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Mac、Windows (PC) 版傳統型應用程式
在 macOS 和 Windows 上，透過 WebCatalog Desktop，於專屬、無干擾的視窗中使用 RIA in a Box。透過更快速的應用程式切換和更流暢的多工處理，提升您的生產力。輕鬆管理並切換多個帳號，無需使用多個瀏覽器。
在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
Box中的RIA是一個合規管理平台，旨在簡化註冊投資顧問（RIA）的遵守。該應用程序提供了簡化合規工作流的工具，包括文檔管理，策略創建和審計準備。它有助於顧問有效地維持監管標準，同時通過結構化的過程和自動提醒減輕行政負擔。
關鍵功能包括可自定義的合規性手冊，風險評估框架和集中文檔存儲。該平台促進了SEC和州法規的合規性，提供實時更新以反映不斷變化的要求。自動報告工俱生成必要的文件，而安全的客戶數據管理可確保機密性和監管對齊。
該應用程序支持RIA在監視投資組合管理活動，廣告評論和員工培訓文檔方面。集成功能允許與現有的CRM和投資組合管理系統同步，從而促進運營一致性。重點是可擴展性，框中的RIA適應了不同尺寸的公司，隨著客戶群的增長或法規複雜性的發展，合規性仍然可以管理。該平台強調清晰度和可訪問性，提供直觀的儀表板和有組織的工作流程，以提高合規性可見性。
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網站： comply.com
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