Tableau

tableau.com

Tableau 是一個分析平台，它改變了我們使用資料解決問題的方式，使人們和組織能夠充分利用資料。 Tableau 是最廣泛、最深入的端對端資料和分析平台。透過完全整合的資料管理和治理、視覺化分析和資料講故事以及協作，確保負責任地使用資料並推動取得更好的業務成果 — 所有這些均由 Tableau 中內建的 Salesforce 行業領先的 Einstein 提供每個人都可以使用，無論他們在資料視覺化工具方面的專業知識如何。 Tableau Pulse 可供 Tableau Cloud 使用者使用，並利用 Tableau AI 的強大功能以更個人化、情境化和智慧的方式交付資料。了解更多信息，請訪問 https://tableau.com/pulse Tableau Cloud 透過快速、靈活、直觀的分析來支援更聰明、由洞察力驅動的決策。在世界排名第一的分析平台上體驗完全託管的基於雲端的企業級解決方案。 Tableau Prep Builder 提供了一種現代化的資料準備方法，可以更快、更輕鬆地組合、調整和清理資料以進行分析。

Plaid

plaid.com

Plaid 是一個擁有一套產品的平台，使開發人員能夠建立可以與銀行帳戶互動、執行付款和管理風險的金融應用程式。它允許用戶輕鬆驗證其銀行帳戶並將其連結到任何應用程序，並利用該應用程式中類似銀行的功能。借助 Plaid，您將能夠開發與用戶銀行帳戶同步的應用程序，以追蹤和管理他們的預算以及轉移資金。本質上，它充當銀行和金融科技之間的紐帶。 Gusto、Venmo、TransferWise、Charity Water、Robinhood 和 Level Money 等多個知名品牌目前都在使用 Plaid 的產品和解決方案。以流行的整合線上人力資源服務 Gusto 為例，它使用 Plaid 的自動清算所 (ACH) 功能來支援其薪資直接存款服務。其他金融科技公司（例如預算應用程式 Level Money）則利用該平台來整合和清理用戶各種銀行帳戶中的數據，以幫助他們管理和預算資金。從廣義上講，Plaid 涵蓋了金融服務的關鍵部分，包括設定支付和驗證財務資料。它可以幫助您安排和執行 ACH 付款、收集交易數據、驗證用戶身份、檢查就業和收入數據、評估用戶風險以及將銀行整合直接嵌入借款人流程中。開發您自己的應用程式從未如此簡單 - 只需幾行程式碼，您就可以將 Plaid 融入您正在建立的任何內容中。 Plaid 優勢概述：更好的 ACH 身份驗證 銀行間支付的帳戶身份驗證變得更簡單、更快速且更人性化。您將能夠立即驗證轉賬，而無需等待小額存款，並透過驗證和引導用戶使用 ACH 來減少失敗的交易。這會帶來無縫的用戶體驗，因為您可以根據用戶已知的資訊來設定用戶，從而有效地消除支票簿搜尋。它還可以讓您部署針對行動裝置最佳化的流程，從而提高轉換率，從而提高轉換率。即時檢查餘額 Plaid 簡化了財務數據的處理。只需幾個步驟，您就可以提取歷史資料和即時餘額，並獲取當前和可用餘額資訊以及有關帳戶狀態和類型的詳細資訊。每當您需要轉帳時，您都可以立即查看用戶的餘額。它有助於防止透支，並透過了解餘額為交易預先提供資金。此外，透過在轉帳前了解可用資金，您可以防止資金不足 (NSF) 費用，從而減少（如果不是完全消除）詐欺成本。減少銀行詐欺 Plaid 使您能夠使用銀行資料來驗證身份並減少銀行詐欺。您可以確認使用者身份，例如姓名、電話號碼、地址和電子郵件，並根據銀行存檔的資訊檢查這些資訊。您將能夠透過簡單的身份檢查來了解您的用戶，根據銀行存檔的帳戶持有人資訊自動填寫表格進一步簡化了這一過程。乾淨且分類的交易 當您獲得可追溯到 24 個月的乾淨、分類的交易資料時，資金管理就會簡化。當與地理位置、商家和類別資訊放在一起時，您將獲得有關交易的更好詳細資訊。借助盡可能追溯的可靠即時數據，您可以獲得寶貴的見解，從而更好地為客戶服務，並透過不需要額外技術資源的低延遲連接來降低成本。直接從源頭驗證借款人資產借款人可以在幾秒鐘內連結他們的銀行帳戶，以最大限度地提高轉換率。透過整合技術，您可以獲得快速的處理速度，該技術將 Plaid 無縫連接到您自己的體驗中，以減少借款人的摩擦。此外，加快連線速度還包括對安全性的承諾，例如使用企業級 256 位元 AES 加密，並定期進行網路滲透測試和安全審查。

EZLynx

ezlynx.com

借助適用於新興和成長型保險機構的EZLynx® 軟體，我們為您的企業提供一個一體化平台，該平台整合了您的比較評級者、機構管理系統、報告、客戶入口網站等，使您的保單管理更加輕鬆。讓 EZLynx 來完成這項工作，這樣您就可以專注於銷售和發展您的業務。我們希望每天都能贏得您最俱生產力員工的頭銜。 EZLynx 透過以下方式推動超過37,000 多家機構取得成功： EZLynx 評級引擎EZLynx 評級引擎™ 是一款易於使用的比較評級器，可讓獨立保險代理人在任何設備上獲取來自48 個州的數百家運營商的即時個人保險報價。跨運營商個人線路報價從未如此簡單。 EZLynx 管理系統 EZLynx 管理系統™ 利用客戶和保單資料最大限度地提高您的機構在獲取新業務的同時保留現有客戶的能力。在組織有序的地方尋找客戶的報價、保單、索賠和文檔，並使用從每日保單下載同步的最新資訊輕鬆進行再行銷。

AgencyBloc

agencybloc.com

#1 機構推薦管理系統。 AgencyBloc 是一個代理管理系統，透過行業特定的 CRM、佣金處理以及整合的業務和銷售自動化，幫助人壽和健康保險機構確保和發展業務。

Hawksoft

hawksoft.app

自 1995 年以來，HawkSoft 一直是管理系統領域的領導者，為那些需要有效工作流程、為員工和投保人提供新鮮體驗以及建立有意義的關係的工具的機構提供服務。我們感到自豪的是，我們是獨立擁有的，並對依賴我們的系統為其保險業務提供動力的機構負責。 HawkSoft 由獨立代理商創建，不斷發展成為為數千家機構提供支援的尖端系統。

Policybazaar

policybazaar.com

比較印度各保險公司提供的保單並在網路上購買保單。取得即時報價並節省大量保費。

Yext

yext.com

Yext（NYSE：YEXT）是領先的多地點品牌數位展示平台，在全球擁有數千名客戶。借助一個中央平台，品牌可以無縫地提供一致、準確且引人入勝的體驗，並與數位世界中任何地方的客戶進行有意義的聯繫。 Yext 的人工智慧和機器學習技術為每次客戶參與背後的知識提供支持，大規模自動化工作流程，並提供可操作的跨渠道見解，從而實現數據驅動的決策。從 SEO 和網站到社群媒體和聲譽管理，Yext 讓品牌將其數位形象轉變為差異化因素。

MeasureOne

measureone.com

使用 MeasureOne 即時存取和驗證消費者資料。 MeasureOne 是市場上最全面、最具活力的平台，具有行業領先的跨多個地區的覆蓋範圍和快速增長的15,000 多個數據源列表，為企業提供獲取保險、稅務、收入、就業、教育數據等的機會。發現消費者許可的資料和自動化文件處理的強大組合，以滿足您的消費者資料需求。

YuLife Employers

yulife.com

YuLife 被公認為英國發展最快的科技公司之一，是一家創新保險福利公司，致力於幫助公司將傳統保險轉變為保障員工福祉的主動工具。 YuLife 應用程式將福利、獎勵和團體保險（包括健康、人壽和收入保障）整合到一個易於使用的平台中，使公司和員工能夠優先考慮日常福祉，培養高績效文化，並推動可持續發展健康和生產力。

