Клиентски портали - Топ приложения и софтуер

FuseBase

FuseBase е платформа за сътрудничество и управление на проекти с клиентски портали, споделени работни пространства, редакция в реално време, вграден редактор на документи и AI помощник.

SimplePractice

SimplePractice е EHR и система за управление на частни практики, предлага график, фактуриране, плащания, HIPAA-съвместим телездраве, подаване на застрахователни искове и клиентски портал.

Dubsado

Dubsado е платформа за управление на бизнес и клиенти: договори, фактури, формуляри, CRM, календар и автоматизирани работни процеси за планиране, плащания и комуникация.

SuiteDash

SuiteDash е облачна платформа за управление на бизнес, която обединява клиентски портали, CRM, управление на проекти, фактуриране, плащания и автоматизации.

8am™ MyCase

8am™ MyCase е приложение за управление на адвокатски практики, което обединява дела, клиенти, документи, срокове, комуникации, фактуриране и плащания.

HoneyBook

HoneyBook е платформа за управление на клиентски процеси: фактури, оферти, онлайн плащания, график, CRM, клиентски портал, автоматични напомняния и интеграция с QuickBooks.

Copilot

Copilot е платформа за управление на клиентски взаимоотношения, плащания, споделяне на файлове, договори, формуляри и поддръжка чрез брандиран клиентски портал.

Encyro

Encyro изпраща и получава защитени файлове и съобщения по имейл без нужда от клиентски акаунт; поддържа електронни подписи (вкл. подпис от телефон чрез QR), персонализирана страница и съответствие с регулации.

TaxDome

TaxDome е платформа за управление на данъчни и счетоводни фирми — CRM, автоматизация на работни процеси, сигурно съхранение на документи, комуникация с клиенти и фактуриране.

Canopy

Canopy е облачен софтуер за управление на счетоводни фирми: централизира клиенти, задачи, документи, проследяване на време, фактуриране, данъчни процеси и плащания.

Plutio

Plutio е платформа за фрийлансъри и малки фирми за управление на проекти, клиенти, файлове, комуникация, проследяване на време, оферти, фактури и плащания.

Pic-Time

Pic-Time позволява на фотографи да създават онлайн галерии и магазин, доставят снимки и видео, автоматизират комуникация и интеграции с услуги като Zapier и Honeybook.

FieldPulse

FieldPulse е софтуер за управление на теренни услуги: планиране и изпращане на екипи, CRM, оферти и фактури, проследяване на време, управление на инвентар и отчети.

AccuLynx

AccuLynx е облачно приложение за управление на покривни фирми: CRM и управление на проекти, изготвяне на оферти, графици, поръчки материали, мобилно приложение и интеграции.

Moxo

Moxo управлява външни проекти и клиентски взаимодействия: координация с клиенти, доставчици и партньори, споделяне на документи, проследяване на етапи, чат и събиране на одобрения.

Accelo

Accelo е облачна платформа за управление на клиентска работа и проекти: проследяване на продажби, задачи, време, фактуриране, ресурси и аналитика.

Onehub

Onehub е сигурна платформа за съхранение и споделяне на файлове за бизнеси, с контрол на достъпа, криптиране, виртуални стаи за данни и персонализирани работни пространства.

Rocketlane

Rocketlane е платформа за внедряване и управление на клиентски проекти, обединяваща управление на проекти, сътрудничество по документи, комуникация и проследяване на ресурси и време.

ReviewStudio

ReviewStudio е платформа за преглед и одобрение на дизайн, видео и уеб съдържание с анотации, контрол на версиите и инструменти за сътрудничество между екипи и клиенти.

Content Snare

Content Snare улеснява събирането на документи и информация от клиенти чрез централизирани заявки, срокове и автоматични напомняния.

Lightfolio

Lightfolio е платформа за фотографи за показване и доставка на снимки: клиентски галерии, одобрение (proofing), сваляния и онлайн магазин.

Liscio

Liscio е защитена облачна платформа за счетоводни практики за сигурни съобщения, обмен и съхранение на документи и клиентско сътрудничество.

Client Hub

Client Hub е клиентски портал и платформа за управление на работни процеси за облачни счетоводни фирми — клиентски портал, управление на задачи, проследяване на време, комуникация и интеграции.

Assembly

Платформа за управление на клиенти и клиентски портали за професионални услуги, с инструменти за задачи, файлове, договори, плащания, комуникация и интеграции.

ShootProof

ShootProof позволява на фотографи да споделят, доставят, проверяват и продават снимки чрез клиентски галерии с вградени договори, фактури и обработка на плащания.

Mango Practice Management

Mango Practice Management е софтуер за счетоводни фирми за проследяване на работно време и разходи, фактуриране, управление на проекти и документи, клиентски портал и интеграция с QuickBooks/данъчен софтуер.

Suralink

Suralink е облачно приложение за управление на заявки PBC и документи, което улеснява събирането, споделянето и проследяването на одиторски файлове.

Clientjoy

Clientjoy е CRM платформа за фрийлансъри и бизнеси: проследяване на лидове, оферти, клиенти, фактури, проекти и приходи на едно място.

CloudLex

CloudLex е софтуер за управление на дела за лични наранявания, обединяващ прием на клиенти, комуникация, документи, архивиране, интеграции и проследяване на разходи.

fotograf.de

Fotograf.de е приложение за фотографи: организира, сортира и споделя клиентски галерии, поддържа фактуриране и договори, защита с парола и запазва оригиналното качество на снимките.

