Phần mềm dịch vụ tài chính bao gồm nhiều công cụ và nền tảng được thiết kế để hỗ trợ ngành tài chính trong việc quản lý và hợp lý hóa các hoạt động như kế toán, ngân hàng, đầu tư, bảo hiểm và quản lý tài sản. Danh mục này bao gồm các giải pháp phần mềm giúp các tổ chức tài chính, cố vấn và khách hàng xử lý mọi thứ, từ xử lý giao dịch và quản lý rủi ro đến Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) và tuân thủ quy định. Các tính năng chính của phần mềm dịch vụ tài chính thường bao gồm báo cáo tài chính thời gian thực, kế toán tự động, quản lý danh mục đầu tư, phát hiện gian lận, báo cáo thuế và theo dõi đầu tư. Nó cũng cung cấp các phân tích nâng cao và hiểu biết dựa trên dữ liệu để cải thiện việc ra quyết định và tăng cường các chiến lược tài chính. Phần mềm dịch vụ tài chính được sử dụng bởi các ngân hàng, công ty đầu tư, công ty bảo hiểm và các thực thể tài chính khác để đảm bảo xử lý các giao dịch tài chính chính xác, an toàn và hiệu quả. Nó cũng giúp các doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu quy định, giảm chi phí hoạt động và cải thiện dịch vụ khách hàng. Những giải pháp này rất cần thiết để cung cấp các dịch vụ tài chính an toàn, dễ tiếp cận và hiệu quả cho cả các cá nhân và doanh nghiệp.
ListAlpha
ListAlpha là ứng dụng CRM sử dụng AI, dành cho các chuyên gia vốn tư nhân, hỗ trợ quản lý giao dịch và quan hệ nhà đầu tư.
Big Purple Dot
Big Purple Dot là ứng dụng quản lý dữ liệu liên lạc, tích hợp nhiều nền tảng giúp người dùng quản lý cơ hội bán hàng và quy trình làm việc hiệu quả.
GoDocs
GoDocs là ứng dụng tự động hóa tài liệu cho vay thương mại, giúp tạo và quản lý tài liệu nhanh chóng, tuân thủ quy định tại tất cả 50 bang Mỹ.
Stikkum
Stikkum là nền tảng AI hỗ trợ ngành nhà ở, giúp tự động hóa quy trình, tăng cường giữ chân khách hàng và thu hút khách hàng mới qua phân tích hành vi người tiêu dùng.
Reportedly
Reportedly giúp nhà đầu tư, cố vấn và tổ chức tăng tốc duy trì liên lạc với các công ty thông qua cập nhật và giao tiếp dễ dàng.
Foundercrate
Foundercrate là nền tảng SaaS giúp các nhà sáng lập khởi nghiệp đơn giản hóa quy trình gây quỹ và quản lý quan hệ nhà đầu tư một cách hiệu quả.
Dealight AI
Dealight AI tự động nghiên cứu khách hàng theo thời gian thực, giúp các công ty dịch vụ xác định đối tượng mục tiêu phù hợp và tăng tỷ lệ đặt lịch hẹn.
Flowlie
Flowlie là ứng dụng hỗ trợ các nhà sáng lập trong việc gây quỹ hiệu quả hơn, giúp họ kết nối với nhà đầu tư và quản lý quy trình gây quỹ.
Neudata
Neudata cung cấp dịch vụ nghiên cứu độc lập và tư vấn về nguồn dữ liệu bên ngoài, kết nối người sở hữu dữ liệu với người mua dữ liệu.
Certificial
Certificial là nền tảng quản lý Chứng chỉ Bảo hiểm (COI) cho phép xác minh bảo hiểm liên tục và tuân thủ thông qua dữ liệu thời gian thực.
Koop
Koop là ứng dụng giúp các startup công nghệ sâu đạt tiêu chuẩn SOC 2, ISO 27001, HIPAA và bảo hiểm trách nhiệm trên một nền tảng duy nhất.
Alto
Alto là nền tảng đầu tư thay thế cho phép người dùng đa dạng hóa danh mục đầu tư hưu trí với các tài sản như tiền điện tử, bất động sản và mỹ thuật.
Quandri
Quandri là ứng dụng tự động hóa quy trình làm việc cho các công ty môi giới bảo hiểm, giúp giảm công việc lặp lại và nâng cao hiệu quả quản lý gia hạn.
Q4
Q4 là nền tảng quản lý quan hệ nhà đầu tư, cung cấp công cụ để quản lý và hiểu nhà đầu tư, báo cáo tài chính, và tuân thủ quy định hiệu quả.
Measurabl
Measurabl là ứng dụng quản lý dữ liệu ESG cho bất động sản thương mại, giúp theo dõi hiệu suất bền vững và cải thiện tác động môi trường.
Identifee
Identifee là nền tảng tương tác cho dịch vụ tài chính, cung cấp trải nghiệm kết nối, thông tin tự động và đào tạo ngắn gọn cho khách hàng.
Altvia
Altvia là nền tảng quản lý quy trình gây quỹ cho các công ty cổ phần tư nhân, hỗ trợ theo dõi nhà đầu tư và tối ưu hóa hoạt động huy động vốn.
PitchGrade
PitchGrade là công cụ AI hỗ trợ doanh nhân tạo và cải thiện sàn thuyết trình, giúp thu hút nhà đầu tư và nâng cao cơ hội gọi vốn.
Railz
Railz là nền tảng tích hợp dữ liệu tài chính giúp doanh nghiệp quản lý, phân tích và tối ưu hóa hoạt động tài chính hiệu quả hơn.
PolicyFly
PolicyFly là ứng dụng hỗ trợ các công ty bảo hiểm quản lý và bán các sản phẩm bảo hiểm, tối ưu hóa quy trình và rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ.
Middesk
Middesk cung cấp giải pháp xác minh danh tính và quản lý tuân thủ cho doanh nghiệp, giúp các tổ chức tài chính xác minh khách hàng và quản lý dữ liệu dễ dàng.
Giải pháp
© 2026 WebCatalog, Inc.