Clik.ai

clik.ai

適用於多戶住宅和商業房地產核保的 AI-Spreadsheet 自動化軟體。該平台用於自動化商業房地產和多戶住宅的財務建模和電子表格分析。貸款人、經紀人和投資者可以利用其電子表格模型，使用 Clik.ai 自動進行貸款規模調整、貸款服務分析和 IRR 建模。將租金補償和交易分析儲存在其儀表板中。對於軟體公司來說，他們可以在其伺服器和基礎設施內自行託管我們的 SmartExtract 租金單和現金流量文件分析白標私有託管 API。

YuLife Employees

yulife.com

YuLife 被公認為英國發展最快的科技公司之一，是一家創新保險福利公司，致力於幫助公司將傳統保險轉變為保障員工福祉的主動工具。 YuLife 應用程式將福利、獎勵和團體保險（包括健康、人壽和收入保障）整合到一個易於使用的平台中，使公司和員工能夠優先考慮日常福祉，培養高績效文化，並推動可持續發展健康和生產力。

Zinnia

getzinnia.ai

Zinnia 是人工智慧副駕駛，它改變了客戶經理的工作方式，提供個人化見解、工作流程自動化和數據驅動的建議，以在更短的時間內完成更多交易。 銷售策略並非一刀切——而且也不必如此。 只需點擊按鈕，Zinnia 即可根據您的特定潛在客戶建立個人化的銷售策略。透過為您提供精心策劃的談話要點、發現問題、異議處理技巧、個人前景簡介和研究支援的銷售策略，您的銷售代表將在更短的時間內完成更多交易。

Quandri

quandri.io

Quandri 是一家為北美保險經紀公司和代理商提供人工智慧自動化解決方案的領先供應商。 Quandri 可自動執行耗時且重複的任務，包括續約審核、文件命名和日常下載流程。透過部署 Quandri 的人工智慧機器人來處理資源密集任務，經紀公司和代理商可以釋放員工的潛力，使員工能夠將他們的專業知識和時間用於更有影響力、更有價值和創造收入的工作。 Quandri 提高了營運效率，使企業能夠有效地擴展規模，並讓最優秀的人才專注於更重要的事情——與客戶一起。

Acturhire

acturhire.com

Acturhire 是一個專為精算師打造的招募網站。瀏覽精算領域最佳雇主的頂級職位。 Acturhire 將精算候選人與領先公司的職位聯繫起來。 Acturhire 為人壽保險、非人壽保險、退休和健康領域的精算師提供實習、研究生、部分資格和資格職位。

Penbox

penbox.io

當您的客戶與您的保險公司或經紀人辦公室互動時，超過 80% 的互動最終都是您要求提供更多資訊或文件。這會導致您的客戶和員工嘗試透過大量電子郵件來完成流程。我們的安全平台提供了便捷的鏈接，使客戶可以直接從桌面或智慧型手機輕鬆在線提交必要的資訊。 Penbox 不僅僅提高您與客戶交流的效率；它還確保遵守 GDPR 法規並幫助關閉審核點。最重要的是，我們的平台可以在幾週內啟動並運行，而不是幾個月或幾年。借助 Penbox，您的效率預計將提高高達 50%，發送的表單完成率高達 82%，令人印象深刻。這不僅提高了生產力，還提高了客戶滿意度（目前評分為 4.2 顆星，滿分為 5 顆星）並提高了員工滿意度。那麼為什麼要在低效率和過時的流程上浪費時間呢？切換到 Penbox，親自看看有何不同。

AgentMethods

agentmethods.com

AgentMethods 是領先的獨立保險代理人網站行銷平台。成千上萬的保險代理人已轉向 AgentMethods，透過我們易於使用的網站、電子郵件活動和託管社交媒體來增加銷售。

LeO

meetleo.com

造訪 4000 萬家企業，使用 LeO 生產者可在幾秒鐘內獲得有價值的業務、聯絡資訊和保險資訊。保險資訊 - 工傷賠償 - X 日期、承運人、經紀人。 EIN、收入、員工人數、5500、OSHA 違規情況、DOT、佣金金額和債券資訊。聯絡資訊－電子郵件、電話、職位、LinkedIn 個人資料。

Limit

limit.com

憑藉尖端的機器學習，Limit 是第一家提供全方位人工智慧聊天機器人套件的​​公司，該套件可解決商業保險報價、審核和綁定流程的所有方面。我們使您能夠更快地完成交易，最大限度地減少錯誤，並為您提供強大的見解來優化您的銷售。

Tarmika

tarmika.com

Tarmika 是一個單一輸入解決方案，旨在簡化商業報價流程。我們的技術使保險公司能夠擴大分銷管道、獲得新業務並提供增強的客戶體驗。

Agent AI

agent-ai.net

透過我們的人工智慧一體式業務和潛在客戶管理平台，幫助您實現成功，該平台旨在幫助人壽和健康保險代理人完成交易並在每一步進行招募。

Certificial

certificial.com

Certificial 是獲得專利的、領先的動態保險證書 (COI) 平台，透過使用即時數據來改變保險驗證流程，以確保企業擁有持續、合規的承保範圍。透過將憑證頒發和合規管理整合到一個簡單的平台中，Certificial 消除了風險，確保合規性，並降低了 COI 流程中每個利害關係人的成本。與該領域的其他解決方案提供者不同，Certificial 涵蓋了創建和分發智慧COI 的整個過程，使代理商和被保險人能夠向第三方提供持續存取承保資訊的能力，充當證書持有者記錄系統的擴展。

Pathpoint

pathpoint.com

Pathpoint 讓零售代理商能夠比以往更快、更輕鬆地報價、綁定和發布小型商業 E&S 風險。在短短 4 分鐘內即可收到承包商、空置、出租人風險和網路責任的多個可綁定報價。 24/7 在線即時訪問（無需預先預約），並知道您在需要時有人可以提供幫助。

Pathway

pathwayport.com

適用於保險機構和經紀公司的直覺自動化解決方案。自 2016 年成立以來，Pathway 的創辦人一直致力於幫助經紀公司實現保險自動化和數位化，以更好地服務當今的行動投保人。簡而言之，這家總部位於多倫多的軟體供應商已成為加拿大、美國和英國一些最大經紀公司的首選。 Pathway 有 4 種核心產品可供選擇，包括 Office Bot、Marketing Bot、Form Builder 和自助服務亭，為大型和小型保險經紀公司提供經濟實惠的解決方案。 - Office Bot 簡化續約、自動化計費流程並提供保單文件。 - 行銷機器人利用線上評論、交叉銷售等幫助保險經紀公司專注於成長。 - 表格產生器將所有 PDF 問題和申請表轉換為方便的線上表格。 - 自助服務亭簡化了客戶存取資訊的方式。從回答問題、發送保單文件到解決投保人可以即時存取的問題。所有 4 種產品都為保險經紀公司提供了在競爭日益激烈的保險行業中蓬勃發展所需的工具。

Skopenow

skopenow.com

Skopenow 是一個高階人物搜尋引擎，用於發現詐欺和評估風險。其綜合平台透過搜尋數百萬個來源和數據點來識別、收集和分析有關人員和企業的公共資訊。

Middesk

middesk.com

Middesk 為企業提供建立信任關係的基礎設施。 透過一套身分識別產品，我們幫助美國各地的公司驗證其商業客戶，同時使成長型公司更容易在國家機構註冊。

PolicyFly

policyfly.com

MGA、MGU 和保險公司依靠 PolicyFly 來擴大其分銷範圍並透過改造現有計劃或推出新計劃來提高效率。 PolicyFly 透過線上接受提交、電子郵件和文件資料提取來提供最直觀的應用體驗。透過大量第三方資料整合提高申請和承保品質。我們的可配置評級系統和靈活的評級整合可提高您的承保速度。

AI Insurance

aiinsurance.io

AI Insurance 建立人工智慧支援的軟體來營運保險公司。透過將數位工作流程和預測分析引入擁有 300 年歷史的保險領域，AI Insurance 正在幫助現有保險公司像保險科技公司一樣運作。