Dock

Dock е платформа за подпомагане на приходи. Създава дигитални работни пространства за купувачи и клиенти, библиотека със съдържание, формуляри с e-подпис и профили за сигурност.

Airsend

AirSend е дигитално работно пространство за разговори, споделяне на файлове и управление на задачи, централизирайки комуникацията и документи за по-лесна съвместна работа.

Clinked

Clinked е облачен клиентски портал за сигурно споделяне на файлове, управление на задачи и сътрудничество между екипи и клиенти, с интеграции и администраторски контрол.

Simply.Coach

Simply.Coach е платформа за коучинг, която дигитализира управлението на клиенти, графици, бележки, програми, плащания и проследяване на цели.

SuiteFiles

SuiteFiles е платформа за създаване, сътрудничество, управление и цифрово подписване на документи с интеграции и автоматизация за счетоводни и професионални фирми.

Taxfyle

Taxfyle свързва физически лица и фирми с лицензирани счетоводители (CPA/EA) за електронно подаване на данъци и месечно счетоводство чрез платформа.

FutureVault

FutureVault е сигурен цифров трезор за съхранение, обмен и управление на документи за финансови и wealth management фирми; подпомага съответствие, автоматизация и достъп за клиенти.

Anywhere

Anywhere е софтуер за управление на клиентски проекти: централен портал за клиенти с magic link без регистрация, контрол на видимостта, обединени статуси, частни разговори и бяла маркировка.

Projectworks

Projectworks е платформа за управление на професионални услуги, която обединява управление на проекти, ресурси, финансови данни, фактуриране, работно време и отпуск.

Cone

Cone е платформа за финансови и счетоводни услуги за малки и средни фирми: водене на счетоводство, данъчни декларации, съответствие, плащания към доставчици и финансови отчети.

Tango

Приложение за клиентско управление за креативни агенции. Оптимизира одобрението на оферти, автоматизира фактуриране и плащания и улеснява закупуването на допълнителни услуги.

Zapa Client Portal

Zapa Клиентски портал позволява сигурно изпращане и получаване на файлове, управление на акаунти, преглед на данни и персонализиране на имейли и брандиране.

Mydoma Studio

Mydoma Studio е онлайн софтуер за интериорен дизайн, който управлява проекти, сътрудничи с клиенти и доставчици, създава mood board, обработва договори и продажби на пакети.

FileInvite

FileInvite автоматизира събирането и управлението на клиентски документи с портали, чат, електронни подписи, PDF конверсия, синхрон с облак и CRM и автоматични напомняния.

Canopy

Canopy е платформа за отдалечен мониторинг и управление на киоски, ПОС, дигитални дисплеи, охранителни системи и други IoT устройства; позволява диагностика, ъпдейти, конфигурация и отчети за работа.

Arive

Arive е платформа за ипотечни брокери за управление на заеми, документи, цени, контакти и подаване към кредитори с проследяване на статуса.

Penbox

Penbox предоставя сигурен линк за клиенти да подават онлайн документи и данни, улеснява обработката, осигурява GDPR съвместимост и проследяване на попълвания.

VibeDash

VibeDash е платформа за управление на проекти за софтуерни екипи: синхронизира GitHub комити и PR, показва напредък, етапи и плащания, предоставя клиентски портал, съобщения и AI инструменти.

SuperOkay

Superokay предоставя централизирани персонализирани клиентски портали за споделяне на връзки, файлове и интеграции (напр. Figma, Google Drive), с управление на задачи, шаблони и одобрения.

Heybase

Heybase е софтуер за цифрови търговски стаи — създава споделени персонализирани пространства, в които продавачите добавят материали, комуникират с купувачи и следят ангажираността.

TheraNest

TheraNest е софтуер за електронни медицински досиета и управление на практики за психично здраве: графици, фактуриране, телемедицина, документи и клиентски портал.

Soluno

Soluno е софтуер за правни кантори за проследяване на време, фактуриране и счетоводство, с управление на дела, документи и клиентски портал.

Service Provider Pro

Service Provider Pro е софтуер за управление на клиенти, проекти и фактуриране с клиентски портали, абонаменти и плащания.

TheraPlatform

TheraPlatform е сигурна HIPAA-съвместима телездравна платформа и софтуер за управление на практиката, който позволява онлайн сесии, планиране, фактуриране и проследяване на пациенти.

Coaching.com

Coaching.com е платформа за управление на коучинг взаимоотношения: видеосесии, чат, фактуриране, споделяне на документи и клиентски портали.

OneSuite

OneSuite е интегрирана платформа за агенции и фрийлансъри за управление на проекти, проследяване на задачи и време и фактуриране с платежни интеграции.

Arcadina

Частни клиентски галерии за професионални фотографи: предавайте, одобрявайте и изтегляйте фотосесии, продавайте без комисиона и управлявайте резервации, договори и уебсайт с портфолио.

Weven

Weven е двустранна система за управление на места, която централизира съобщения, задачи, избор на доставчици, документи и плащания за планиране и координация на събития.

GoProof

GoProof улеснява прегледа, анотирането и одобрението на дизайнерски файлове, интегрира се с Adobe CC и системи за управление на проекти, предоставя проследяване на версии и комуникация.

Clientary

Clientary управлява проекти, работно време, оферти, потенциални клиенти, фактури, плащания, персонал и клиенти, включително брандиран клиентски портал за достъп и комуникация.