Quik!

Quik! dành cho các cố vấn tài chính và nhóm quản lý tài sản cần chuẩn bị, gửi giấy tờ về tài khoản và khách hàng mà không phải nhập đi nhập lại cùng một dữ liệu. Ứng dụng cung cấp thư viện biểu mẫu tài chính để người dùng tìm kiếm, điền thông tin và nhóm thành các bộ biểu mẫu phục vụ những quy trình phổ biến như tiếp nhận khách hàng mới và thay đổi tài khoản. Kết nối CRM để tự động điền trước thông tin của khách hàng và chuyên gia tài chính, bao gồm thông tin của những người đảm nhiệm các vai trò khác nhau trên biểu mẫu. Khi người dùng nhập thông tin, Quik! có thể tái sử dụng thông tin đó trong các trường tương ứng trên những biểu mẫu khác. Các quy tắc cho trường giúp phát hiện thông tin còn thiếu hoặc sai định dạng; người dùng cũng có thể lưu biểu mẫu đang điền dở và quay lại hoàn tất sau. Các biểu mẫu hỗ trợ ký có thể được gửi qua DocuSign hoặc SIGNiX. Quik! là ứng dụng xử lý biểu mẫu dành cho quy trình nghiệp vụ trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, chứ không phải công cụ tạo biểu mẫu đa năng. Ứng dụng có thể phù hợp với các nhóm thường xuyên điền biểu mẫu chuyên ngành và muốn kết nối công việc đó với dữ liệu CRM. Các tổ chức muốn trích xuất dữ liệu từ biểu mẫu đã hoàn tất cần lưu ý rằng đây là một sản phẩm Quik! riêng biệt.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không liên kết, hợp tác, được ủy quyền, chứng thực bởi hoặc có bất kỳ mối liên hệ chính thức nào với Quik!. Tất cả tên sản phẩm, logo và thương hiệu là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng.