ProCharted

ProCharted 適合需要整理客戶工作、追蹤申報期限，並協調員工，且不想依賴人工追蹤提醒的會計師事務所。事務所可在同一處管理客戶，以及客戶的稅務、記帳、薪資或其他委任事項，並為每項工作附上截止日期、負責員工、子工作、備註和文件。工作可依狀態、期限、客戶或團隊成員檢視，協助員工了解哪些工作已準備就緒、正在進行、已逾期，或正等待客戶回覆。 定期工作可排程執行，例如每月記帳和每季申報。自動化規則和電子郵件序列可發送文件索取通知與提醒、更新工作狀態，或在工作有變動或客戶回覆時通知團隊成員。ProCharted 也提供工時追蹤、發票與付款管理、儀表板及報表，方便監控工作量、期限、未開立發票的工時，以及未收款的發票。Outlook 電子郵件和 QuickBooks Online 整合功能可協助事務所串接客戶溝通與會計工作流程。對於希望將事務所管理、工作流程追蹤和客戶跟進整合至單一系統的事務所而言，ProCharted 可能是合適的選擇。

免責聲明：WebCatalog 與 ProCharted 並無任何隸屬、關聯、授權或認可關係，亦不以任何方式與其存在官方連結。所有產品名稱、標誌及品牌均為其各自所有者的財產。