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UpTrade 適合個人投資者、企業、信託，以及希望在買賣和管理加密貨幣時獲得協助、不必自行處理每筆交易和資產保管細節的自主管理退休金基金（SMSF）受託人。每位客戶都會配有專屬經紀人，由經紀人依照客戶指示執行交易，並提供支援和市場研究；投資決策則由客戶自行作出。需要透過場外交易（OTC）交易櫃檯處理大額訂單的投資者，也可能適合使用這項服務。 透過 UpTrade，客戶可以買入、賣出及兌換超過 500 種數位資產。桌面和手機版投資組合儀表板會顯示持倉、估值、績效和帳戶活動。服務也提供研究資料和市場動態，而數位資產則由 Fireblocks 負責保管。UpTrade 是由經紀人主導的服務，而非自主交易型加密貨幣交易所，因此對重視個人化支援的人來說，可能比完全自行下單的服務更合適。
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