Quản lý danh mục đầu tư - Ứng dụng & phần mềm hàng đầu

Phần mềm quản lý danh mục đầu tư theo dõi các khoản nắm giữ, tỷ trọng phân bổ, hiệu quả hoạt động và việc tái cân bằng trong các danh mục đầu tư của khách hàng hoặc cá nhân.

PHS

PHS là ứng dụng giao dịch chứng khoán và phái sinh, cung cấp dữ liệu thị trường thời gian thực, đặt lệnh, quản lý và theo dõi danh mục trên nền tảng đa ngôn ngữ.

Fundhomes

Fundhomes là ứng dụng giúp đầu tư vào bất động sản cho thuê Airbnb với số vốn nhỏ, dễ dàng quản lý danh mục đầu tư và theo dõi hiệu suất.

Asym Capital

Asym Capital là ứng dụng giúp nhà đầu tư có chứng nhận đầu tư vào bất động sản như công viên nhà di động, trung tâm mua sắm và căn hộ để đa dạng hóa danh mục đầu tư.

Rundit

Rundit là nền tảng quản lý danh mục đầu tư và báo cáo LP, giúp tăng hiệu suất cho đội ngũ Đầu tư Mạo hiểm và Vốn Tư nhân bằng cách tập trung dữ liệu.

SMArtX Advisory Solutions

Nền tảng SmartX Advisory Solutions giúp các cố vấn tài chính quản lý danh mục đầu tư và tài khoản khách hàng một cách hiệu quả và tùy chỉnh.

Pontera

Pontera là ứng dụng giúp cố vấn tài chính quản lý tài khoản hưu trí 401(k) và các đầu tư khác của khách hàng, tối ưu hóa chiến lược tài chính toàn diện.

NRI Wealth Management

Ứng dụng Quản lý tài sản NRI hỗ trợ người Ấn Độ không cư trú theo dõi và quản lý tài sản tài chính toàn cầu một cách an toàn và hiệu quả.

OctaveWealth

OctaveWealth là ứng dụng giúp xây dựng kế hoạch 401(k) nhằm thu hút và giữ chân nhân tài trong doanh nghiệp.

Nest Wealth Plus

Nest Wealth Plus giúp chuyên gia tài chính tiếp nhận khách hàng, quản lý và tái cân bằng danh mục đầu tư, đồng thời theo dõi tài khoản qua bảng điều khiển trực tuyến.

Nest Wealth Direct

Nest Wealth Direct giúp nhà đầu tư cá nhân tại Canada quản lý danh mục được cá nhân hóa, theo dõi mục tiêu tài chính và thực hiện các giao dịch nạp, chuyển hoặc rút tiền.

BTG Pactual Perú

Ứng dụng cho phép khách hàng BTG Pactual Perú xem danh mục đầu tư trực tuyến và truy cập dịch vụ môi giới chứng khoán, quỹ tương hỗ.

BTG Pactual Colombia

Ứng dụng giúp theo dõi và quản lý danh mục đầu tư, thực hiện giao dịch, tải sao kê và liên hệ cố vấn hoặc bộ phận hỗ trợ.

Racional

Racional giúp đầu tư vào cổ phiếu và ETF tại Chile và Hoa Kỳ, chọn danh mục tự động hoặc tự tạo danh mục, kể cả mua cổ phiếu lẻ.

CapBay Invest

CapBay Invest là ứng dụng đầu tư P2P, cho phép đầu tư vào các khoản tài trợ SME, tự động phân bổ vốn và theo dõi danh mục, lợi nhuận cùng phí.

Kristal

Ứng dụng quản lý tài sản và đầu tư, giúp người dùng xác định mục tiêu, đánh giá rủi ro, chọn danh mục phù hợp, tiếp cận sản phẩm đầu tư và theo dõi hiệu suất.

POEMS

POEMS là ứng dụng giao dịch và đầu tư trực tuyến, cho phép tiếp cận cổ phiếu, ETF, quỹ, CFD, ngoại hối và hợp đồng tương lai trên các thị trường toàn cầu.

Syfe

Syfe là ứng dụng đầu tư, giao dịch và tiết kiệm, cung cấp danh mục được quản lý, môi giới cổ phiếu và ETF, cùng công cụ quản lý tiền mặt.

Endowus

Ứng dụng quản lý tài sản và đầu tư, cho phép người dùng đầu tư tiền mặt, CPF, SRS vào danh mục hoặc quỹ, theo dõi mục tiêu và hiệu suất.

Carry

Carry hỗ trợ cá nhân tự kinh doanh, doanh nhân và người thu nhập cao lập kế hoạch tài chính, quản lý tài khoản hưu trí, đầu tư và áp dụng các chiến lược tiết kiệm thuế.

Tantiem

Tantiem cho phép đầu tư theo tỷ lệ vào các bất động sản được chọn lọc, theo dõi danh mục, thu nhập cho thuê và giá trị khoản đầu tư.

Goodvest

Goodvest giúp người dùng mô phỏng mục tiêu, lựa chọn và quản lý các khoản tiết kiệm, đầu tư trực tuyến có xét đến tác động môi trường và xã hội.

Wio Capital

Wio Capital giúp cố vấn tài chính và nhà quản lý tài sản quản lý danh mục, thực hiện giao dịch, theo dõi khách hàng và lập báo cáo trên nhiều tổ chức lưu ký.

Caption

Caption cung cấp quyền truy cập và quản lý các khoản đầu tư vào vốn cổ phần, nợ tư nhân, tài sản sưu tầm và quỹ, kèm xác minh danh tính và theo dõi danh mục.

