Morningstar

morningstar.com

Morningstar Office是RIA（註冊投資顧問）的唯一交鑰匙投資組合會計和實踐管理平台，該平台完全集成了Morningstar的強大數據，分析和評級。隨附晨星辦公室，顧問收到：報告和客戶互動晨星辦公室提供完整的投資組合管理和客戶報告經驗。所有資產和負債均已匯總和解釋 - 然後在客戶報表，顧問Web體驗和客戶端網絡門戶網站中報告。批處理報告功能會自動為單個客戶端或整個練習生成PDF客戶端報告。晨星研究和投資數據是晨星獨特的 - 顧問可以訪問行業領先的投資數據。以及開放式共同基金的數據，股票，可變年金/壽命子帳戶，交易所交易資金，封閉式資金，單獨的帳戶和529個大學儲蓄計劃，MorningStar Office包括離岸資金的數據，對沖基金，對沖基金，債券。 MorningStar®後台服務晨星辦公室包括每日多種監測進口和對帳服務。這使顧問可以每天早晨登錄，並通過Morningstar®ByallAccounts®查看其託管人的最新客戶數據以及持有的資產。晨星還可以從其他系統中轉換數據，從而導入整個交易歷史記錄以進行練習，包括成本基礎。投資組合監控和重新平衡MOORGSTAR®總RebalanceExpert®提供全面的建模，監視和重新平衡，在家庭或帳戶級別。顧問還可以利用稅收感知工具，以機會性地收穫稅收損失，管理現金並最大程度地減少費用和資本收益分配。財務計劃和風險可以幫助您的客戶確定有意義的目標，然後將這些目標與晨星目標橋樑易於理解的計劃聯繫起來。與Morningstar的目標分配指數相比，顧問還可以衡量投資組合的風險水平，並根據客戶的心理測量風險公差和目標時間範圍來定義推薦的資產分配。客戶關係管理客戶管理已完全包括在內，並通過Redtail CRM（客戶關係管理）進行集成，或者顧問可以利用其他CRM集成（例如Salesforce）。

Ajaib

ajaib.co.id

精明投資股票和共同基金的方式。印度尼西亞的100萬++用戶信任。

Altruist

altruist.com

利他主義者的使命是使出色的獨立財務建議更加高效，負擔得起和可訪問。該公司的多合一財務建議平台為信託顧問提供了尖端工具，旨在大大降低經營業務的成本。顧問可以在一個地方開設和資助帳戶，投資，管理，報告和賬單。充分的數字經紀公司（Altruist Financial LLC，FINRA/SIPC成員），利他主義者助理顧問可以盡力而為，並幫助確保客戶在金錢方面擁有更好的經驗。利他主義者於2018年由首席執行官傑森·溫克（Jason Wenk）於2018年成立，於2020年底推出了其平台。

Fundwave

fundwave.com

Fundwave將您的交易，投資和投資者關係團隊團結到一個平台中。 FundWave提供：1。VentureCapital 2.私募股權3。SPVS4。資金基金5。影響基金6。家庭辦事處7。房地產基金的主要特徵包括：1。基金管理：自動化複雜的分配，資金，資金，會計和投資者報告。這包括生成資本通知，導航聲明和自定義財務報告。 2。投資組合管理：通過實時分析，IRR和MOIC計算，CAP表和KPI集合跟踪投資組合性能。 3.投資者關係：提供安全的投資者門戶網站，用於共享報告，大規模通話和其他關鍵文件，從而提高與投資者的透明度和溝通。 4。交易管道管理：組織和跟踪交易流量，幫助基金經理專注於高潛力的投資機會。

Covercy

covercy.com

Covercy是銀行業符合投資管理的第一個房地產聯合組織平台。通過我們的自動分銷和資本電話處理處理，節省時間，通過我們直觀的投資者門戶網站獲得LPS的信任，並從您的Covercy Wallet中持有的資本基金中產生利息- 所有這些平台。Covercy均得到Silvertech Ventures，第11和第11和第11頁的支持。 Altair VC。該公司在紐約，倫敦和特拉維夫設有辦事處。Covercy是一家金融技術公司。我們受監管的合作夥伴提供的付款和銀行服務。