Canopy Connect

usecanopy.com

Canopy Connect 可協助保險代理人在不到一分鐘的時間內從潛在客戶那裡獲取可靠的保險資訊。只需發送自訂 Canopy Connect 鏈接，潛在客戶就可以直接從當前運營商導入保險資訊。比等待您的潛在客戶自己找到並發送此訊息要快得多。在儀表板中，您將看到當前的保險範圍、保費、免賠額和聲明頁面，以便您可以提供個人化、準確的報價或驗證保險範圍。

RiskRevu

riskrevu.com

RiskRevu 將代理流程轉變為數位形式，以幫助保險代理人收集銷售和服務保險所需的資料。我們的平台為每位使用者提供了自己的共享表格，並允許他們預先填寫數據，從而節省客戶的時間。這些表格由獲得許可的代理構建，並包含條件邏輯以捕獲重要的風險詳細資訊。資料回應完成後將直接透過電子郵件發送給用戶，並儲存在平台中。 RiskRevu 提供三種類型的表格： 1) 風險評估 - 從現有客戶收集更新的風險資訊（即續訂問卷）。 2) 新保單表格 - 從潛在客戶和客戶收集有關新保險需求的資訊。 3) 服務表格 - 簡化各種保險服務功能的資料收集（即在保單中新增汽車）。

Agentero

agentero.com

Agentero 是一個代理網絡，為獨立保險代理人提供承運人存取權限和易於使用的技術，以實現其代理商的現代化。

Broker Buddha

brokerbuddha.com

Broker Buddha 透過將申請和續保流程轉變為互動式、客戶友好的線上體驗，幫助保險經紀人和代理人贏得更多業務。

InsurGrid

insurgrid.com

InsurGrid 為保險代理人提供了一個工具，可以自動從潛在客戶和客戶收集個人保險聲明保單摘要。 InsurGrid 可讓您立即收集此資訊以準備新報價。透過 InsurGrid，讓您的客戶輕鬆購買保險。

PerfectQuote

perfectquote.io

PerfectQuote 是團體保險 CPQ，可協助福利經紀人和總代理人更快、無錯誤且無需輸入任何資料來採購、分析和銷售福利保險。 PerfectQuote 是基於雲端的軟體，支援經紀人的整個業務，包括小型/大型團體醫療和輔助產品線、強大的繳款模型，並與所有保險公司合作。 PerfectQuote 被 50 強、區域性、本地公司所使用，正在改變福利產業！

Ennabl

ennabl.com

ennabl 是一家致力於幫助保險經紀人從數據中獲取價值以提高生產力和獲利能力的公司。我們的平台讓經紀商可以在一個地方存取其 AMS、CRM 和電子郵件系統中的所有數據，我們可以自動對外部來源的數據進行重複數據刪除、標準化、合併和增強。經紀商可以使用自己的工具來分析數據，也可以使用ennablDECISIONS 工具來更了解他們的業務。

LineSlip

lineslipsolutions.com

LineSlip Solutions 是一家軟體公司，致力於將數位革命帶入風險和保險領域。我們創新的商業保險風險情報 (CIRI) 軟體可將計劃文件轉換為資料豐富的儀表板，使風險管理人員能夠即時存取他們所需的信息，以保持授權和高效。早就應該對繁瑣的紙本流程進行升級，這意味著更快的報告、更清晰的利害關係人溝通、更少的錯誤以及更強的策略領導能力。

Quantemplate

quantemplate.com

透過 Quantemplate 的數據整合、自動化和分析平台，將您的所有保險數據來源轉化為您可以信賴的見解。為保險專業人員提供完整的數據準備解決方案，自動清理數據，然後執行計算，使用外部數據進行擴充並進行驗證檢查 - 所有這些都無需編寫一行程式碼。

QuickFacts

quickfactsinc.com

您的團隊將可以存取深入的比較資源，其中包含您的經紀公司所代表的保險公司的資訊。這可以為您的團隊節省大量時間 - 不再需要登入各個保險公司的入口網站並無休止地搜尋手冊來比較客戶的常見問題！搜尋、顯示和比較來自所有運營商的信息，這些信息在其他情況下很難找到，包括聯繫人、拒絕規則、公告、措辭、表格、手冊、鏈接、綁定指南和支付資源，所有這些都在一個頁面中。

