ProCharted

ProCharted dành cho các công ty kế toán cần sắp xếp công việc với khách hàng, theo dõi hạn nộp hồ sơ và điều phối nhân viên mà không phải dựa vào việc nhắc nhở thủ công. Các công ty có thể quản lý khách hàng cùng các dịch vụ thuế, ghi sổ kế toán, tính lương hoặc dịch vụ khác tại một nơi, với ngày đến hạn, nhân viên được phân công, công việc phụ, ghi chú và tài liệu đính kèm cho từng hồ sơ. Có thể xem công việc theo trạng thái, hạn chót, khách hàng hoặc thành viên nhóm, giúp nhân viên biết việc nào đã sẵn sàng, đang tiến hành, quá hạn hoặc đang chờ khách hàng. Có thể lên lịch các công việc định kỳ cho những dịch vụ thường xuyên như ghi sổ kế toán hằng tháng và nộp hồ sơ hằng quý. Các quy tắc tự động và chuỗi email có thể gửi yêu cầu cung cấp tài liệu và lời nhắc, cập nhật trạng thái công việc hoặc thông báo cho đồng đội khi công việc thay đổi hay khách hàng phản hồi. ProCharted cũng có tính năng theo dõi thời gian, lập hóa đơn và quản lý thanh toán, bảng điều khiển cùng các báo cáo để theo dõi khối lượng công việc, hạn chót, thời gian chưa tính phí và hóa đơn chưa thanh toán. Các tích hợp với email Outlook và QuickBooks Online giúp công ty kết nối hoạt động trao đổi với khách hàng và quy trình kế toán. ProCharted có thể phù hợp với các công ty muốn hợp nhất việc quản lý hoạt động, theo dõi quy trình công việc và nhắc việc khách hàng vào một hệ thống duy nhất.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không liên kết, hợp tác, được ủy quyền, chứng thực bởi hoặc có bất kỳ mối liên hệ chính thức nào với ProCharted. Tất cả tên sản phẩm, logo và thương hiệu là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng.