Apizeal 是一個專為健康與人壽保險行業的獨立代理商和代理人設計的管理系統,幫助他們管理保險業務。
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- 管理多個 Apizeal 帳戶,無需登出即可在它們之間切換。
Apizeal 協助獨立的健康與人壽保險業務員及保險代理機構,透過單一系統整理客戶、保單和銷售紀錄。此系統專為經營健康保險、人壽保險、附加保險及 Medicare 保險的業者設計,適用對象包括保險代理機構、總代理機構,以及 IMO/FMO 組織。 使用者可以管理客戶與潛在客戶資料、保單、轉介、文件、備註、待辦事項及續保提醒。系統也支援報價流程、電子表單與簽名,以及佣金核對功能,包括業務員付款規則和報表。團隊工具包括使用者角色與權限、共用紀錄、行事曆、搜尋及自訂報表。業務員外出時,可使用行動應用程式存取客戶與保單資訊、文件、提醒及簽名表單。
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