Quik!

Quik! is bedoeld voor financieel adviseurs en vermogensbeheerteams die account- en klantdocumenten willen voorbereiden en verzenden met minder repetitief gegevensinvoerwerk. De app biedt een bibliotheek met financiële formulieren waarin gebruikers kunnen zoeken, formulieren kunnen invullen en bundels kunnen samenstellen voor veelvoorkomende workflows, zoals het onboarden van klanten en wijzigingen in accounts. Koppel een CRM-systeem om formulieren vooraf in te vullen met gegevens van klanten en financiële professionals, waaronder gegevens van personen met verschillende rollen op een formulier. Terwijl gebruikers informatie invoeren, kan Quik! die hergebruiken in overeenkomstige velden op andere formulieren. Veldregels helpen ontbrekende of onjuist opgemaakte informatie op te sporen, en gebruikers kunnen formulieren tussentijds opslaan en er later verder aan werken. Formulieren die moeten worden ondertekend, kunnen via DocuSign of SIGNiX worden verzonden. Quik! is een app voor de verwerking van formulieren in workflows voor financiële dienstverlening, en geen algemene formulierenbouwer. De app kan geschikt zijn voor teams die regelmatig brancheformulieren invullen en dit werk willen koppelen aan CRM-gegevens. Organisaties die gegevens willen extraheren uit reeds ingevulde formulieren, moeten er rekening mee houden dat dit een afzonderlijk Quik!-product is.

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd aan, verbonden met, geautoriseerd door, onderschreven door of op enige wijze officieel verbonden met Quik!. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.