ReadyWhen

ReadyWhen 協助法律、財務及保險專業人士與客戶合作，整理遺產資訊，並讓受信任的人在需要時更容易找到這些資訊。透過專業人士入口網站，從業人員可以建立客戶帳戶、上傳遺囑、財產紀錄、稅務資訊及保險等文件、傳送資料收集表單，並使用內建訊息功能與客戶溝通。他們也可以新增員工，協助準備及上傳紀錄，並在同一處存取自己所屬的客戶團隊。 客戶可以使用 ReadyWhen 整理資產、法律文件、健康資訊及數位帳戶，並透過 Teams 與家人、遺囑執行人及專業人士分享所選資訊。ReadyMode 可在啟用後，讓指定人士僅能檢視客戶指派給他們的特定回憶、緊急行動或安排。ReadyWhen 的設計用途是遺產與傳承規劃，並非用來建立法律文件或提供法律意見。

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