Asset-Map

Voor financieel adviseurs en professionals op het gebied van financiële planning helpt Asset-Map om de financiële situatie van een huishouden van een cliënt beter inzichtelijk en bespreekbaar te maken. Adviseurs kunnen informatie verzamelen bij cliënten of potentiële cliënten via een online intakegesprek en vervolgens de leden en entiteiten van het huishouden samen met bezittingen, schulden, inkomsten en verzekeringen ordenen in een visueel rapport. Het platform bevat ook hulpmiddelen om belangrijke financiële cijfers te bekijken, mogelijke risico’s en tekorten in de financiering van doelen te onderzoeken en hypothetische ‘wat-als’-versies van een overzicht te maken zonder de oorspronkelijke gegevens te wijzigen. Adviseurs kunnen rapporten voor cliënten opstellen en, indien ingeschakeld, geselecteerde informatie delen via een cliëntportaal met toegangsbeperkingen. Cliënten kunnen mogelijk updates voorstellen, die de adviseur beoordeelt voordat er wijzigingen worden doorgevoerd. Asset-Map is in de eerste plaats bedoeld als werkomgeving voor adviseurs om huishoudinformatie te ordenen en gesprekken over financiële planning te ondersteunen, en niet als zelfstandige app voor consumenten om te budgetteren of beleggingstransacties uit te voeren. Welke functies beschikbaar zijn, kan afhangen van de instellingen of het abonnement van het kantoor.

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd aan, verbonden met, geautoriseerd door, onderschreven door of op enige wijze officieel verbonden met Asset-Map. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.