Các ứng dụng tạo tài liệu trao quyền cho người dùng Salesforce CRM tạo, tùy chỉnh, chỉnh sửa và tạo tài liệu dựa trên dữ liệu một cách hiệu quả, nâng cao hiệu quả hoạt động và đảm bảo tính nhất quán trong hình ảnh thương hiệu và công ty. Các ứng dụng này đáp ứng nhiều trường hợp sử dụng tạo tài liệu phổ biến trong Salesforce CRM, tạo ra kết quả đầu ra ở các định dạng như email Word, Excel®, PowerPoint®, PDF hoặc HTML. Các ứng dụng tạo tài liệu không chỉ dễ dàng duy trì tính nhất quán của thương hiệu mà còn cung cấp định dạng có điều kiện. Các tài liệu được tạo ra bao gồm nhiều chức năng, bao gồm các đề xuất, tài liệu pháp lý, bản trình bày, báo giá, hợp đồng, v.v.
Concord
Concord là công cụ quản lý hợp đồng, cho phép soạn thảo, ký và quản lý hợp đồng trên một nền tảng duy nhất với các tính năng tiện lợi.
Formstack
Formstack là ứng dụng trực tuyến giúp doanh nghiệp tự động hóa việc tạo và thu thập dữ liệu từ biểu mẫu, khảo sát và đăng ký.
DealHub.io
DealHub.io là ứng dụng quản lý giá và báo giá, giúp tự động hóa quy trình bán hàng, hợp lý hóa quản lý hợp đồng và tích hợp với các hệ thống CRM.