CRM para serviços financeiros - Micronésia | Principais aplicativos e softwares
O software de CRM para serviços financeiros gere as relações com clientes de bancos, consultores financeiros e seguradoras, com fluxos de trabalho que têm em conta os requisitos de conformidade e uma visão agregada por agregado familiar.
Wealthbox
Wealthbox é um CRM para consultores financeiros que facilita o gerenciamento de relacionamentos com clientes e integra diversas ferramentas de trabalho.
Affinity
Affinity é uma plataforma de inteligência de relacionamentos que integra dados para otimizar a gestão de contatos em indústrias focadas em relacionamentos.
Maximizer
O Maximizer é uma solução de CRM voltada para vendas, que facilita o gerenciamento de contatos, leads, atividades e métricas de desempenho em um único lugar.
Dasseti
O Dasseti é um software que auxilia investidores na coleta, análise e relatórios de dados, focando em eficiência e práticas sustentáveis durante o ciclo de investimento.
Creatio
O Creatio é uma plataforma sem código que automatiza fluxos de trabalho e CRM, integrando inteligência artificial para melhorar operações e experiências do cliente.
Datasite
O Datasite é um aplicativo que facilita a gestão e colaboração segura de documentos durante transações financeiras, como M&A e captação de recursos.
Zapflow
Zapflow é uma plataforma para investidores profissionais que otimiza o gerenciamento de fluxo de negócios, captação de recursos e rastreamento de portfólio.
NMI
O NMI é um gateway de pagamento que permite a aceitação de pagamentos em diversos canais, integrando-se a software de contabilidade e facilitando transações seguras.
TaskSuite
TaskSuite é uma solução em nuvem para gestão de empréstimos, que otimiza todas as fases do ciclo de vida do empréstimo com recursos de automação e personalização.
Finpace
O Finpace é um software que automatiza fluxos de trabalho para equipes de consultoria financeira, visando aumentar a conformidade e reduzir o tempo perdido.
Hubly
O Hubly é um software que ajuda empresas de consultoria financeira a gerenciar fluxos de trabalho e relações com clientes, melhorando a eficiência e a automação.
LeadCenter.AI
O LeadCenter.AI é uma plataforma que automatiza vendas e marketing para consultores financeiros, ajudando a gerenciar e converter leads em clientes.
4Degrees
O 4Degrees é um CRM que ajuda na gestão de relacionamentos e negócios, focado em setores como capital de risco e consultoria, com ferramentas de pesquisa e alertas.
Identifee
A Identifee é uma plataforma que oferece experiências conectadas em serviços financeiros, fornecendo insights automatizados e treinamentos curtos.
Altvia
Altvia é uma plataforma que ajuda empresas de private equity a gerenciar captação de recursos, rastrear investidores e otimizar comunicações de forma eficiente.