O software de serviços financeiros inclui uma variedade de ferramentas e plataformas projetadas para apoiar o setor financeiro no gerenciamento e racionalização de operações como contabilidade, bancos, investimentos, seguros e gerenciamento de patrimônio. Essa categoria abrange soluções de software que ajudam instituições financeiras, consultores e clientes a lidar com tudo, desde o processamento de transações e o gerenciamento de riscos até o gerenciamento de relacionamento com clientes (CRM) e a conformidade regulatória. Os principais recursos do software de serviços financeiros geralmente incluem relatórios financeiros em tempo real, contabilidade automatizada, gerenciamento de portfólio, detecção de fraudes, relatórios de impostos e rastreamento de investimentos. Ele também oferece análises avançadas e informações orientadas a dados para melhorar a tomada de decisões e aprimorar as estratégias financeiras. O software de serviços financeiros é usado por bancos, empresas de investimento, companhias de seguros e outras entidades financeiras para garantir um manuseio preciso, seguro e eficiente de transações financeiras. Também ajuda as empresas a atender aos requisitos regulatórios, reduzir os custos operacionais e melhorar o atendimento ao cliente. Essas soluções são essenciais para fornecer serviços financeiros seguros, acessíveis e eficientes para indivíduos e empresas.
Pathway
O Pathway é uma solução de automação para agências de seguros, oferecendo ferramentas para renovar, faturar, gerenciar marketing e otimizar atendimentos online.
Pathpoint
O Pathpoint permite que agentes de varejo coticem, fechem e emitam seguros comerciais pequenos rapidamente, com cotações prontamente disponíveis online.
Taxaroo
O Taxaroo é uma ferramenta de gestão tributária em nuvem que simplifica a preparação de impostos, oferecendo recursos como portal do cliente, comunicação e assinaturas eletrônicas.
Shootih
Shootih ajuda pequenas e médias empresas a gerenciar fluxo de caixa, previsões, investimentos e metas, tudo em uma única plataforma.
Quiltt
O Quiltt permite que inovadores financeiros acessem provedores de agregação de contas e enriquecimento de transações por meio de uma integração simples.
Floify
O Floify é um software de automação de hipotecas que organiza o processo de originação de empréstimos, facilitando a interação entre credores e mutuários.
Funding Circle
O Funding Circle é uma plataforma que conecta pequenas empresas a investidores, facilitando empréstimos com menos burocracia e processos automatizados.
Finix
A Finix é uma plataforma que permite às empresas processar pagamentos online e presenciais, oferecendo soluções seguras e adaptáveis para gerenciar operações financeiras.
Raizer
O aplicativo Raizer ajuda startups a encontrar investidores relevantes, permitindo o contato com VCs e investidores-anjo utilizando inteligência artificial.
PinkLion
A PinkLion é uma ferramenta de gerenciamento de investimentos com IA que ajuda os investidores a tomar decisões baseadas em análises de dados e simulações de cenários.
Bountysource
A Bountysource é uma plataforma que facilita o financiamento e a colaboração em projetos de software de código aberto, permitindo que desenvolvedores ganhem recompensas por suas contribuições.
illio
A illio é uma plataforma modular que melhora a transparência na gestão de patrimônio, oferecendo análises e visualizações intuitivas para consultores e usuários finais.
Modulr
O Modulr é uma plataforma digital que facilita transações financeiras, integra pagamentos e automatiza fluxos de pagamento para empresas, sem depender de bancos.
Altruist
A Altruist é uma plataforma que facilita o trabalho de consultores financeiros independentes, oferecendo ferramentas para gestão de contas e aconselhamento financeiro eficiente.
Cyndx
O Cyndx é um motor de busca movido a IA que identifica empresas semelhantes para sourcing de negócios e prospecção de clientes, utilizando aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural.
Kiavi
A Kiavi é uma plataforma de financiamento imobiliário que oferece empréstimos rápidos e flexíveis para investidores em propriedades, facilitando o processo de investimento.
Pepper
Pepper é uma plataforma de dados para gestores de ativos alternativos, facilitando o acesso, análise e colaboração em informações de investimento.
Pascal
Pascal é uma plataforma de suporte à conformidade que facilita processos de KYC e CDD, oferecendo análise de dados e monitoramento em tempo real.
Standard Metrics
O Standard Metrics é uma plataforma de dados automatizada que promove a transparência financeira entre startups e investidores, facilitando decisões de crescimento.
DealRoom
O DealRoom é um software que otimiza o processo de fusões e aquisições, gerenciando transações, colaboração e segurança de dados de forma eficiente.
Haruko
Haruko é uma plataforma que facilita a negociação de ativos digitais para investidores institucionais, oferecendo visibilidade, segurança e gerenciamento de portfólio em tempo real.
Finna
Finna é um sistema integrado para departamentos de Relações com Investidores, facilitando processos, engajamento e conformidade regulatória.
Vestlane
A Vestlane é uma plataforma para gerenciamento e integração de investidores em fundos privados, otimizando processos de KYC e conformidade.
Doceo
O Doceo é um aplicativo que oferece atualizações regulares e diretas de gestores de investimento para investidores de varejo por meio de vídeos analíticos curtos.
Pinwheel
Pinwheel fornece acesso a sistemas de folha de pagamento via API, permitindo que usuários conectem contas a aplicativos financeiros e gerenciem dados de renda e emprego.
BizEquity
A BizEquity é uma plataforma que fornece avaliações detalhadas de negócios, ajudando usuários a tomar decisões informadas sobre o valor e o desempenho financeiro das empresas.
The Mortgage Office
O aplicativo The Mortgage Office facilita o gerenciamento de hipotecas, otimizando processos de originação, serviço e gestão de empréstimos de forma eficiente e segura.
Irwin
O app Irwin oferece soluções de relações com investidores e mercados de capitais para empresas públicas, ajudando na gestão de relacionamentos com a comunidade de investimentos.
Yubi
Yubi é uma plataforma financeira que conecta mutuários, credores e investidores, oferecendo produtos de dívida como empréstimos corporativos e financiamento de fornecedores.
InvestGlass
A InvestGlass é uma plataforma suíça que integra ferramentas de CRM, gerenciamento de portfólios e automação de marketing para otimizar operações de negócios e suporte a consultores financeiros.
InsurGrid
O InsurGrid é uma ferramenta que ajuda agentes de seguros a automatizar a coleta de resumos de apólices de clientes para preparar orçamentos.
Leaf360
Leaf360 é um software de gestão de hipotecas que ajuda profissionais do setor a gerenciar leads, comunicação com clientes e operações de forma centralizada.
BlueGamma
Plataforma de dados de mercado que permite às equipes financeiras baixar curvas EURIBOR, SONIA e SOFR de forma fácil.
NMI
O NMI é um gateway de pagamento que permite a aceitação de pagamentos em diversos canais, integrando-se a software de contabilidade e facilitando transações seguras.
Railsr
O Railsr permite que marcas criem experiências financeiras integradas, melhorando o engajamento e a inclusão dos consumidores com uma plataforma de baixo custo.
AllClients
A AllClients é um software de gerenciamento de clientes que permite organizar contatos, gerenciar vendas e automatizar a comunicação com clientes.
Credit Pulse
Credit Pulse é uma plataforma de gestão de riscos que ajuda empresas a avaliar a solvência de clientes e fornecedores, acelerando a adesão e monitorando riscos de crédito.
Strabo
O Strabo é uma plataforma de finanças pessoais que permite rastrear contas, monitorar despesas e planejar investimentos de forma integrada e eficiente.
Alphathena
O Alphathena oferece ferramentas de indexação direta para investidores, permitindo que consultores financeiros personalizem soluções de investimento e integrem facilmente com sistemas existentes.
Chift
Chift é uma plataforma que simplifica a integração de softwares B2B, facilitando conexões entre diferentes aplicações através de uma API unificada.
Founderpath
O Founderpath ajuda fundadores de SaaS a obter capital de $10k a $1m em 72 horas, sem ceder participação acionária, oferecendo análises gratuitas.
Finpace
O Finpace é um software que automatiza fluxos de trabalho para equipes de consultoria financeira, visando aumentar a conformidade e reduzir o tempo perdido.
Hubly
O Hubly é um software que ajuda empresas de consultoria financeira a gerenciar fluxos de trabalho e relações com clientes, melhorando a eficiência e a automação.
Betterfront
Betterfront é uma empresa de tecnologia de investimentos que oferece uma plataforma SaaS para captações primárias e um marketplace para transações secundárias de fundos de capital privado.
Datasite
O Datasite é um aplicativo que facilita a gestão e colaboração segura de documentos durante transações financeiras, como M&A e captação de recursos.
Kwanti
Kwanti é um aplicativo de análise de portfólios que ajuda consultores financeiros a gerenciar, avaliar e otimizar investimentos de forma intuitiva.
Sourcescrub
Sourcescrub é uma plataforma de sourcing de negócios que oferece informações completas sobre mercados privados, conectando mais de 190.000 fontes e 15 milhões de empresas.
myCOI
O myCOI é um software em nuvem para gerenciar certificados de seguro, automatizando a coleta, rastreamento e conformidade para diversas indústrias.
Synctera
A Synctera é uma plataforma que conecta bancos comunitários e FinTechs, oferecendo soluções bancárias integradas e suporte para empresas lançarem produtos financeiros.
bunch
bunch centraliza dados financeiros de fundos e investidores, agrega contas bancárias, mostra liquidez e portfólio em tempo real e fornece previsões e relatórios para gestão de capital.
BindHQ
O BindHQ é uma plataforma para gerenciamento de seguros que automatiza processos e centraliza dados, melhorando a eficiência nas operações de emissão e administração de apólices.
mloflo
O Mloflo é um CRM projetado para profissionais de hipoteca que integra gerenciamento de dados, processamento de fluxo de trabalho e ponto de venda.
Paidly
O Paidly é uma plataforma de benefícios de empréstimos estudantis que ajuda empregadores a recrutar e reter talentos, melhorando o bem-estar financeiro dos funcionários.
Wiserfunding
O Wiserfunding é uma plataforma de análise de crédito que ajuda credores a avaliar e gerenciar riscos para pequenas e médias empresas, melhorando a tomada de decisões.
VESTBERRY
A Vestberry é uma plataforma de gerenciamento de portfólio para investidores de capital de risco, focada em análises de dados e otimização de decisões de investimento.
Floww
O Floww é uma plataforma que facilita o gerenciamento de investimentos em capital de risco, oferecendo dados de qualidade e segurança no compartilhamento de informações.
Edgefolio
O Edgefolio é um aplicativo fintech que fornece plataformas tecnológicas para equipes de introdução de capital e marketing de fundos de hedge, visando otimizar o processo de captação de recursos.
Ginmon
Ginmon é um aplicativo de gerenciamento financeiro que ajuda usuários a rastrear investimentos, analisar portfólios e otimizar estratégias financeiras.
Skylark AI
O Skylark AI é uma plataforma que utiliza inteligência artificial para otimizar análises de investimento e marketing, automatizando tarefas e centralizando dados.
Cardo AI
O Cardo AI é uma plataforma que utiliza IA para otimizar a tomada de decisões em finanças estruturadas, melhorando a gestão de dados e reduzindo erros.
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