O software de serviços financeiros inclui uma variedade de ferramentas e plataformas projetadas para apoiar o setor financeiro no gerenciamento e racionalização de operações como contabilidade, bancos, investimentos, seguros e gerenciamento de patrimônio. Essa categoria abrange soluções de software que ajudam instituições financeiras, consultores e clientes a lidar com tudo, desde o processamento de transações e o gerenciamento de riscos até o gerenciamento de relacionamento com clientes (CRM) e a conformidade regulatória. Os principais recursos do software de serviços financeiros geralmente incluem relatórios financeiros em tempo real, contabilidade automatizada, gerenciamento de portfólio, detecção de fraudes, relatórios de impostos e rastreamento de investimentos. Ele também oferece análises avançadas e informações orientadas a dados para melhorar a tomada de decisões e aprimorar as estratégias financeiras. O software de serviços financeiros é usado por bancos, empresas de investimento, companhias de seguros e outras entidades financeiras para garantir um manuseio preciso, seguro e eficiente de transações financeiras. Também ajuda as empresas a atender aos requisitos regulatórios, reduzir os custos operacionais e melhorar o atendimento ao cliente. Essas soluções são essenciais para fornecer serviços financeiros seguros, acessíveis e eficientes para indivíduos e empresas.
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Covercy
covercy.com
Covercy é uma plataforma que integra serviços bancários ao gerenciamento de investimentos imobiliários, facilitando transações e acesso a dados para investidores.
WealthBee
wealthbee.io
O WealthBee oferece uma solução de análise financeira para empresas, integrando dados sobre ações, opções, futuros e outros ativos em seus sites.
Fidel API
fidelapi.com
Fidel API é uma plataforma financeira global que permite que desenvolvedores criem experiências programáveis durante transações em cartões de pagamento.
Pathway
pathwayport.com
O Pathway é uma solução de automação para agências de seguros, oferecendo ferramentas para renovar, faturar, gerenciar marketing e otimizar atendimentos online.
Tarmika
tarmika.com
O Tarmika é uma solução para otimizar cotações comerciais de seguros, permitindo a coleta de dados e envio para várias seguradoras com uma única entrada.
AgentMethods
agentmethods.com
AgentMethods é uma plataforma de marketing online para agentes de seguros independentes, oferecendo sites, campanhas de e-mail e gestão de redes sociais.
Atidot
atidot.com
Atidot é uma plataforma baseada em nuvem que utiliza IA para ajudar seguradoras a entender clientes, aumentando o valor do tempo de vida e identificando novas oportunidades.
Proformex
proformex.com
Proformex é uma plataforma que ajuda profissionais financeiros a gerenciar ativos de seguros de vida e anuidades, fornecendo informações essenciais para decisões informadas.
Jones
getjones.com
O aplicativo Jones é uma solução simples para gerenciar responsabilidades em imóveis, permitindo encontrar, gerenciar e aprovar fornecedores ou inquilinos rapidamente.
TrustLayer
trustlayer.io
O TrustLayer é um software automatizado para verificação de seguros e rastreamento de Certificados de Seguro, ajudando empresas a validar coberturas de parceiros.
Cover Whale
coverwhale.com
Aplicativo de seguros que reduz custos e melhora a agilidade e segurança no seguro de transporte, com subscritores especializados para empresas de transporte.
DaisyBill
daisybill.com
O app DaisyBill facilita a cobrança de serviços de compensação de trabalhadores, automatizando tarefas, rastreando reivindicações e garantindo conformidade regulatória.
LineSlip
lineslipsolutions.com
O LineSlip transforma documentos de programas de seguros em painéis de dados, proporcionando acesso rápido a informações para executivos de risco.
Ennabl
ennabl.com
A Ennabl é uma plataforma que integra dados de corretoras de seguros, facilitando a análise e gestão de informações para melhorar a produtividade e o atendimento ao cliente.
PerfectQuote
perfectquote.io
O PerfectQuote é um software em nuvem para corretores de seguros que facilita a aquisição, análise e venda de seguros de benefícios sem necessidade de entrada de dados.
Broker Buddha
brokerbuddha.com
O Broker Buddha ajuda corretores de seguros a simplificar o processo de aplicação e renovação, oferecendo uma experiência online interativa e amigável ao usuário.
RiskRevu
riskrevu.com
O RiskRevu digitaliza processos de agências, permitindo que corretores coletem informações através de formulários que economizam tempo para clientes e armazenam dados na plataforma.
Canopy Connect
usecanopy.com
O Canopy Connect ajuda agentes de seguros a obter informações confiáveis de seguros de seus clientes em menos de um minuto, facilitando a importação dessas informações.
Acturhire
acturhire.com
Acturhire é um aplicativo que conecta atuários a vagas de emprego, incluindo estágios e posições efetivas em empresas do setor atuarial.
Taxaroo
taxaroo.com
O Taxaroo é uma ferramenta de gestão tributária em nuvem que simplifica a preparação de impostos, oferecendo recursos como portal do cliente, comunicação e assinaturas eletrônicas.
Quiltt
quiltt.dev
O Quiltt permite que inovadores financeiros acessem provedores de agregação de contas e enriquecimento de transações por meio de uma integração simples.
Juniper Square
junipersquare.com
Juniper Square é um software que facilita a gestão de fundos e a comunicação entre gestores e investidores no ciclo de investimento.
Snapdocs
snapdocs.com
O Snapdocs é uma plataforma digital que otimiza fechamentos imobiliários, melhorando a colaboração e a eficiência entre compradores, vendedores e profissionais do setor.
Finix
finix.com
A Finix é uma plataforma que permite às empresas processar pagamentos online e presenciais, oferecendo soluções seguras e adaptáveis para gerenciar operações financeiras.
Gain.pro
gain.pro
O Gain.pro é uma plataforma que oferece inteligência de mercado sobre empresas privadas, investidores e indústrias, utilizando tecnologia avançada e pesquisa local.
Floify
floify.com
O Floify é um software de automação de hipotecas que organiza o processo de originação de empréstimos, facilitando a interação entre credores e mutuários.
Cyndx
cyndx.com
O Cyndx é um motor de busca movido a IA que identifica empresas semelhantes para sourcing de negócios e prospecção de clientes, utilizando aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural.
Kiavi
kiavi.com
A Kiavi é uma plataforma de financiamento imobiliário que oferece empréstimos rápidos e flexíveis para investidores em propriedades, facilitando o processo de investimento.
Standard Metrics
standardmetrics.io
O Standard Metrics é uma plataforma de dados automatizada que promove a transparência financeira entre startups e investidores, facilitando decisões de crescimento.
Leaf360
leaf360.com
Leaf360 é um software de gestão de hipotecas que ajuda profissionais do setor a gerenciar leads, comunicação com clientes e operações de forma centralizada.
Railsr
railsr.com
O Railsr permite que marcas criem experiências financeiras integradas, melhorando o engajamento e a inclusão dos consumidores com uma plataforma de baixo custo.
BizEquity
bizequity.com
A BizEquity é uma plataforma que fornece avaliações detalhadas de negócios, ajudando usuários a tomar decisões informadas sobre o valor e o desempenho financeiro das empresas.
Finna
finna.ai
Finna é um sistema integrado para departamentos de Relações com Investidores, facilitando processos, engajamento e conformidade regulatória.
Credit Pulse
creditpulse.com
Credit Pulse é uma plataforma de gestão de riscos que ajuda empresas a avaliar a solvência de clientes e fornecedores, acelerando a adesão e monitorando riscos de crédito.
Vestlane
vestlane.com
A Vestlane é uma plataforma para gerenciamento e integração de investidores em fundos privados, otimizando processos de KYC e conformidade.
Pepper
onpepper.com
Pepper é uma plataforma de dados para gestores de ativos alternativos, facilitando o acesso, análise e colaboração em informações de investimento.
Pinwheel
pinwheelapi.com
Pinwheel fornece acesso a sistemas de folha de pagamento via API, permitindo que usuários conectem contas a aplicativos financeiros e gerenciem dados de renda e emprego.
Synctera
synctera.com
A Synctera é uma plataforma que conecta bancos comunitários e FinTechs, oferecendo soluções bancárias integradas e suporte para empresas lançarem produtos financeiros.
InsureMO
insuremo.com
Plataforma middleware em nuvem que permite às seguradoras, corretores e parceiros criar, gerir e integrar produtos de seguro via APIs, automatizar subscrição e sinistros e conectar canais e operadoras.
Haruko
haruko.io
Haruko é uma plataforma que facilita a negociação de ativos digitais para investidores institucionais, oferecendo visibilidade, segurança e gerenciamento de portfólio em tempo real.
Irwin
getirwin.com
O app Irwin oferece soluções de relações com investidores e mercados de capitais para empresas públicas, ajudando na gestão de relacionamentos com a comunidade de investimentos.
Strabo
strabo.app
O Strabo é uma plataforma de finanças pessoais que permite rastrear contas, monitorar despesas e planejar investimentos de forma integrada e eficiente.
Masttro
masttro.com
O Masttro é uma plataforma de tecnologia de patrimônio que oferece uma visão completa e precisa da riqueza, facilitando decisões financeiras informadas em tempo real.
illio
illio.com
A illio é uma plataforma modular que melhora a transparência na gestão de patrimônio, oferecendo análises e visualizações intuitivas para consultores e usuários finais.
Cardo AI
cardoai.com
O Cardo AI é uma plataforma que utiliza IA para otimizar a tomada de decisões em finanças estruturadas, melhorando a gestão de dados e reduzindo erros.
InvestGlass
investglass.com
A InvestGlass é uma plataforma suíça que integra ferramentas de CRM, gerenciamento de portfólios e automação de marketing para otimizar operações de negócios e suporte a consultores financeiros.
YuLife Employees
yulife.com
O aplicativo YuLife permite que funcionários acessem benefícios de bem-estar, recompensas e seguros, promovendo saúde e produtividade em um ambiente de trabalho colaborativo.
Founderpath
founderpath.com
O Founderpath ajuda fundadores de SaaS a obter capital de $10k a $1m em 72 horas, sem ceder participação acionária, oferecendo análises gratuitas.
Taktikal
taktikal.com
O Taktikal é uma ferramenta de automação de fluxos de trabalho para procedimentos de integração de clientes, incluindo assinatura de documentos e verificação de identidade.
Under.io
under.io
Under.io é um aplicativo que integra ferramentas de vendas e subscrição para facilitar a coleta e verificação de dados de clientes durante o onboarding de comerciantes.
Finpace
finpace.com
O Finpace é um software que automatiza fluxos de trabalho para equipes de consultoria financeira, visando aumentar a conformidade e reduzir o tempo perdido.
Betterfront
betterfront.io
Betterfront é uma empresa de tecnologia de investimentos que oferece uma plataforma SaaS para captações primárias e um marketplace para transações secundárias de fundos de capital privado.
Datasite
datasite.com
O Datasite é um aplicativo que facilita a gestão e colaboração segura de documentos durante transações financeiras, como M&A e captação de recursos.
NMI
nmi.com
O NMI é um gateway de pagamento que permite a aceitação de pagamentos em diversos canais, integrando-se a software de contabilidade e facilitando transações seguras.
Integration Labs
integrationlabs.co
Integration Labs é uma API unificada que permite às empresas acessar e sincronizar dados financeiros de contabilidade, pagamentos e comércio de clientes.
Numeral
numeralhq.com
O Numeral é uma plataforma de conformidade de impostos sobre vendas para empresas de ecommerce, gerenciando registro e pagamento de impostos de forma eficiente.
AllClients
allclients.com
A AllClients é um software de gerenciamento de clientes que permite organizar contatos, gerenciar vendas e automatizar a comunicação com clientes.
PwC
pwc.com
O aplicativo PwC conecta usuários a serviços profissionais de auditoria, consultoria e impostos, oferecendo acesso a conhecimentos especializados e ferramentas de suporte.
ebankIT
ebankit.com
O Ebankit é uma plataforma de banco digital que oferece serviços financeiros personalizados em múltiplos canais, facilitando a transformação digital de instituições financeiras.
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