Keeper 是一個供會計師和簿記員使用的平台,便於與客戶溝通、管理收據和檢查錯誤,並能提高工作流程效率。
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- 直接從 Dock 或工作列啟動 Keeper。
- 在獨立視窗中專心工作,不受干擾,與瀏覽器分頁分開。
- 管理多個 Keeper 帳戶,無需登出即可在它們之間切換。
Keeper 專為需要協調客戶工作並在月結期間審核交易的會計師與記帳士打造。它將結帳任務、交易檢查和客戶問題整合在一起,讓團隊能追蹤各客戶的進度,並在同一處處理記帳後續事宜。 使用 Keeper 標記可能分類錯誤或尚未分類的交易、找出缺少附件的費用和帳單,並透過客戶入口網站向客戶提問或索取收據。客戶可以在入口網站回覆並上傳文件,而會計師則可在 Keeper 中審核交易,並進行有依據的變更。此應用程式也能協助團隊指派週期性結帳任務、整理對帳與最終審查,並根據財務結果和關鍵指標編製管理報告。Keeper 可連結 QuickBooks Online 和 Xero 的帳務資料,適合希望整合客戶溝通、收據收集、記帳審查及月結管理流程的會計事務所。
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