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對於銷售、營收營運及客戶成功團隊，Momentum 有助於減少手動處理 CRM 的工作，並協調面向客戶的工作流程。它會擷取客戶對話中的資訊，運用 AI 摘要通話內容，並找出後續步驟、交易風險及客戶流失訊號等細節，也能將相關資訊同步至 Salesforce。 團隊可使用 Momentum 自動執行後續跟進及 CRM 更新，將警示和客戶洞察傳送至 Slack，並協調交易工作流程，例如審核及共享交易室。其工作流程工具支援預先建置的銷售流程和自訂規則，協助團隊維持商機資料的最新狀態、回應重要的客戶訊號，並促進營收團隊之間的交接。
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