Peaks

Peaks là ứng dụng giúp người dùng dành dụm và đầu tư từ số tiền nhỏ vào các ETF đa dạng, ưu tiên bền vững, với danh mục theo mức rủi ro và công cụ theo dõi.

Amdax

Amdax cho phép mua, lưu trữ và quản lý Bitcoin cùng các tài sản kỹ thuật số, theo dõi danh mục đầu tư và sử dụng dịch vụ quản lý tài sản cho cá nhân hoặc doanh nghiệp.

Asseta

Nền tảng quản lý văn phòng gia đình, hợp nhất kế toán, ngân hàng, đầu tư, thanh toán và báo cáo trong một hệ thống, hỗ trợ quản lý đa thực thể và đa tiền tệ.

Portfolio Lab

Portfolio Lab dùng AI để xây dựng, kiểm thử và phân tích chiến lược đầu tư, mô phỏng giao dịch bằng dữ liệu thị trường và hỗ trợ quản lý danh mục theo quy tắc.

Driven

Driven là nền tảng AI hỗ trợ nghiên cứu đầu tư, phân tích thị trường, theo dõi danh mục, xây dựng chiến lược và lập kế hoạch giao dịch qua dữ liệu và tác vụ tự động.

Krosos

Krosos theo dõi tài sản và nợ phải trả, đồng bộ dữ liệu chỉ đọc vào cơ sở dữ liệu riêng, đồng thời tính toán thuế và cung cấp báo cáo tài chính.

Zypper

Zypper giúp quản lý tài khoản, giao dịch, đầu tư, ngân sách và giá trị ròng; cung cấp báo cáo, phân tích tài chính và hỗ trợ lập kế hoạch bằng AI.

Canaccord Wealth

Ứng dụng giúp khách hàng Canaccord Wealth xem và quản lý danh mục đầu tư, tài khoản, giao dịch, tài liệu và liên lạc an toàn với chuyên viên quản lý.

Finqora

Finqora giúp xây dựng, theo dõi và quản lý danh mục đầu tư trên 23 thị trường toàn cầu bằng công cụ tài chính AI. Có trình tạo danh mục miễn phí, không cần thẻ tín dụng.

Brisa

Brisa là nền tảng quản lý tài sản bằng AI cho người dùng ở Mỹ và Canada, cung cấp tư vấn tài chính cá nhân hóa, giải thích rõ ràng và thích ứng theo thay đổi cuộc sống.

HODLings

Ứng dụng theo dõi danh mục và giá tiền điện tử trên web, iPhone, iPad và Android, lưu dữ liệu cục bộ trên thiết bị, không cần tài khoản, không quảng cáo.

ArzDigital

ArzDigital là ứng dụng theo dõi, giao dịch và quản lý danh mục tiền điện tử với giá thời gian thực, tin tức thị trường, cảnh báo giá và cộng đồng tiếng Ba Tư.

Guardfolio

Guardfolio là ứng dụng theo dõi và phân tích rủi ro danh mục đầu tư, giúp xem phân bổ, đa dạng hóa, chồng chéo và cảnh báo thay đổi theo thời gian thực.

Aegon UK

Ứng dụng Aegon UK giúp quản lý lương hưu, tiết kiệm và đầu tư, xem số dư, theo dõi hiệu suất và thực hiện đóng góp.

Mintos

Mintos là ứng dụng đầu tư giúp người dùng xây dựng danh mục đa dạng với khoản vay, trái phiếu, ETF, bất động sản và quỹ thị trường tiền tệ trong một nơi.

Sovrenn

Sovrenn là ứng dụng phân tích và theo dõi đầu tư, cung cấp dữ liệu, xếp hạng và công cụ cho quỹ tương hỗ, cổ phiếu, bảo hiểm và NPS; hỗ trợ nhập báo cáo, phân tích danh mục và cảnh báo.

Dee Wealth

Dee Wealth quản lý toàn bộ danh mục tài chính (quỹ, cổ phiếu, trái phiếu, FDs, PMS, bảo hiểm); xem hiệu suất, tải báo cáo, đầu tư quỹ trực tuyến, và dùng các máy tính tài chính.

iFAST Financial Singapore

Ứng dụng quản lý tài sản tại Singapore cho cố vấn và khách hàng: truy cập, theo dõi và giao dịch quỹ, ETF, cổ phiếu, trái phiếu; quản lý tiền nhàn rỗi, phê duyệt giao dịch và danh sách theo dõi.

IFAST Capital MY

Ứng dụng IFAST Capital MY cho phép cố vấn sử dụng nền tảng iFAST để quản lý danh mục, tư vấn và phục vụ nhà đầu tư.

Plumify

Plumify cho phép theo dõi giao dịch thời gian thực, xem báo cáo chi tiết, yêu cầu chuyển tiền nhanh và quản lý/kiểm tra kết quả mạng cộng tác viên trực tiếp từ điện thoại.

Pentad Pen

Pentad Pen cho phép phân tích và giao dịch công cụ tài chính trên các sàn lớn, xem dữ liệu thị trường thời gian thực, đặt lệnh, theo dõi danh mục và đọc tin tức liên quan.

DVS Associates

DVS Associates là ứng dụng quản lý tài chính tổng hợp: theo dõi danh mục (MF, cổ phiếu, trái phiếu, FD, PMS, bảo hiểm), tải báo cáo, báo cáo lãi vốn, đầu tư MF và công cụ tính toán.