Zocks

يقوم مساعد اجتماع الذكاء الاصطناعى الذي تم إجراؤه للمستشارين الماليين ببناء علاقات عميل لا يمكن التغلب عليها من خلال المشاركة الكاملة في كل محادثة عميل. تقوم Zocks بأتمتة Meeting Prep ، وتتخذ ملاحظات مفصلة من الاجتماعات الافتراضية والشخصية ، ويلتقط عناصر الإجراءات ، ومتابعة عميل المسودات-كل ذلك دون تسجيل محادثات العميل. بالإضافة إلى أن التكامل السلس مع CRM الخاص بك يبقي سجلات العميل محدثة ، ويقوم بإنشاء مهام ، ويبدأ سير العمل. حفظ الوقت أتمتة اجتماعك الإعدادية ، وألاحظ التدوين ، واتصالات العميل ، ومتابعة Zocks يقلل من الوقت الذي تقضيه في المهام الإدارية ، مما يسمح للمستشارين بقضاء المزيد من الوقت في بناء علاقات العملاء. إن تلبية تحديثات الإعدادية ، وأخذ الملاحظات ، والمتابعة ، وتحديثات CRM مؤتمتة ، مما يوفر وقتًا وجهد كبيرًا. حماية خصوصية العميل وزيادة الامتثال يقود Zocks الصناعة في أمن البيانات ، والخصوصية ، والضوابط الالتزام ، يعطي Zocks أولوية لأمن البيانات والخصوصية ، وضمان سرية جميع محادثات العميل والامتثال مع الوثائق المناسبة والكاملة. ببساطة ، تكون محادثات العميل بشكل أفضل حاضرًا بشكل كامل ، بينما تلتقط Zocks ملاحظات مفصلة للتخطيط المالي وإدارة الثروات وتخطيط الضرائب والتأمين المصممة خصيصًا للمستشارين الماليين ، تحررك Zocks بالتفاعل الكامل مع عملائك ، مع التقاط جميع التفاصيل المهمة تلقائيًا من الاجتماعات الافتراضية أو الشخصية. رفع مستوى تجربة العميل الخاص بك يعزز الاتساق ، والتوقيت ، وتخصيص الاتصالات المتابعة التي تلتقطها Zocks وتنظيم ملاحظات اجتماعات منظمة تضمن الاتساق عبر عملائك وشركتك ، وإنشاء عناصر الإجراء ومتابعة رسائل البريد الإلكتروني في لهجتك وأسلوبك وتنسيقك. إن ذكاء العميل والرؤى من المحادثات بذكاء يقومون ببناء ملفات تعريف العملاء واكتساب رؤى جديدة عبر التحويلات ، تقوم Zocks ببناء ملفات تعريف شاملة للعميل عبر المحادثات والوقت ، والتي توفر للمستشارين رؤى قيمة ، ومساعدتهم على خدمة عملائهم بشكل أفضل وتحديد الفرص عبر الأسر. يختار المستشارون والشركات الماليون الرائدون عميل Zocks للخصوصية والإنتاجية التي لا تضاهى.