Apizeal

Apizeal giúp các đại lý và công ty độc lập chuyên về bảo hiểm sức khỏe và nhân thọ sắp xếp hồ sơ khách hàng, hợp đồng bảo hiểm và doanh số bán hàng trong cùng một hệ thống. Nền tảng này được thiết kế cho các doanh nghiệp cung cấp bảo hiểm sức khỏe, nhân thọ, bảo hiểm bổ trợ và Medicare, bao gồm các đại lý, tổng đại lý và tổ chức IMO/FMO. Người dùng có thể quản lý thông tin khách hàng và khách hàng tiềm năng, hợp đồng bảo hiểm, nguồn giới thiệu, tài liệu, ghi chú, công việc và nhắc nhở gia hạn. Hệ thống cũng hỗ trợ quy trình báo giá, biểu mẫu và chữ ký điện tử, cũng như đối soát hoa hồng, bao gồm các quy tắc thanh toán cho đại lý và báo cáo. Các công cụ dành cho nhóm bao gồm vai trò và quyền hạn người dùng, hồ sơ dùng chung, lịch, chức năng tìm kiếm và báo cáo tùy chỉnh. Khi không có mặt tại văn phòng, đại lý có thể dùng ứng dụng di động để truy cập thông tin khách hàng và hợp đồng bảo hiểm, tài liệu, lời nhắc cũng như biểu mẫu chữ ký.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không liên kết, hợp tác, được ủy quyền, chứng thực bởi hoặc có bất kỳ mối liên hệ chính thức nào với Apizeal. Tất cả tên sản phẩm, logo và thương hiệu là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng.