Quik!

Quik! 專為需要準備並寄送帳戶及客戶文件的財務顧問與財富管理團隊設計，可減少重複輸入資料的工作。它提供金融表單資料庫，使用者可搜尋、填寫表單，並將表單整理成套件，以便處理客戶開戶、帳戶變更等常見工作流程。 連結 CRM 後，可預先填入客戶及金融專業人士的資料，包括表單中不同角色人員的資訊。使用者輸入資料時，Quik! 可將資料重複套用至其他表單中的相符欄位。欄位規則有助於找出缺漏或格式不正確的資訊；使用者也可以儲存尚未完成的表單，稍後再繼續填寫。可簽署的表單可透過 DocuSign 或 SIGNiX 寄送。 Quik! 是一款用於金融服務工作流程的表單處理應用程式，而非通用型表單建立工具。對於經常填寫業界表單，並希望將這項工作與 CRM 資料串接的團隊而言，它可能相當合適；想從已填妥的表單擷取資料的組織則應注意，這是 Quik! 的另一項獨立產品。

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