предлага аналитика, лесни визуализации и персонални прозрения за портфейли, за да ускори анализа и разбирането на богатството.
AI Insurance
AI Insurance предоставя софтуер за застрахователи: автоматизира обработка на искове, оценка на риска, откриване на измами, обслужване на клиенти и подписване на полици.
Bountysource
BountySource е платформа за финансиране на софтуер с отворен код: потребители публикуват парични награди за задачи, разработчици ги изпълняват и получават плащане.
Cyndx
Cyndx е AI платформа за търсене и откриване на компании, която използва машинно обучение и обработка на естествен език за намиране на подобни целеви фирми за сделки, проучване на клиенти и M&A.
Modulr
Modulr е дигитална платежна платформа, която осигурява акаунти, автоматизира плащания, групови трансакции, директни дебити и интеграция с отворено банкиране чрез едно API.
Kiavi
Kiavi предлага онлайн краткосрочни заеми за инвеститори в недвижими имоти за ремонти и препродажба, с опростен процес на кандидатстване и вътрешно обслужване.
DealRoom
DealRoom е софтуер за управление на M&A сделки: централизира документи, автоматизира работни потоци, улеснява надзор, интеграция и сигурно споделяне.
Finna
Finna е система за отдели „Връзки с инвеститорите“. Улеснява IR процеси, управление на комуникация и уеб, осигурява съответствие с CSRD, асистент с ИИ и аналитика.
Valutico
Valutico е софтуер за оценка на компании, който автоматизира и стандартизира финансовите оценки чрез различни методи и данни за нужди като M&A, финансово планиране и правни спорове.
True Wealth
True Wealth е швейцарски робо-съветник за инвестиране: управлява персонализирани портфейли с нискотарифни ETF, поддържа 3A пенсионни сметки, авто попълване и двуфакторна автентикация.
Standard Metrics
Standard Metrics е автоматизирана платформа за данни, която предоставя финансова прозрачност между стартъпи и инвеститори и помага на основателите при вземане на решения.
Haruko
Haruko предоставя институционални инструменти за видимост, сигурност и съответствие при търговия и управление на цифрови активи (CEFI/DEFI): портфейл, риск, каса и данни в реално време.
Vestlane
Vestlane е платформа за въвеждане и управление на инвеститори и фондове в частни пазари: onboarding, KYC/AML, комуникация, капиталови повиквания и системни интеграции.
Doceo
Doceo предоставя платформа, чрез която индивидуални инвеститори получават редовни, навременни кратки аналитични видеа директно от инвестиционните мениджъри.
Pinwheel
Pinwheel предоставя API за свързване на системи за заплати с банки и финансови услуги, осигурява реални данни за доходи и заетост за плащания, директен депозит и проверки.
InsurGrid
InsurGrid е инструмент за застрахователни агенти, който автоматизира събирането на обобщени декларации за лични полици от клиенти и кандидати за подготовка на оферта.
Finpace
Finpace предоставя софтуер за автоматизация с фокус върху съответствието, който автоматизира работни процеси и намалява загубата на време за екипите на финансови съветници и техните клиенти.
MarktoMarket
MarktoMarket е платформа за данни и анализи, която помага на специалисти по сливания и придобивания да откриват идеи по-бързо чрез търсима база данни за британски частни компании.
MeasureOne
MeasureOne дава достъп и проверка на потребителски данни (застраховка, данъци, доходи, заетост, образование) чрез потребителско разрешение и автоматична обработка на документи.
NorthRow
NorthRow е облачен софтуер за KYC и верификация на идентичност, който автоматизира проверки, наблюдение и управление на рискове за съответствие.
NMI
NMI предоставя платформа за обработка на плащания и интеграция с ПО (QuickBooks, Xero), поддържа карти, ACH, повтарящи се и масови транзакции.
AllClients
AllClients е система за много малки фирми за управление на клиенти и маркетингова автоматизация: организира контакти, проследява продажбени възможности, изпраща имейли и автоматизира кампании.
bunch
Bunch е платформа за частни пазари, която централизира и агрегира финансови данни, дава реалновременни изгледи, подпомага управлението на ликвидност и администриране на сделки.
The Mortgage Office
The Mortgage Office е платформа за управление на ипотечни кредити — от отпускане и обслужване до управление на фондове, с документи, проследяване на заеми и потребителски портали.
VESTBERRY
Vestberry е платформа за управление на портфейли за рисков и частен капитал. Консолидира данни, автоматизира мониторинг и отчети и предоставя AI‑подпомогнат анализ.
Floww
Floww е софтуерна платформа за венчър капитал: управлява инвестиционни процеси и поток на сделки, генерира KPI отчети и централизира данни с контрол на достъпа.
Yubi
Yubi е финансова платформа за корпоративен дълг и кредит, свързва заематели, кредитори и инвеститори и предлага корпоративни кредити, оборотен капитал, облигации и доставъчно финансиране.
InvestGlass
InvestGlass е швейцарска платформа за автоматизация, обединява CRM, управление на портфейли, инциденти, маркетингова автоматизация, клиентски портал и дигитално onboardване.
Limit
Limit е чатбот за търговско застраховане, който автоматизира офериране, преглед и сключване на полици, намалява грешки и ускорява затварянето на сделки.
Leaf360
Leaf360 е софтуер за управление на ипотечни процеси: централизира водене на клиенти и документи, автоматизира комуникация, проследява статуси и спазване на изисквания.
BlueGamma
Платформа за пазарни данни, която позволява на финансови екипи да изтеглят криви EURIBOR, SONIA и SOFR.
Aiera
Aiera е платформа за наблюдение и търсене на живи Wall Street събития с реалновременни стенограми, бърз достъп до аудио и търсене/сътрудничество върху доклади, новини и данни.
PrivCo
PrivCo предоставя достъп до подробни финансови данни и анализи за частни компании в САЩ, подпомага проучвания, оценка на пазара и вземане на решения.
Synctera
Synctera е банковa платформа (BaaS), която предоставя API, управление на сметки, карти, плащания и съответствие за компании и FinTech партньори.
Railsr
Railsr предоставя платформа за вграждане на финансови услуги в дигитални продукти, позволявайки на марки да предлагат плащания, сметки и персонализирани финансови функции.
Radius Bob
Автоматизира работата на застрахователни агенции: управление на лийдове и клиенти, маркетинг и продажбена автоматизация, интегрирано VoIP и call center решение и CRM.
LoanGraphs
LoanGraphs е инструмент за сравнение на заеми и управление на реферали, който помага на местни кредитни офицери да получават повече препоръки от текущия си бизнес.
11th.com
11th.com е платформа за мениджъри на активи, банки, брокери, попечители, съдебни спонсори, дребни инвеститори и водещи ищци, която позволява участие в групови искове по ценни книжа и получаване на изплащания.
mloflo
MLOflo е CRM за ипотечни специалисти, съчетава продажби, обработка на работни процеси и управление на база данни; следи контакти и маркира потенциални клиенти.
LoanStreet
LoanStreet е онлайн платформа за споделяне, управление и отпускане на заеми между банки, кредитни съюзи, директни кредитори и инвеститори, с функционалности за участие, отчитане и сделки.
Lenderfit
LenderFit е платформа за управление на заеми: обработва кандидатури, автоматизира събиране на документи, проследява плащания и обслужване на кредити.
Credit Pulse
Платформа за управление на кредитния риск B2B: използва AI, традиционни и алтернативни данни и модели за оценка, ускорява въвеждането на клиенти и следи кредитоспособността.
Ginmon
Ginmon е дигитална платформа за управление на богатство и инвестиции. Позволява проследяване и анализ на портфейли, оценка на риск и интеграция на сметки.
Alphathena
Alphathena предоставя инструменти за директно индексиране: персонализирани и предварително изградени индекси, автоматично реализиране на данъчни загуби, ребалансиране и интегриращо API.
Cardo AI
Cardo AI е платформа за структурирано финансиране, която автоматизира обработка и анализ на финансови данни, улеснява вземането на решения и ускорява сделки с по-ниски разходи.
DEF 14
DEF 14 предоставя аналитика и информация за акционерна активност, за защита или водене на кампании.
Chift
Chift е интеграционна платформа за B2B софтуерни издатели, вгражда интеграции в приложения и синхронизира данни чрез единен API.
YuLife Employers
YuLife Employers е приложение за работодатели, което обединява служебни застраховки, програми за благосъстояние, проследяване чрез носими устройства и награди за подобряване на здравето на служителите.
© 2026 WebCatalog, Inc.