FINNY

Nu ai instalat WebCatalog Desktop? Descarcă WebCatalog Desktop.

FINNY găsește și prioritizează prospecte pentru consilieri financiari folosind AI, automatizează contactul și programarea întâlnirilor.

Aplicație desktop pentru Mac, Windows (PC)

Folosește FINNY într-o fereastră dedicată, fără distrageri, cu WebCatalog Desktop pentru macOS și Windows. Îmbunătățește-ți productivitatea cu comutarea mai rapidă între aplicații și multitasking mai fluent. Gestionează și comută ușor între mai multe conturi fără să folosești mai multe browsere.

Rulează aplicațiile în ferestre fără distrageri cu multe îmbunătățiri.
Gestionează și schimbă cu ușurință între mai multe conturi și aplicații fără să schimbi browserul.

Descarcă WebCatalog Desktop

Finny este un instrument de prospectare alimentat de AI, conceput pentru a spori eficiența consilierilor și profesioniștilor financiari. Se concentrează în primul rând pe identificarea și prioritizarea potențialilor clienți, crearea de mesaje personalizate de informare și automatizarea comunicațiilor de urmărire. Această abordare își propune să îmbunătățească ratele de răspuns din eforturile de informare la rece, care sunt adesea provocatoare în sectorul serviciilor financiare.

Caracteristicile cheie ale Finny includ capacitatea sa de a analiza datele și de a genera mesaje automatizate, adaptate la perspective specifice. Această funcționalitate ajută la eficientizarea procesului de prospectare, permițând consilierilor să se concentreze mai mult pe sarcini de mare valoare, cum ar fi implicarea clienților și gestionarea portofoliului. Utilizând tehnologia AI, Finny încearcă să optimizeze etapele inițiale ale achiziției clienților, crescând potențial eficacitatea eforturilor de informare și reducerea timpului petrecut în comunicarea manuală.

Capacitățile aplicației se aliniază cu tendințele mai largi în tehnologia fintech și consilier, unde soluțiile bazate pe AI sunt din ce în ce mai utilizate pentru a îmbunătăți eficiența operațională și interacțiunea cu clienții. Prin integrarea AI în prospectarea fluxurilor de lucru, Finny oferă o abordare modernă pentru gestionarea și extinderea bazelor de clienți, ceea ce îl face un instrument valoros pentru profesioniștii financiari care doresc să utilizeze tehnologia în strategiile lor de afaceri.

Această descriere a fost generată de AI (inteligență artificială). AI poate face greșeli. Verifică informațiile importante.

Growth is the number one priority for all Financial Advisors. However, the organic growth process is highly inefficient and full of noise. Advisors often waste hours building prospect lists by aggregating information across horizontal solutions like Linkedin, ZoomInfo, Pitchbook, qualifying these leads, setting up meetings, and spending time on unqualified prospects. Advisors spend an average of 58 hours on business development for every 1 new client converted, and have <1% conversion rates. Due to the time-intensive nature of organic growth, advisors often turn to inorganic avenues for growing, via M&A, despite those being far less capital efficient. At FINNY, we are certain we can do better with AI. With our tool, advisors can: - Identify prospects within their target niche, aggregating thousands of data points per lead - Prioritize prospects based on their predicted likelihood of converting, a score unique to each advisor and prospect pair - Automate the outreach and meeting scheduling with their high priority prospects In short, FINNY is the one-stop shop for advisors when growing their book of business, starting by solving prospecting. FINNY launched paid pilots in May to select RIAs, and our waitlist grew to 30 firms in under one month.

Website: finnyai.com

Notă: WebCatalog nu este afiliat, asociat, autorizat, aprobat sau conectat oficial cu FINNY. Toate numele de produse, siglele și mărcile sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

FINNY

Ți-ar putea plăcea și