Snap Projections

Belum memasang WebCatalog Desktop? Muat Turun WebCatalog Desktop.

Snap Projections ialah perisian perancangan kewangan untuk penasihat; menjana laporan satu/dua muka dan ringkasan kewangan, memudahkan penerangan dan pembangunan pelan pelanggan.

Aplikasi Desktop untuk Mac, Windows (PC)

Gunakan Snap Projections dalam tetingkap khusus tanpa gangguan dengan WebCatalog Desktop untuk macOS dan Windows. Tingkatkan produktiviti anda dengan penukaran aplikasi yang lebih pantas dan pelaksanaan pelbagai tugas yang lebih lancar. Urus dan tukar antara banyak akaun dengan mudah tanpa menggunakan pelbagai pelayar.

Jalankan aplikasi dalam tetingkap tanpa gangguan dengan banyak ciri penambahbaikan.
Urus dan tukar antara beberapa akaun dan aplikasi dengan mudah tanpa menukar pelayar.

Muat turun WebCatalog Desktop

Unjuran SNAP adalah alat perancangan kewangan yang direka untuk menyelaraskan proses mewujudkan rancangan kewangan yang komprehensif untuk pelanggan. Ia membolehkan penasihat untuk menjana laporan terperinci, mesra pelanggan yang meringkaskan maklumat kewangan utama pada satu halaman. Pendekatan ini memudahkan data kewangan yang kompleks, menjadikannya lebih mudah bagi pelanggan untuk memahami keadaan dan matlamat kewangan mereka.

Aplikasi ini menawarkan ciri-ciri seperti laporan pelan kewangan satu atau dua muka yang disesuaikan, yang boleh disesuaikan untuk memberi tumpuan kepada apa yang paling penting kepada setiap pelanggan. Penasihat dengan cekap dapat membina laporan ini, menjimatkan masa sementara masih memberikan nasihat yang diperibadikan. Unjuran SNAP juga menyokong penciptaan gambar, yang merupakan ringkasan ringkas status kewangan pelanggan. Gambar -gambar ini boleh menjadi sangat berguna untuk membentangkan maklumat kewangan dengan cara yang jelas dan ringkas.

Dengan mengintegrasikan keupayaan ini, unjuran SNAP membantu penasihat kewangan memberikan nasihat pelanggan yang lebih berkesan. Ia menyokong pembangunan pelan kewangan yang disesuaikan yang mudah difahami dan boleh dilakukan, menjadikannya alat yang berharga untuk profesional perancangan kewangan yang ingin meningkatkan perkhidmatan pelanggan mereka.

Penerangan ini dijana oleh AI (kecerdasan buatan). AI boleh membuat kesilapan. Semak maklumat penting.

Snap Projections provides transparent, easy-to-use, and highly flexible financial planning software. Canadian Financial Advisors, Planners, and Investment Managers that use Snap's financial planning software receive more Referrals and easily grow their practices. Advisors can start a 14-day Free Trial of Snap Projections from the website. Snap regularly hosts CE-accredited financial planning webinars and provides industry-leading customer support.

Kategori: FinanceFinancial Predictive Analytics Software

Laman web: snapprojections.com

Penafian: WebCatalog tidak terafiliasi, berkaitan, diberi kuasa, atau disahkan oleh ataupun dalam apa jua cara yang berkaitan dengan Snap Projections. Semua nama produk, logo, dan jenama ialah hak milik pemilik masing-masing.