Atidot

atidot.com

Atidot 是一個基於人工智慧雲端的平台，專為滿足人壽保險行業的需求而量身定制，使保險公司能夠提高客戶的終身價值並創造新的收入。 如今，保險公司很難了解他們的客戶，因為他們收集的大部分數據無法用於決策。 Atidot 的技術透過利用外部來源增強公司數據並運行預測模型來解決這一痛點，這些模型可以產生準確的見解並幫助識別企業可以利用的尚未開發的機會。

ePayPolicy

epaypolicy.com

超過 7,500 家保險公司信賴 ePayPolicy 透過易於使用的互聯平台加快低效率支付的速度。安全的 ACH 和信用卡支付、每日支票託收和應付帳款網路工具，全部都在一個儀表板中。具有節省時間的管理系統集成，確保您的會計團隊和您的客戶一樣滿意。

DaisyBill

daisybill.com

DaisyBill 讓醫療保健提供者能夠快速（且正確）地獲得工人補償服務的報酬。憑藉專用軟體和服務，daisyBill 消除了以下麻煩： - 授權 - 報銷計算 - 帳單提交 - 上訴 - ...以及更多！從費用表計算器到完全託管的計費，daisyBill 為提供者提供了消除員工薪酬收入管理複雜性所需的工具。我們的軟體會自動追蹤每張帳單的生命週期和治療授權請求，因此實踐人員知道何時需要採取行動。付款準確性受到監控，以便您的診所知道何時上訴，從而增加收入。在員工薪資計費上花費更少的時間和管理資源 - 讓 daisyBill 讓這一切變得簡單。

Aclaimant

aclaimant.com

借助旨在提供洞察力和結果的 RMIS，使您的員工能夠提高生產力並降低總風險成本。我們實現了從事件發生到索賠結束的風險管理功能的自動化，並將主動安全表格（例如 JSA、JHA、觀察和檢查）數位化。我們的核心是一個強大的工作流程系統，可以標準化業務流程，實現事件報告、調查和索賠審查的協作，同時提供即時分析。

Cover Whale

coverwhale.com

降低運輸保險成本並提高速度和安全性的保險平台，提供專業承保人為貨運公司提供有競爭力的費率和快速服務。

myCOI

mycoitracking.com

myCOI 成立於 2009 年，是一個完整的保險證書 (COI) 軟體和服務解決方案。 myCOI 由人工智慧等新一代技術提供支持，是一個易於使用的基於雲端的平台，旨在保護組織免受昂貴的索賠並確保端到端合規性。 myCOI 採用自動化技術，並得到保險專家的支持，提供單一解決方案來簡化 COI 管理、追蹤合規性，並為銷售商、供應商、租戶、分包商、特許經營商和承運商提供風險報告。這就是 COI，經過簡化。

TrustLayer

trustlayer.io

TrustLayer 是一款自動保險驗證和保險證書追蹤軟體，可協助公司驗證其業務合作夥伴的保險範圍。 TrustLayer 有助於保護企業免受昂貴的索賠和訴訟的影響，這些索賠和訴訟可能會給企業帶來數百萬美元的損失。驗證收集的保險憑證 (COI) 是否確實滿足指定要求並代表有效且當前的保險單，有助於提高保險合規性並降低風險。

Jones

getjones.com

Jones Software 是有史以來最簡單的房地產責任解決方案。尋找、管理、檢查合規性並批准任何供應商或租戶 - 只需幾分鐘，即可在一處完成。沒有麻煩。沒有代價高昂的錯誤。每週 10 分鐘。

Koop

koop.ai

Deep Tech 新創公司使用 Koop 透過在單一平台中實現 SOC 2、ISO 27001、HIPAA 合規性併購買責任保險來解鎖商業化

Proformex

proformex.com

Proformex 是一個數據和技術平台，專為金融專業人士和機構打造，用於管理人壽保險和年金資產。憑藉深厚的數據和技術專業知識，Proformex 將客戶與其人壽保險和年金業務的關鍵資訊聯繫起來，並幫助他們做出更明智、數據驅動的決策。透過 Proformex，金融專業人士擁有主動管理人壽保險和年金並為客戶提升價值所需的技術工具。